2022年中国稻谷产业数据分析报告

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点COREOPINIONS 1.根据FAO统计，2020年，全球稻⾕播种⾯积为24.63亿亩，产量为7.57亿吨——分别较2019年增⻓了增⻓1.48%和1.07%；单位⾯积产量为307.26公⽄/亩，较2019年下降了0.48%；从⻓期趋势来看，2012年⾄今，全球稻 ⾕播种⾯积、产量、单位⾯积产量均整体呈波动增⻓态势。从产区分布来看，全球稻⾕播种⾯积、总产量相对较多的国家/地区主要为印度、中国、孟加拉、印尼、泰国、越南、缅甸、尼⽇利亚、菲律宾、巴基斯坦等。 2.中国2020年稻⾕播种⾯积为4.51亿亩，在全球⽐重约18.31%，位列全球第⼆（仅次于印度）；产量为2.12亿吨，在全球⽐重约28.01%位列全球第 ⼀；单位⾯积产量为469.62公⽄/亩，较全球平均⽔平⾼出162.36公⽄/亩。 2021年，中国稻⾕播种⾯积为4.49亿亩，相⽐2020年稳中略降，下降了 0.52%；产量为21284.24万吨，同⽐增⻓0.46%；单位⾯积产量为474.25公 ⽄/亩，同⽐增⻓0.98%。2012年⾄今，得益于国内稻⾕育种科技及种植管理 ⽔平的进步对单位⾯积产量提升的带动作⽤，尽管播种⾯积整体呈波动下降趋势，但稻⾕总产量仍整体呈波动增⻓态势。 3.细分产区来看，中国稻⾕种植⽣产主要集中在⿊⻰江、湖南、江西、江苏、湖北、安徽、四川、⼴东、⼴西、吉林等产区。近⼏年，这⼗个省份历年稻⾕总产量均占全国总产量的80%以上。从贸易情况来看，中国是全球稻⾕贸易市场中重要的组成部分，近年来出⼝规模整体呈波动增⻓态势；2021年，受全球新冠疫情、⾼温⼲旱、蝗灾等⾃然灾害影响，多国粮⻝产量受到影响，并陆续加⼊限制粮⻝出⼝的⾏列，中国稻⾕进⼝规模呈下降趋势。从市场情况来看，近年来，全国稻⾕价格整体呈波动下降态势；表观消费量常年维持2.1亿吨左右；消费结构以⼝粮⼤⽶消费、饲料消费、⼯业消费为主。 ⽬录CONTENTS 1.全球产业现状5 1.1.播种⾯积及产量5 1.2.单位⾯积产量6 2.中国稻⾕⽣产数据分析7 2.1.播种⾯积7 2.2.单位⾯积产量8 2.3.产量9 2.4.产区分析12 2.4.1.华南双季稻稻作区12 2.4.2.华中单双季稻稻作区12 2.4.3.西南单双季稻稻作区13 2.4.4.华北单季稻稻作区13 2.4.5.西北⼲燥区单季稻稻作区13 2.4.6.东北早熟单季稻稻作区13 2.4.7.稻⾕产量前⼗的省域历年⽣产规模对⽐14 2.5.贸易分析15 2.5.1.进⼝15 2.5.2.出⼝16 3.政策19 4.市场分析20 4.1.价格20 4.2.表观消费量21 4.3.发展趋势22 4.3.1.⼝粮消费22 4.3.2.饲料消费23 4.3.3.⼯业消费23 前⾔ 稻⾕，是指没有去除稻壳的⽔稻所结⼦实，在植物学上属⽲本科稻亚族稻属。稻⾕，经砻⾕机脱去颖壳后即可得到糙⽶，糙⽶再经加⼯碾去⽪层和胚，留下的胚乳，即为⻝⽤的⼤⽶。碳⽔化合物是稻⾕的主要成分，约占稻⾕的65%左右，其中淀粉所占⽐重最⾼。淀粉是⼈类⻝物中最主要的热量来源，稻 ⾕也由此作为⼈类主要粮⻝作物之⼀⽽⼴泛栽培。 我国稻作栽培已有1.4万年以上的历史，是世界上稻作历史最悠久、⽔稻 遗传资源最丰富的国家之⼀。现代考古研究表明，距今12000~7000年前的新 ⽯器时期，我国东南沿海地区的祖先就开始将稻⾕作为主要粮⻝作物进⾏栽培。