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2022年中国高粱产业数据分析报告

2022-09-15-农小蜂学***
2022年中国高粱产业数据分析报告

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点COREOPINIONS 1.据FAO统计,2020年全球⾼粱种植⾯积为60377.73万亩,产量为5870.59万吨——分别较2019年增⻓了2.67%和2%,单位⾯积产量为97.23公⽄/亩,较2019年下降了0.31%;从⻓期趋势来看,2011年⾄今,全球⾼粱种植⾯积、产量、单位⾯积产量均整体呈波动增⻓态势。从产区分布来看,全球⾼粱种植⾯积、总产量相对较多的国家/地区主要为苏丹、印度、尼⽇利亚、尼⽇尔、美国、布吉纳法索、⻢⾥、埃塞俄⽐亚、墨西哥、乍得、巴西、中国等。 2.2021年,中国⾼粱种植⾯积为1012.5万亩,相⽐2020年,增⻓了6.35%;产量为313.4万吨,同⽐增⻓5.5%;单位⾯积产量为309.53公⽄/亩,同⽐减少0.78%。2011年⾄今,由于国内⾼粱消费需求增加,⾼粱种植⾯积和产量整体呈波动增⻓态势。从对外贸易来看,据中国海关数据显⽰:近年来,我国⾼粱出⼝均价远⾼于进⼝均价,进⼝量及进⼝⾦额均远⼤于出⼝量及出⼝⾦额,2021年我国⾼粱进⼝量⽐出⼝量多出941.28万吨,是出⼝量的2615.67倍。 3.细分产区来看,我国⾼粱种植区域主要分布在西部、东北的温带地区。2020年西部地区⾼粱种植⾯积占全国的54%,产量占⽐全国的55.3%;东北地区种植⾯积占⽐20.7%,产量占⽐24.2%。省份主要集中在内蒙古、⼭西、贵州等产区,这三个省份⾼粱总种植⾯积占全国总种植⾯积的⼀半以上。从市场情况来看,消费结构以酿造和饲⽤为主,其中,酿造⽐重为80%,饲⽤⽐重为5%,酿造领域⼜以酿酒为主——2018年以来,我国⽩酒、饲料领域市场规模均整体呈正增 ⻓态势,2021年,中国⽩酒规模以上企业营业额已达5940亿元,饲料总产量已达29344万吨。 ⽬录CONTENTS 1.全球⾼粱产业现状4 1.1.种植⾯积及产量4 1.2.单位⾯积产量5 2.中国⾼粱⽣产数据分析6 2.1.种植⾯积及产量6 2.2.单位⾯积产量7 2.3.中国⾼粱贸易情况分析11 2.3.1.进⼝11 2.3.1.1.进⼝量及进⼝⾦额11 2.3.1.2.主要进⼝来源地12 2.3.1.3.主要进⼝省(⾃治区、直辖市)12 2.3.2.出⼝13 2.3.2.1.出⼝量及出⼝⾦额13 2.3.2.2.主要出⼝销往地14 2.3.2.3.主要出⼝省(⾃治区、直辖市)15 2.3.3.进出⼝对⽐16 2.4.种植企业分析18 3.中国⾼粱产区分析19 3.1.全国⾼粱⽣产规模对⽐19 3.2.⾯积、产量均居全国⾸位的内蒙古⾃治区21 3.3.⾯积第⼆、产量第三的⼭西省22 3.4.⾯积第四、产量第⼆的吉林省23 4.市场分析24 4.1.⾼粱市场供应分析24 4.1.1.国产⾼粱市场供应情况分析24 4.1.2.进⼝⾼粱供应情况26 4.2.需求市场分析28 4.2.1.⾼粱⽤途29 4.2.1.1.酿造29 4.2.1.2.饲料29 4.2.1.3.⻝⽤.............................................................................29 4.2.2.酿造需求分析30 4.2.3.