2022年中国小麦产业数据分析报告

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点COREOPINIONS 1.2021年全球⼩⻨种植⾯积为222.62百万公顷，产量为776.4百万吨——分别较2020年增⻓了0.79%和0.07%；单位⾯积产量为3490公⽄/公顷，较2020年下降了0.57%；消费量为788.08百万吨，较产量⾼出11.68百万吨。从⻓期趋势来看，2012年⾄今，全球⼩⻨种植⾯积、产量、单位⾯积产量、消费量均整体呈波动增⻓态势。从产区分布来看，全球⼩⻨种植⾯积、总产量相对较多的国家/地区主要为中国、印度、俄罗斯、美国、加拿⼤、澳⼤利亚、巴基斯坦、乌克兰等。 2.2021年，中国⼩⻨种植⾯积为23.57百万公顷，在全球⽐重约10.59%；产量为136.94百万吨，在全球⽐重约17.6%，位列全球第⼀；单位⾯积产量为5810.12公⽄/公顷，较全球平均⽔平3490公⽄/公顷⾼出2320.7公⽄/公顷，在全球范围内具有⼀定的领先优势；总体消费量约148.80百万吨（较产量⾼出 11.86百万吨），在全球⽐重约18.88%。2012年⾄今，得益于国内⼩⻨育种科技及种植管理⽔平的进步，尽管种植⾯积整体呈波动下降趋势，全国⼩⻨单位⾯积产量、总产量仍整体呈波动增⻓态势。 3.细分产区来看，中国⼩⻨种植⽣产主要集中在河南、⼭东、安徽、河北、江苏、新疆、陕西、湖北、⽢肃、四川等省域，河南、⼭东、安徽常年稳居全国⼩⻨种植⾯积与产量前3。其中，河南省⼩⻨主产区为：驻⻢店市、周⼝市、南阳市、商丘市、新乡市；⼭东省⼩⻨主产区为：菏泽市、德州市、聊城市、济宁市、潍坊市；安徽省⼩⻨主产区为：⾩阳市、宿州市、毫州市、滁州市、蚌埠市。 4.从市场情况来看，近年来，全国⼩⻨价格整体呈波动上扬态势；消费结构以制粉消费为主，⽐重约59%，饲⽤消费、⼯业消费、种⽤消费⽐重分别为30%、7%、4%；加⼯⾏业市场规模约3001亿元，相关企业主要集中在河北、安徽、 ⼭东、河南、⽢肃、陕西、福建等地，主要以⼩⻨⾯粉等初加⼯产品为主。 ⽬录CONTENTS 1.全球产业现状5 1.1.种植⾯积及产量5 1.2.单位⾯积产量6 1.3.消费量7 2.中国⼩⻨⽣产数据分析8 2.1.播种⾯积8 2.2.产量9 2.3.单位⾯积产量10 2.4.进出⼝11 2.4.1.进⼝11 2.4.2.出⼝13 3.产区分析13 3.1.全国⼩⻨⽣产规模对⽐14 3.2.河南17 3.3.⼭东18 3.4.安徽20 4.市场分析21 4.1.价格21 4.2.消费结构22 4.3.加⼯23 4.3.1.加⼯市场规模23 4.3.2.⼩⻨⾯粉25 4.3.3.深加⼯28 前⾔ ⼩⻨是⼩⻨属植物的统称，是⼀种在世界各地⼴泛种植的⽲本科植物，⼩ ⻨的颖果是⼈类的主⻝之⼀，磨成⾯粉后可制作⾯包、馒头、饼⼲、⾯条等⻝物；发酵后可制成啤酒、酒精、⽩酒，或⽣质燃料。 ⼩⻨是世界上较早栽培的农作物之⼀，起源于中东，栽培历史已有1万年 以上，我国境内最早发现⼩⻨的地区是在楼兰，⼩⻨在我国有近5000年的种植历史，被誉为“⼈类最古⽼的粮⻝”、“所有⾕物的祖先”，在⼈们的⽣产 ⽣活中扮演着重要⻆⾊。 ⼩⻨作为三⼤主粮之⼀，产量仅次于⽟⽶和稻⾕，在全球范围内都有较为 ⼴泛的种植，世界上有43个国家，约40%的⼈⼝以⼩⻨为主要⻝粮。⼩⻨营养丰富，其中富含淀粉、蛋⽩质、脂肪、矿物质、钙、铁、硫胺素、核⻩素、烟酸、维⽣素A及维⽣素C等。 ⼩⻨的种植⼴泛，其种植品种较多，按照不同的标准可以将⼩⻨分不同的种类： （1）按播种季节分，可分为冬⼩⻨和春⼩⻨。 冬⼩⻨在秋季播种，次年夏季收获，冬⼩⻨⽣育期较⻓，且不同地区⽣⻓期差异较⼤，中国南⽅冬⻨区为120天，北⽅冬⻨区为270天以上，西南部⾼ 海拔地区可达330天以上。春⼩⻨在春季播种，当年夏、秋收获，春⼩⻨⽣育期短，通常为80~120天。从⼩⻨的品质来看，⼀般春⼩⻨的蛋⽩质含量⾼于冬⼩⻨，但是由于春⼩⻨的容重和出粉率都低于冬⼩⻨，因此冬⼩⻨的种植范围更⼴泛。数据显⽰，全球的冬⼩⻨种植⾯积约占⼩⻨总种植⾯积的75%，分布⼴泛，春⼩⻨的种植⾯积约占⼩⻨总种植⾯积的25%，多分布在纬度较⾼地区。 （2）⼩⻨按⽪⾊的不同，可分为⽩⽪⼩⻨和红⽪⼩⻨两种。 ⽩⽪⼩⻨呈⻩⾊或乳⽩⾊，⽪薄，胚乳含量多，出粉率较⾼；红⽪⼩⻨呈深红⾊或红褐⾊，⽪较厚，胚乳含量少，出粉率较低。 （3）⼩⻨按籽粒胚乳结构呈⻆质或粉质的多少，可分为硬质⼩⻨（⼜称为 图表1：⼩⻨分类 （来源：公开资料整理制图：农⼩蜂） 我国是全球最⼤的⼩⻨⽣产国和消费国，⼩⻨历年种植⾯积占全国耕地总 ⾯积的22%~30%和粮⻝作物总⾯积的22%~27%，分布遍及全国各省（市、 ⾃治区），成为我国仅次于⽔稻的第⼆⼤粮⻝作物，2021年我国⼩⻨产量约占全球⼩⻨产量的17.6%，成为全球第⼀的⼩⻨⽣产⼤国。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的全球⼩⻨种植⾯积、产量、产区、消 费量等数据，⽴⾜于国内，从⼩⻨⾯积和产量、进出⼝、⽣产区域分布以及市场前景等⼏个⽅⾯分析了我国⼩⻨产业发展情况，为从事⼩⻨全产业链科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 ⻆质和玻璃质）和软质⼩⻨（⼜称为粉质）。 1.全球产业现状 1.1.种植⾯积及产量 从全球范围看，⼩⻨种植⾯积最⼤、总产量最多的国家依次是中国、印度、俄罗斯、美国、加拿⼤、澳⼤利亚、巴基斯坦、乌克兰。根据美国农业部数据显⽰，2021年全球⼩⻨种植⾯积为222.62百万公顷，同⽐2020年 （220.88百万公顷）增⻓0.79%；2021年全球⼩⻨产量为776.4百万吨，同 ⽐2020年（775.8百万吨）增⻓0.07%。 图表2：全球⼩⻨种植⾯积及产量变化趋势 （数据来源：美国农业部制图：农⼩蜂） 其中，中国⼩⻨产量约136.94百万吨，占⽐17.6%，位列全球第⼀；其 后按2021年⼩⻨产量占⽐从⾼到低排列依次是：印度14.11%、俄罗斯 9.7%、美国10%、乌克兰4.3%、澳⼤利亚4%、巴基斯坦3%、加拿⼤3%、 阿根廷3%；欧盟⼩⻨产量占⽐18%，其他国家/地区⼩⻨产量占⽐13.29%。 图表3：2021年全球各地区⼩⻨产量占⽐情况 （数据来源：美国农业部制图：农⼩蜂） 1.2.单位⾯积产量 2021年，全球⼩⻨单位⾯积产量从2012年的3060公⽄/公顷波动增⻓⾄ 3490公⽄/公顷，增⻓了430公⽄/公顷，增幅为14.05%。 图表4：全球⼩⻨单位⾯积产量变化趋势 （数据来源：美国农业部制图：农⼩蜂） 1.3.消费量 ⼩⻨是⼀种适应性强、分布⼴泛的世界性粮⻝作物，为⼈类提供约21%⻝物热量和20%蛋⽩质。⼩⻨营养价值较⾼，具备独特的⾯筋特性，可制作多种 ⻝品，是全球约35%~40%⼈⼝的主⻝，同时还是最重要的贸易粮⻝和国际援助粮⻝。