从商周时代到唐宋时期，⽔稻的地位不断上升，宋朝以后，稻取代了粟、 ⻨成为我国最主要的粮⻝作物；明代的稻⾕种植技术开始渐趋成熟，稻⾕的种类也是籼、粳、糯分明，早、中、晚⻬全，并出现了有关⽔稻栽培和品种⽅⾯的著作。到了现代，稻⾕的种植和品种更是发展迅速，稻⾕⽣产占我国粮⻝⽣产的近四成，在品类上，除了⼀般的籼⽶、粳⽶、糯⽶之外，还出现了很多闻名遐迩的名品，如苏南粳⽶、常熟鸭⾎糯、天津⼩站⽶、湖南的颗砂御⽶、四川的⼨⾕等。 在我国粮油质量国家标准中，稻⾕按其粒形和粒质分为籼稻⾕、粳稻⾕和糯稻⾕三⼤类。⼜根据播种期、⽣⻓期和成熟期的不同，稻⾕可以分为早稻、中稻和晚稻，全⽣育期125天以内的为早稻，125~150天为中稻，150天以上为晚稻。还可以按授粉类型将稻⾕分为常规稻和杂交稻，常规稻的基因型是纯合的，易于选种，品质易于提⾼；杂交稻需要每年制种，利⽤⽔稻的杂种优势可以⼤幅度提⾼⽔稻产量。 2021年，我国全年粮⻝总产量为68285万吨，其中稻⾕作为我国三⼤主 第⼆，仅次于⽟⽶（产量27255.2万吨，所占⽐重39.91%），⾼于⼩⻨（产量13694.6万吨，所占⽐重20.05%）。 图表1：2021年我国粮⻝产量细分结构对⽐ （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的全球稻⾕播种⾯积、产量、产区等数 据，⽴⾜于国内，从稻⾕⾯积和产量、进出⼝、⽣产区域分布以及市场前景等 ⼏个⽅⾯分析了我国稻⾕产业发展情况，为从事稻⾕全产业链科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.全球产业现状 1.1.播种⾯积及产量 根据FAO统计，近年来，全球稻⾕播种⾯积、产量整体呈波动增⻓态势。2020年全球稻⾕播种⾯积约24.63亿亩，同⽐2019年（24.27亿亩）增⻓ 1.48%；总产量约7.57亿吨，同⽐2019年（7.49万吨）增⻓了1.07%。 图表2：全球稻⾕播种⾯积与产量变化趋势 （数据来源：FAO制图：农⼩蜂） 全球⽔稻⽣产主要集中在亚洲地区，2020年亚洲稻⾕播种⾯积、产量分别 21.07亿亩、6.77亿吨，占全球总播种⾯积（24.63亿亩）、总产量（7.57亿吨）的86.82%和89.43%。分国家/地区来看，2020年，全球稻⾕播种⾯积最 ⼤的国家为印度，其稻⾕播种⾯积为6.75亿亩，占全球稻⾕总播种⾯积的27.41%；其次是中国，稻⾕播种⾯积为4.51亿亩，占⽐18.31%；排名第三的是孟加拉，稻⾕播种⾯积为1.71亿亩，占⽐6.94%。全球稻⾕产量最⾼的国家是中国，其稻⾕产量为2.12亿吨，占全球稻⾕总产量的28.01%；其次是印 度，稻⾕产量为1.78亿吨，在全球⽐重约为23.51%；排名第三的也是孟加拉国，稻⾕产量为0.55亿吨，在全球⽐重约为7.27%。 5 图表3：2020年全球稻⾕播种⾯积与产量排名Top10国家/地区情况对⽐ （数据来源：国家统计局、FAO制图：农⼩蜂） 1.2.单位⾯积产量 2012~2020年，全球稻⾕单位⾯积产量也整体呈波动增⻓态势。2020 年，全球稻⾕单位⾯积产量为307.26公⽄/亩，同⽐下降了1.48公⽄/亩，同 ⽐降幅为0.48%。与2012年的301.64公⽄/亩相⽐，增加了5.62公⽄/亩，增幅为1.86%。 图表4：全球稻⾕单位⾯积产量变化趋势 （数据来源：FAO制图：农⼩蜂） 2.中国稻⾕⽣产数据分析 2.1.