家乡互动中期报告 2022

家乡互动科技有限公司 HomelandInteractiveTechnologyLtd. (于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号：3798 2022中期报告 公司资料 2 业务概览及展望 4 管理层讨论与分析 7 简明综合财务报表审阅报告 12 简明综合损益及其他全面收益表 13 简明综合财务状况表 15 简明综合权益变动表 16 简明综合现金流量表 18 简明综合财务报表附注 19 其他资料 48 目录 公司资料 董事会 执行董事 吴承泽先生（主席兼首席执行官）蒋明宽先生 苏波先生郭顺顺先生 门耕先生（自二零二二年六月八日起退任） 独立非执行董事 余立文先生（自二零二二年六月八日起退任）胡洋洋先生 张玉国先生郭莹女士 审核委员会 余立文先生（主席） （自二零二二年六月八日起退任） 胡洋洋先生（主席） （于二零二二年六月八日获委任） 张玉国先生 郭莹女士（于二零二二年六月八日获委任） 薪酬委员会 余立文先生（主席） （自二零二二年六月八日起退任） 胡洋洋先生（主席） （于二零二二年六月八日获委任） 张玉国先生 郭莹女士（于二零二二年六月八日获委任） 提名委员会 吴承泽先生（主席） 余立文先生（自二零二二年六月八日起退任）张玉国先生（于二零二二年六月八日获委任）胡洋洋先生 联席公司秘书 崔玮女士 吴嘉雯女士(ACG,HKACG) 香港证券登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 开曼群岛注册办事处 POBox309 UglandHouseGrandCaymanKY1-1104 CaymanIslands 授权代表 苏波先生吴嘉雯女士 核数师 德勤‧关黄陈方会计师行 执业会计师 香港 金钟道88号 太古广场一座35楼 公司网站 https://www.jiaxianghudong.com 股份代号 3798 中国总部 中国厦门思明区 台南路77号汇金大厦7A楼 2022年中期报告家乡互动科技有限公司2 公司资料 开曼群岛主要股份过户登记处 MaplesFundServices(Cayman)Limited POBox1093,BoundaryHall,CricketSquareGrandCaymanKY1-1102 CaymanIslands 香港主要营业地点 香港 勿地臣街1号 时代广场2座31楼 主要往来银行 中国银行厦门台湾街支行中国银行长春伟峰国际支行 3家乡互动科技有限公司2022年中期报告 业务概览及展望 家乡互动科技有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）欣然呈列本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二二年六月三十日止六个月（“报告期间”）的未经审核综合业绩（“中期业绩”）。中期业绩已经本公司核数师德勤‧关黄陈方会计师行及本公司审核委员会（“审核委员会”）审阅。 业务回顾 我们是中国成熟的移动游戏开发商及运营商，擅长本地化麻将扑克以及休闲游戏的开发及运营。除了我们长线运营的经典棋牌游戏组合外，我们已成功推出了多款休闲游戏，包括“吉祥街机捕鱼”及“微乐捕鱼千炮版”。我们秉承“公平、专业、安全、创新”的价值观，透过提供独一无二的产品组合及采取本地化的营销策略，不断提升竞争优势，藉以满足不同玩家日新月异的需求。同时我们也稳中求变，通过多维布局，力争从中国领先的地方棋牌运营商出发，成长为全球化的休闲竞技游戏平台。我们近年的用户基数实现了跨越式增长，已成功创建稳定且健康发展的自有流量平台。凭藉其庞大的玩家基础，我们于二零一八年八月开始分销第三方手机游戏，并于二零一九年九月开始扩展其广告业务。 财务表现方面，我们于二零二二年上半年继续稳健发展，截至二零二二年六月三十日止六个月本集团的收益及毛利为人民币781.8百万元及人民币552.1百万元，分别较上年同期的收益及毛利增加约63.8%及57.1%。