2021年全球⼩⻨消费量为788.08百万吨，较2012年680.02百万吨 增加了108.02百万吨，增幅约15.88%，年均复合增⻓率约1.65%；较2020 年782.54百万吨，增⻓了5.54百万吨，增幅约为0.71%。 图表5：全球⼩⻨消费量变化趋势 （数据来源：公开资料整理制图：农⼩蜂） 2.中国⼩⻨⽣产数据分析 2.1.播种⾯积 2012年到2021年中国⼩⻨播种⾯积波动下降，从2012年的24550.93千 公顷降为2021年的23570千公顷，减少了980.93千公顷，降幅约为4%。其中，2012~2016年中国⼩⻨播种⾯积整体呈波动增⻓态势，并达到近年峰值24665.78千公顷；2017~2020年受农业产业结构调整的影响，中国⼩⻨播种 ⾯积连降4年⾄⾕值23379.99千公顷，2021年回升⾄23570千公顷，同⽐增量约190.01千公顷、增幅约0.81%。从地位来看，2021年中国⼩⻨播种⾯积在全球⽐重约10.59%，较2012的⽐重11.36%下降了0.77个百分点。 图表6：中国⼩⻨播种⾯积变化趋势 （数据来源：中国统计局制图：农⼩蜂） 2.2.产量 得益于我国⼩⻨育种及栽培管理⽔平的提升，与种植⾯积波动趋势不同，近年来⼩⻨产量整体呈波动增⻓态势。具体来看，⼩⻨总产量从2012年的 12247.49万吨增加⾄2021年的13694.45万吨，增⻓了1447.26万吨，增幅为11.82%，年均复合增⻓率约1.25%。其中，2021年较2020年增⻓了 269.07万吨，增⻓率为2%。从地位来看，2021年我国⼩⻨产量在全球⽐重约17.6%，较2021年的产量⽐重18.5%下降了0.9个百分点，意味着我国虽是全球最⼤的⼩⻨⽣产国，但⼀⽅⾯产能增速略慢于全球，另⼀⽅⾯全球⼩⻨产业 ⽣产集中度已有所分散。 图表7：中国⼩⻨产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 2.3.单位⾯积产量 近年来，除了2018年受⼀季度⻛雹、低温冷冻和雪灾等⾃然灾害影响， 中国⼩⻨单产有所下降外，从2012到2021年中国⼩⻨单位⾯积产量整体呈逐 年提升的发展态势。单位⾯积产量从2012年4988.61公⽄/公顷增加⾄ 5810.12公⽄/公顷，增加了821.51公⽄/公顷，增幅为16.4%，年均复合增⻓率约1.71%。其中，2021年较2020年增⻓了67.87公⽄/公顷，增⻓率为1.18%。对⽐来看，2021年中国⼩⻨单位⾯积产量为5810.7公⽄/公顷，较全球平均⽔平3490公⽄/公顷⾼出2320.7公⽄/公顷，在全球范围内仍具有⼀定的领先优势。 图表8：中国⼩⻨单位⾯积产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 2.4.进出⼝ 2.4.1.进⼝ 据中国海关数据显⽰：⼩⻨相关进⼝商品名称为“种⽤硬粒⼩⻨”、“其他硬粒⼩⻨”、“种⽤其他⼩⻨及混合⻨”、“其他⼩⻨及混合⻨，种⽤除外”、“种⽤⿊⼩⻨”、“其他⿊⼩⻨”。2021年累计进⼝量达971.14万 吨，同⽐增⻓19.1%；累计进⼝⾦额为303.88千万美元，同⽐增⻓34.35%。 ⽬前中国对⼩⻨的需求强劲，仍需要进⼝⼩⻨缓解国内部分供给压⼒。2022年1~6⽉，已累计进⼝⼩⻨相关商品490.66万吨、价值181.84千万美元，分别占2021年总进⼝量、总进⼝⾦额的50.52%、59.84%。 图表9：中国⼩⻨进⼝量及进⼝⾦额变