饲⽤需求分析32 4.2.4.其他需求分析-甜⾼粱⼄醇33 前⾔ ⾼粱,⼜称红粮、蜀⿉,古称蜀秫。秆较粗壮,直⽴,基部节上具⽀撑根。叶鞘⽆⽑或稍有⽩粉;雄蕊3枚,花药⻓约3毫⽶;⼦房倒卵形;花柱分离,柱头帚状。颖果两⾯平凸,淡红⾊⾄红棕⾊,熟时宽2.5~3毫⽶,花果期为6~9⽉。其起源于⾮洲,是世界上最古⽼的⽲⾕类作物之⼀,在中国也有着悠久的栽培历史,并与⾕⼦、⿉稷、⼤⾖构建了中国农耕⽂化的旱作⽣态农业体系。 ⾼粱是全球第五⼤粮⻝作物,全球种植⾯积超过6亿亩,主要分布于热 带、亚热带和温带地区的⼲旱、半⼲旱区。⾼粱在我国有5000年的栽培历史,特别在东北、华北、西南等地区是重要的农作物,主要分布在内蒙古、吉林、贵州、⿊⻰江、辽宁、⼭西等省(⾃治区、直辖市)。 ⾼粱具有较强的抗旱、耐涝、耐盐碱、耐贫瘠、耐⾼温等抗逆特性,属于C4作物,光合效率⾼,⽣物产量⾼,可在⼲旱、盐碱和瘠薄的边际⼟地上种植,被认为是最具开发潜⼒的粮饲作物和能源植物。同时,⾼粱的⽤途⼴泛,可⻝⽤、饲⽤、酿造⽤、⽣物能源⽤、化⼯材料⽤等,其中最主要的两⼤⽤途为⻝⽤(含酿酒)和饲⽤。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的全球⾼粱种植⾯积、产量、产区等数据,⽴⾜于国内,从⾼粱⾯积和产量、进出⼝、⽣产区域分布以及市场等⼏个 ⽅⾯分析了我国⾼粱产业发展情况,为从事⾼粱全产业链科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.全球⾼粱产业现状 1.1.种植⾯积及产量 从全球范围看,⾼粱种植⾯积、产量相对较多的国家/地区依次为苏丹、印度、尼⽇利亚、尼⽇尔、美国、布吉纳法索、⻢⾥、埃塞俄⽐亚、墨西哥、乍得、巴西、中国等。根据FAO数据显⽰,2020年全球⾼粱种植⾯积为60377.73万亩,同⽐2019年(58807.64万亩)增⻓了1570.09万亩,增幅约2.67%;2020年全球⾼粱产量为5870.59万吨,同⽐2019年(5736.28万吨)增⻓了134.31万吨,增幅约2%。 图表1:全球⾼粱种植⾯积及产量变化趋势 (数据来源:FAO制图:农⼩蜂) 2020年,全球⾼粱种植⾯积位列第⼀的国家/地区为苏丹,⾯积为 8690.41万亩,占全球⾼粱总种植⾯积的14.39%;第⼆为印度,⾯积为 8254.59万亩,占⽐13.67%;第三为尼⽇利亚,⾯积为7771.01万亩,占⽐ 12.87%;中国以952.05万亩位列全球14,在全球⽐重约1.58%。全球⾼粱产量位列第⼀的地区/国家为美国,产量为947.36万吨,占全球⾼粱总产量的16.13%;第⼆为尼⽇利亚,产量为636.2万吨,占⽐10.84%;第三为埃塞俄 ⽐亚,产量为505.8万吨,占⽐8.62%;中国以297万吨位列全球第六,在全球⽐重约5.06%。 图表2:2020年全球⾼粱主产国家/地区种植⾯积及产量排名对⽐ (数据来源:FAO制图:农⼩蜂) 1.2.单位⾯积产量 2020年,全球⾼粱单位⾯积产量从2011年的89.74公⽄/亩波动增⻓⾄ 97.23公⽄/亩,增⻓了7.5公⽄/亩,增幅为8.35%。期间,2015年全球⾼粱单位⾯积产量相对最⾼,为105.72公⽄/亩,较2020年的97.23公⽄/亩⾼出 8.49公⽄/亩。 图表3:全球⾼粱单位⾯积产量变化趋势 (数据来源:FAO制图:农⼩蜂) 2.中国⾼粱⽣产数据分析 2.1.种植⾯积及产量 2011年~2015年,伴随着国⺠经济的增⻓和⼈⺠⽣活⽔平的提⾼,⾼粱的 主要⽤途逐步从⻝⽤转变为酿造原料,中国⾼粱种植⾯积也由680.4万亩波动 下降⾄637.35万亩。