增长部分归因于本集团在其现有的麻将及扑克游戏中不断革新并引入新元素，为玩家带来永不过时的游戏体验。此外，我们有策略地选择加深与抖音、快手、腾讯视频等多种新媒体渠道的合作，优化用户流量，加强获取客户的能力，最终本集团的DAUs及玩家黏性显着提升。于二零二二年上半年，我们确认广告收入人民币59.7百万元，而用户点击广告可以获得游戏中虚拟项目作奖励，以促进广告收入。本集团截至二零二二年六月三十日止六个月的经调整纯利（不包括以股份为基础的薪酬人民币11.3百万元）约为人民币391.6百万元，较截至二零二一年六月三十日止六个月的约人民币315.6百万元增加约24.1%。 报告期内我们大幅增加了研发投入，截至二零二二年六月三十日止六个月投资了约人民币72.5百万元于研发，同比增加149.1%。部分投入用于持续优化经典棋牌游戏组合，力争为玩家带来历久弥新的娱乐感受。此外，为了持续丰富本集团的多元游戏组合，我们投入开发了不同的游戏项目，其中我们新开发的休闲游戏《遇见喵克斯》已获得相关部门的官方游戏版号，并完成多轮测试。按照测试结果，我们预计二零二二年内便会推出有关游戏。此外，本集团重点开发的 2022年中期报告家乡互动科技有限公司4 业务概览及展望 硬核游戏《Project：Homeland》（暂定名）及竞技游戏《Project：X》（暂定名）亦已进入紧凑的研发阶段。海外棋牌游戏方面，我们正在开发针对欧洲、北美及东南亚等地区海外玩家的本地化的休闲游戏，本集团预期在不久的将来便能获得海外收入。 由于业绩的增长，我们的销售成本也获得相应的增长，主要是由于销售收入增加带来的支付渠道成本和发行平台分成增加。同时，为了扩大用户群，提升用户黏性，促进在游戏中进行购买，我们大幅增加了销售及营销开支，以持续提升产品营销能力。我们的销售及营销开支由截至二零二一年六月三十日止六个月的人民币67.4百万元（经重列）增加约221.2%至二零二二年同期的人民币216.6百万元。一部分的营销费用于我们在包括四川，江苏以及广州在内的重点拓展地区的集中广告投入，以最大化我们游戏在当地的品牌曝光度。另一部分费用增长是由于我们为了紧随移动用户的习惯变化趋势，加大了在新媒体渠道的投入，以持续吸引高流量且具有特色的主播资源，并不断丰富我们在新媒体渠道上的内容产出。 地区用户增长方面，我们的产品至少覆盖中国28个省及直辖市的部分县城。我们在产品覆盖地区设有周密完善、目标明确的本地化用户群拓展机制，包括按地级行政架构剖析用户增长指标、透过高效的迭代算法改善本地化游玩体验、全面部署地区营销资源，以及把用户群积累至可观的目标规模，持续为业务增长提供可持续的动力。近年来，我们的用户群拓展机制在多个地级市取得显着成效。截至二零二二年六月三十日，我们的产品的累计用户群在中国333个地级市当中的近100个已达可观的目标规模，持续为业务增长提供可持续的动力，这些现有客户为本集团的未来增长带来稳定的新流量。于报告期内，我们的活跃用户进一步增长，本集团DAUs增至10,369,762人，较二零二一年六月三十日增加30.4%，本集团月活跃用户增至60,544,023人，较二零二一年六月三十日增加18.6%。我们的付费玩家也进一步增长，达到9,039,561人，较截至二零二一年六月三十日止六个月增加44.0%。 我们已于报告期间精简业务，透过出售吉林省宇柯网络科技有限公司中断其私人游戏房卡业务，以及终止由吉林省鑫泽网络技术有限公司开展私人游戏房卡业务。更多详情，请参阅本报告“重大收购或出售”一段及本公司简明综合财务报表附注10。终止私人游戏房卡业务将有助我们改善其资产组合，并为本集团提供额外资金投放于其他业务。此外，我们已重整其研发及分销线，以更清晰地划分业务职能，并成立海外游戏部门，专责拓展海外业务，我们相信有关举措将最大限度地提高营运效率，满足业务需求。 