2022年中国大气污染治理行业概览：大气污染治理见成效，千亿空间迎释放（摘要版）

头豹市场研读| 2022/07 头的市场研读|2022/07 观点摘要观点摘要 近年来，我国大气污染物排放标准不断趋严，监管力度不断加大，激励政策不断推进，大气近年来，我国大气污染物排放标准不断趋产，监管力度不断加大，激励政策不断推进，大气 污染治理市场仍有空间。未来5年，大气污染治理特别是非电治理领域仍是我国环保重点的攻坚方向。污染治理市场仍有空间。未来5年，大气污染治理特别是非电治理领域仍是我国环保重点的攻坚方向。污染治理市场仍有空间。未来5年，大气污染治理特别是非电治理领域仍是我国环保重点的攻坚方向。 当前大气污染治理形势依然严峻，体现在：一是细颗粒物（PM2.5）和臭氧污染协同治理、温室气当前大气污染治理形势依然严峻，体现在：一是细颗粒物（PM2.5）和臭氧污染协同治理、温室气 体和大气污染物协同治理，传统污染物与非常规污染物协同治理的任务仍然艰巨。二是大气污染治体和大气污染物协同治理，传统污染物与非常规污染物协同治理的任务仍然艰巨。二是大气污染治 理产业集中度不高，行业竞争加剧、企业创新能力不足、国际竞争能力不强等问题仍然存在。三是理产业集中度不高，行业竞争加剧、企业创新能力不足、国际竞争能力不强等问题仍然存在。三是同时源头减排和结构减排，给末端治理带来挑战。 同时源头减排和结构减排，给末端治理带来挑战。 本文主要关注于大气污染治理行业的产业链情况，分析了大气污染治理的技术、特点和驱动本文主要关注于大气污染治理行业的产业链情况，分析了大气污染治理的技术、特点和驱动 因素，大气污染治理行业竞争格局、市场规模以及未来的发展难点和趋势。因素，大气污染治理行业竞争格局、市场规模以及未来的发展难点和趋势。因素，大气污染治理行业竞争格局、市场规模以及未来的发展难点和趋势。 ü进入“十四五”，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，统筹污染治√进入"十四五”，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化 理、生态保护、应对气候变化 2021年11月发布的《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见指出中国生态环境保2021年11月发布的《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见指出中国生态环境保 护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，重点区域、重点行业污染问题仍然突出，护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，重点区域、重点行业污染问题仍然突出、护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，重点区域、重点行业污染问题仍然突出、实现“碳达峰、碳中和”任务艰巨，生态环境保护任重道远。实现碳达峰、碳中和"任务艰巨，生态环境保护任重道远。 V高污染、高能耗、高排放行业的发展实现绿色低碳转型的需要更加迫切，钢铁行业已经替代火ü高污染、高能耗、高排放行业的发展实现绿色低碳转型的需要更加迫切，钢铁行业已经替代火电成为最大的工业污染源 电成为最大的工业污染源 二氧化碳等温室气体与常规污染物排放具有同根、同源、同过程的特点，火电、钢铁、水泥、有二氧化碳等温室气体与常规污染物排放具有同根、同源、同过程的特点，火电、钢铁、水泥、有 色、石化、化工、煤化工等行业和交通领域的 CO2 排放量占全国排放总量的84%，特别是在碳达峰、色、石化、化工、煤化工等行业和交通领城的CO2排放量占全国排放总量的84%，特别是在碳达峰， 碳中和的背景下，高污染、高能耗、高排放行业的自身高质量发展实现绿色低碳转型的需要更加碳中和的背景下，高污染、高能耗、高排效行业的自身高质量发展实现绿色低碳转型的需要更加迫切。水泥、化工、电解铝等非电行业的提效改造市场也将持续释放。追切。水泥、化工、电解铝等非电行业的提效改造市场也将持续释放， V行业处于深度变革期，企业在大气污染治理技术上的革新不断的基础上，关注项目运营能力，ü行业处于深度变革期，企业在大气污染治理技术上的革新不断的基础上，关注项目运营能力，“智慧环保”呼之欲出 “智慧环保"呼之欲出 当前环保行业正处于深度变革期，随着监管趋严，行业标准提升，大批项目投入运营，行业竞争当前环保行业正处于深度变革期，随着监管趋严，行业标准提升，大批项目投入运营，行业竞争格局面临重塑，环保企业将逐步由投资转向技术和运营为核心，技术驱动能力和项目运营能力将格局面临重塑，环保企业将速步由投资转向技术和运营为核心，技术驱动能力和项目运营能力将占据更显著的位置，坚持科技创新是环保企业未来发展的战略关键举措。 占据更显著的位置，坚持科技创新是环保企业未来发展的战略关键举措。 