2022年中国新能源轻卡行业概览（摘要版）

报告要点速览 本篇报告主要关注以下问题： 1.新能源轻卡与传统轻卡以及新能源中重卡对比相比，有哪些竞争优势？ 2.新能源轻卡产业链中游与下游如何协同发展？ 3.目前新能源轻卡市场现状和规模是怎样的？ 观点提炼 根据2020-2022年上半年的新能源轻卡与传统轻卡销量占比情况，连续3年新能源轻卡销量不断增长，2022年市场市占率扩大到3%，而柴油轻卡销量逐年下降，尽管传统轻卡中汽油轻卡销量缓增，但传统轻卡的市场占有率仍有逐年下降趋势 2020-2021年新能源重卡销量较少；但是，由于市场与政策驱动，2022年新能源重卡市场迅速扩大，从2020年市场渗透率仅0.2%，2022年上半年迅速增长到4%，同比增长489.5%，销量超过新能源轻卡 新能源“金融+科技+场景”盈利模式兴起，新能源轻卡企业需要积极布局产业链下游服务，提供充换电，在短途和城市物流中实现全生命周期服务，推动其市场进一步扩大 合作：轻卡主机厂与后市场、物流服务平台与物流技术各个行业合作发展，共同创造与分享价值，扩大新能源轻卡市场规模与份额，提高竞争力 深化：从科技、共享经济、定制化、金融服务与二手车各个层面深化发展，拓展更多可能性开放：在未来趋势中，轻卡主机厂与租赁平台是密不可分的，共享资源实现协同发展 中国新能源轻卡市场规模（以销售收入计）由2017年的20.2亿元到2021年64.5亿元，复合增长率为33.6%；2017-2021年，中国政府积极推广绿色低碳发展，新能源商用汽车市场渗透率增长迅速。国家发展改革委、国家能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》提出，积极推动新能源汽车在城市公共领域的应用，到2025年，新能源汽车销量占比达20%左右，预计到2025年复合增长率可达17.4%，新能源轻卡市场规模扩大到122.7亿元 头豹市场研读| 2022/08 n精华摘要 2022年中国新能源轻卡市场渗透率再创新高，相比之下传统轻卡销量缓增，其中柴油轻卡市占率下降明显；蓝牌新规政策为新能源轻卡市场提供了更多机遇 根据2020-2022年上半年的新能源轻卡与传统轻卡销量占比情况看出，连续3年新能源轻卡销量不断增长，2022年市场市占率扩大到3%，而柴油轻卡销量逐年下降，尽管传统轻卡中汽油轻卡销量缓增，但传统轻卡的市场占有率仍有逐年下降趋势 国六和蓝牌新规对2022年传统轻卡市场影响较大，国六切换前透支大量购车需求，蓝牌新规导致观望情绪浓厚。2021年传统轻卡销量同比下降4.1%，2022年上半年传统轻卡销量84.9万辆，同比下降29.5% 新能源轻卡与传统轻卡销量占比，2020-2022年1-6月 新能源轻卡销量情况，2020-2022年1-6月 柴油轻卡 汽油轻卡 新能源轻卡 销量 渗透率21,971 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 4% 1.2% 3.4% 3% 2.4% 3.0% 2.4% 10,446 9,597 2% 2.4% 1.0% 1% 3.6% 0% 2020 2021 2022,1-6月 6.1% 燃油轻卡销量情况，2020-2022年1-6月 柴油轻卡 汽油轻卡 96.5% 219 16.8%188.3 4.6 208.9 7.7-4.1% 201 250 200 -0.6%150 100 50 0 20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0% 94.0% 84.9 5.3-29.5% 79.6 214 183.7 90.9% 月 2019 2020 2021 2020 2021 2022.1-6月 2022,1-6 头豹市场研读| 2022/08 n精华摘要 相比较传统轻卡，尽管新能源轻卡的购置成本更高，但是长期的运营成本更具经济性，根据测算5年总成本新能源轻卡可节省约13万元 新能源轻卡与传统轻卡成本对比 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国新能源轻卡行业概览》 购置端：相比较传统轻卡，新能源轻卡的成本经济性是通过使用和行驶过程体现的。由于电池的价格较高，导致新能源轻卡的价格高于传统轻卡，尽管有相关政策补贴，但购置成本方面新能源轻卡并不具备优势 服务与油电费：新能源轻卡需要下游有完善的基础设施以及换电设备等，而传统轻卡加油更加便捷，运输更加便利；但是，相比较不断上涨的油价，电能的成本远小于燃油，新能源轻卡的使用年限越长，使用成本的经济优势会逐渐被放大 维修与保养：新能源轻卡的运营成本和保养费用远小于传统轻卡，节约下来的成本可以覆盖购置成本，相比较传统轻卡，新能源轻卡5年的总成本可节省13万元左右 新能源卡车市场份额主要以新能源轻卡为主，新能源重卡市场份额迅速增长，2022年上半年销量反超新能源轻卡；目前新能源中卡市场份额较小 新能源轻卡下游价值链中租赁平台与城配物流在未来有和中游整车制造厂合并或协同发展的趋势；整车厂需拓展后市场相关服务，促进商业模式转型 新能源轻卡主机厂下游平台 下游平台 租赁 城配 配货与运力 在政策与技术双驱动下，中国新能源轻卡市场规模2017-2021年复合增长率为33.6%，预计2022-2025年市场规模将不断扩大 新能源轻卡市场规模