5家乡互动科技有限公司2022年中期报告 业务概览及展望 业务展望 二零二二年下半年，本集团会继续实施以下策略，进一步巩固我们在游戏行业的竞争优势： •进一步丰富及优化我们的游戏组合，增加收入来源及市场渗透率。凭藉我们已创建的品牌及优化现有游戏组合以累积活跃用户群所带来的竞争优势，我们计划扩大其游戏组合，并推出游戏产品，即本地化的棋类游戏和纸牌游戏变种玩法，以吸引地级市的潜在用户，满足不同的娱乐需求。本集团将善用其游戏本地化能力，设计并开发新的订制游戏，以吸引地级市用户的兴趣，并增加本集团的收入来源。 •透过结合新媒体技术以及利用创新媒体渠道的力量，扩大客户获取渠道并降低获取客户的成本。为加强本集团获取客户的能力，并且增加业务占有率，我们将加大新媒体营销的资本投入，制作富娱乐性的内容，及保留高流量来源。 •透过地级市的市场渗透，继续扩大我们在中国的地理覆盖范围。二零二二年下半年，本集团的目标是在浙江、福建、安徽、江苏等多个省份的50个地级市增加占有率。我们计划在目标扩展区域投放资源促进营销，以吸引并积累玩家至目标水平，使用户群增长至足以持续产生动力的规模。 •进一步投入研发资源，以增加游戏管道、丰富游戏组合。为了丰富现有游戏组合，除经典游戏外，本集团将于二零二二年下半年投放更多研发资源推出硬核游戏、竞技游戏等新游戏类型。我们将继续改善产品团队之间的互动，并精简企业架构，以实现业务增长和可持续发展。我们亦将善用其积累的研发能力，拓展海外市场拓展海外市场，开源海外收入。 •继续发掘潜在商机。作为一间成熟的游戏开发商，我们将利用自身的行业经验，与战略合作伙伴合作拓展业务。本集团拟物色具有巨大潜力的游戏团队，以补足现有游戏组合，同时透过孵化、投资及收购等不同形式探索与他们合作的机会。 2022年中期报告家乡互动科技有限公司6 管理层讨论与分析 财务回顾 收益 截至二零二二年六月三十日止六个月，本集团的持续经营业务收益约为人民币781.8百万元，较二零二一年同期的约人民币477.4百万元（经重列）增加63.8%。收益增加部分归因于本集团在其现有的麻将及扑克游戏中不断革新并引入新元素，为玩家带来永不过时的游戏体验。此外，本公司有策略地选择加深与抖音、快手、腾讯视频等多种新媒体渠道的合作，优化用户流量，加强获取客户的能力，最终本集团的DAUs及玩家黏性显着提升。广告收入是来自小程序所加入游戏内广告字段的收益，通常按用户点击量计算。截至二零二二年六月三十日止六个月，销售本集团自行开发的手机游戏的虚拟代币、分销第三方手机游戏及广告所得收益分别占本集团收益总额约81.8%、10.6%及7.6%，而截至二零二一年六月三十日止六个月则分别约为83.7%、1.3%及15.0%。 销售成本 本集团的持续经营业务销售成本主要包括(i)雇员福利开支；(ii)第三方游戏分销渠道及支付供应商收取的佣金及费用；(iii)服务器相关及技术支持费用；及(iv)折旧及摊销。本集团的销售成本由截至二零二一年六月三十日止六个月的约人民币126.0百万元（经重列）增加约82.3%至二零二二年同期的约人民币229.7百万元，主要是由于本集团持续经营业务增长与本集团游戏组合扩展步伐一致。尤其是，销售成本增加主要是由于(i)向第三方分销渠道及支付供应商支付的佣金及费用与本集团业务迅速增长步伐一致，增加人民币103.9百万元；及(ii)服务器相关及技术支持费用增加人民币3.0百万元。 毛利及毛利率 因上文所述，本集团的持续经营业务毛利由截至二零二一年六月三十日止六个月的约人民币351.4百万元（经重列）增加57.1%至二零二二年同期的约人民币552.1百万元。本集团的持续经营业务毛利率由截至二零二一年六月三十日止六个月的73.6%下降至二零二二年同期的70.6%。 其他收入 持续经营业务其他收入由截至二零二一年六月三十日止六个月的人民币15.4百万元（经重列）增加约40.2%至截至二零二二年六月三十日止六个月的人民币21.6百万元。该增加主要是由于截至二零二二年六月三十日止六个月的利息收入及政府补贴分别增加人民币4.0百万元及人民币2.8百万元。 汇兑（亏损）╱收益，净额 截至二零二二年六月