播种⾯积 近年来，受国家保障粮⻝安全的⼀系列政策影响，我国⽔稻⽣产⾯积基本稳定在4.5亿亩附近波动。2012年⾄2021年间，我国稻⾕播种⾯积整体呈稳 中略降的波动趋势，从2012年的4.57亿亩降为2021年的4.49亿亩，减少了 0.08亿亩，降幅约为1.75%，但我国2021年全国⽔稻播种⾯积在全国粮⻝总播种⾯积中所占的⽐重仍然达25.44%。其中，2012~2015年中国稻⾕播种⾯积整体呈波动增⻓态势，并达到峰值4.62亿亩；2017~2019年受农业产业结构调整的影响，中国稻⾕播种⾯积连降3年⾄⾕值4.45亿亩，2020年回升⾄ 4.51亿亩，同⽐增量约0.06亿亩、增幅约1.35%。2021年，我国稻⾕播种⾯ 积相⽐2020年有所减少，下降了0.02亿亩，降幅为0.52%，降⾄4.49亿亩，占中国总粮⻝总播种⾯积的25.44%。 图表5：中国稻⾕播种⾯积变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 2.2.单位⾯积产量 2012⾄2021年间，我国稻⾕单位⾯积产量整体呈波动增⻓趋势，从 2012年451.79公⽄/亩波动增⻓⾄2021年的474.25公⽄/亩，增加了22.46公⽄/亩，增幅为4.97%，年均复合增⻓率约0.54%。与2020年相⽐，2021年全国稻⾕单位⾯积产量同⽐增⻓4.63公⽄/亩，同⽐增⻓率为0.98%。对⽐来看，2020年中国稻⾕单位⾯积产量为469.62公⽄/亩，较全球平均⽔平 307.26公⽄/亩⾼出162.36公⽄/亩，我国稻⾕⽣产规模和单产⽔平在全球范围内具备领先优势。 图表6：中国稻⾕单位⾯积产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 2.3.产量 作为全球最早成功研发和推⼴杂交⽔稻的国家，我国稻⾕育种及栽培管理 ⽔平的⽇渐提升，与播种⾯积稳中略降的趋势不同，近年来稻⾕产量波动增 ⻓，且增⻓态势较为明显。具体来看，稻⾕总产量从2012年的20653.23万吨 增加⾄2021年的21284.24万吨，增⻓了630.01万吨，增幅为3.05%，年均 复合增⻓率约0.33%。 早稻总产量从2012年的3229.89万吨减少⾄2021年的2802万吨，减少 了427.89万吨，降幅为13.25%，早稻总产量占稻⾕总产量⽐例从2012年的15.64%减少⾄13.16%，9年间减少了2.48个百分点。 图表7：中国稻⾕产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 我国历年稻⾕种植主要以中稻和⼀季晚稻为主，据国家统计局统计数据显 ⽰，2018年，我国中稻和⼀季晚稻播种⾯积为30187.95万亩、在全国稻⾕播种⾯积中所占的⽐重为66.67%，产量为15212.37万吨，在全国稻⾕产量中所占的⽐重为71.71%。 从播种⾯积来看，2012年⾄2018年间，我国中稻和⼀季晚稻播种⾯积增量最⾼，早稻和双季晚稻播种⾯积都有不同幅度的减少。其中，早稻播种⾯积由8457.5万亩逐年减少⾄7187.01万亩，6年间减少了1270.49万亩，降幅约 15.02%；中稻和⼀季晚稻播种⾯积由28119.83万亩逐年增⻓⾄30187.95万亩，6年间增⻓了2068.12万亩，增⻓幅度约7.35%；双季晚稻播种⾯积由9136.64万亩逐年减少⾄7909.22万亩，6年间减少了1227.42万亩，降幅约 13.43