但近年来,在中国酒业的拉动下,⾼粱种植迅猛发展。中 国⾼粱种植⾯积由2015年的⾕值(637.35万亩)波动增⻓⾄2021年的 1012.5万亩,6年间增⻓了375.15万亩,增幅为58.86%,年均复合增⻓率约 8.01%;产量也从2015年的220.3万吨,增⻓⾄2021年的313.4万吨,增量达93.1万吨,增幅为42.26%,年均复合增⻓率约6.05%。预计未来我国⾼粱种植⾯积和产量仍将呈现上升趋势,其中,2022年⾼粱种植⾯积约1093.7万 亩,产量约达332.36万吨。 图表4:中国⾼粱种植⾯积及产量变化趋势 (数据来源:国家统计局制图:农⼩蜂) 2.2.单位⾯积产量 2021年中国⾼粱单位⾯积产量为309.53公⽄/亩,较2020年减少了2.43公⽄/亩,降幅为0.78%。⻓期来看,2011年~2021年单位⾯积产量从278.01公⽄/亩波动增⻓⾄309.53公⽄/亩,10年间增⻓了31.52公⽄/亩,增幅约11.34%。 图表5:中国⾼粱单位⾯积产量变化趋势 (数据来源:国家统计局制图:农⼩蜂) 分地区来看,2020年,东北地区⾼粱单位⾯积产量相对最⾼,为364.01公⽄/亩,较全国平均⽔平(311.96公⽄/亩)⾼出52.05公⽄/亩;西部地区单位⾯积产量为319.23公⽄/亩,较全国平均⽔平⾼出7.27公⽄/亩;东部地区 单位⾯积产量为268.82公⽄/亩,与全国平均⽔平相差43.14公⽄/亩;中部地 区平均单位⾯积产量为250.19公⽄/亩,与全国平均⽔平相差61.77公⽄/亩。 图表6:2020年中国各地区⾼粱单位⾯积产量对⽐ (数据来源:国家统计局制图:农⼩蜂) 分省域来看,全国主要有新疆、江西等24个省域⼤⾯积种植⽣产⾼粱。 2020年共有新疆、江苏、吉林、内蒙古、安徽、四川、⿊⻰江7个省(⾃治 区、直辖市)⾼粱单位⾯积产量超出全国平均⽔平,其中新疆以449.61公⽄/ 亩居全国⾸位,其次为江苏444.45公⽄/亩,然后是吉林420.49公⽄/亩,其 余省域2020年⾼粱单位⾯积产量在76.92~401.33公⽄/亩之间不等。 图表7:2020年中国各省域⾼粱单位⾯积产量对⽐(单位:公⽄/亩) (数据来源:国家统计局制图:农⼩蜂) 2.3.中国⾼粱贸易情况分析 2.3.1.进⼝ 2.3.1.1.进⼝量及进⼝⾦额 据中国海关数据显⽰:⾼粱相关进⼝商品名称为“种⽤⻝⽤⾼粱”、“其他⻝⽤⾼粱”。2017~2019年,随着国内⾼粱种植⾯积、产量的双向增⻓且供应充⾜,中国⾼粱相关商品进⼝规模呈逐年下降趋势。2020年疫情突发,加之进⼝配额政策和国内外粮价倒挂等因素影响,国内⾼粱收购价格较⾼,⼤多数 ⾼粱饲料加⼯企业选择进⼝⾼粱作为原料,中国⾼粱相关商品进⼝规模再次回升。2021年,中国⾼粱相关商品进⼝量达941.64万吨,同⽐增⻓110.06%;进⼝⾦额为302.96千万美元,同⽐增⻓188.53%,进⼝量和进⼝⾦额为近五年进⼝量新⾼。 图表8:中国⾼粱进⼝量及进⼝⾦额变化趋势 (数据来源:中国海关制图:农⼩蜂) 2022年1~7⽉,已累计进⼝⾼粱相关商品734.15万吨、价值270.40千 万美元,分别占2021年总进⼝量、总进⼝⾦额的77.97%、89.25%。 2.3.1.2.主要进⼝来源地 2021年,中国⾼粱主要进⼝来源地按进⼝量及进⼝⾦额

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