头豹市场研读| 2022/07 头韵市场研读2022/07 n精华摘要精华摘要 大气污染治理产业链形成的是一种典型的以下游需求拉动中、上游发展的关系，属于需求拉动型产业链。大气污染治理产业链形成的是一种典型的以下游需求拉动中、上游发展的关系，属于需求拉动型产业链。 产业链上游的技术创新能力有待进一步提升，下游服务链的综合服务能力较弱，有待进一步完善产业链上游的技术创新能力有待进一步提升，下游服务链的综合服务能力较弱，有待进一步完善产业链上游的技术创新能力有待进一步提升，下游服务链的综合服务能力较弱，有待进一步完善 大气污染治理行业产业链分为上游、中游和下游，大气污染治理行业下游大气污染治理行业产业链分为上游、中游和下游，大气污染治理行业下游需求领域相对成熟，且工业领域的转型升级可带动上游、中游企业不断提需求领域相对成熟，且工业领域的转型升级可带动上游、中游企业不断提高产品和技术服务质量，对上游、中游相关产品和服务需求具有重要影响。高产品和技术服务质量，对上游、中游相关产品和服务需求具有重要影响 大气污染治理行业产业链大气污染治理行业产业链大气污染治理行业产业链 上游上游供应链供应链 中游中游 下游 下游 生产链生产链 服务链服务链 设备制造设备制造 需求应用领域需求应用领域冶金 设备制造设备制造医药制造医药制造 化工化工钢铁 治全 电子 电子 工业有害气体净化设备 机动车尾气净化设备 机动车尾气净化设备 除尘设备除坐设备 电力 本净化设务 钢铁 电力 科研单位科研单位 化工 化工 水泥 市政 水泥 市政 烟气回收控制设备 多污染协同控制装备控制装备 烟气回收控 多污染协同 脱硫设备脱硫设备 #6:14 原材料原材料 零部件零部件 环保处环保处理药剂理药剂 大气污染贸易与金融服务务 VOCs废气净化设备 烟气重金属烟气重金属回收装置 大气污染设施运营服务服务 脱硝设备脱确设备脱确设备 脉冲阀 特种纤维 大气环境技术服务 大气环境咨询服务 净化设备 回收装置 还原剂 循环泵 活性炭活性炎陶瓷蓄热陶瓷蓄热体 循环 蛛膝 山东保蓝环保工程有限公司 催化剂维化剂 质量流量计 质量 5HANDONG BAOLAN EP CO. LTD 明晟环保 江苏亿金环保 门中国华电基国有限公司 SPC LONGKING 三融环保 爱人股份 2020年大气污染治理产品生产专营企业情况2020年大气污染治理产品生产专营全业情况2020年大气污染治理产品生产专营全业情况264.7 umicore 大气环保技术研发大气环保技术研发 亿元=亿元 300 300 264.7 污染设施运营污染设施运营管理工程总包等 183.6 在大气污染治理项目成本占比在大气污染治理项目成本占比在大气污染治理项目成本占比中，上游零部件及原材料在大中：上游零部件及原材料在大气污染防治项目中的所占的成气污染防治项目中的所占的成本较大，为 183.6 大气环保设备生产制造 200 200 价值 57% 100 100 大气环保「大气环保工程安装 57.0% 本较大，为57.0% 维护等后续服务 营业收入营业收入 业务营业收入业备营业教入 营业利润 营业剂 现阶段中国零部件厂商关键零部件由现阶段中国零部件厂商关键零部件由 于存在技术壁垒，目前仍主要依靠进 中国大气污染防治相关设备制造和中国大气污染防治相关设备制造和运营商数量众多 ， 其产品和服务区运营商数量众多，其产品和服务区分度不高 ， 同质化现象严重 ， 市场分度不高，同质化现象严重，市场竞争程度激烈 。 环境保护行业产品竞争程度激烈，环境保护行业产品生产专营企业平均利润率为8 . 4 %，生产专营企业平均利润率为8.4% 大气环保产业链不同环节大气环保产业捷不网环节 目前仍主要依靠进 于存在技术壁垒， 口；中国厂商在原材料环节尚不具有口；中国厂角在原材料环节尚不具有口；中国厂角在原材料环节尚不具有 竞争力，特种纤维等关键原材料仍主竞争力，特种纤组等关键原材料仍主 要被国外厂商所垄断； 目前中国厂商要被国外厂商所奎断：日前中国厂商已基本能实现大气污染防治中环保处已基本能实现大气污染防治中环保处 理药剂的自给自足，在脱硝催化剂的理药剂的自给白足，在脱确催化剂的生产方面仍主要依赖进口 大气污染治理下游除了污染设施大气污染治理下游除了污染设施运营管理工程总包等价值较高 ，运营管理工程总包等价值较高 大气环保工程安装处于低价值 ，大气环保工程安装处于低价值， 工程后期的维护等后续服务一般工程后期的维护等后续服务一般是免费的 ； 下游的营业收入及利是免费的；下遵的营业收入及利润较中游更高，利润率为8.3% 大气污染防治产品生产企业的平均大气污染防治产品生产企业的平均利润率则处于平均利润水平之下 ，利润率则处于罕均利润水平之下为6.2% 生产方面仍主要依赖进口 润载中游更高，利润率为8.3% 为6.2% lewwwleedieo.com 3 3 大气污染治理产业链的中游生产链主要包括设备的生产，目前脱硫、脱硝、除尘是生产链的三大核心板块。其中，核心技术不断发展，大气污染防治设备产量也在未来将继续增长核心板块。其中，核心技术不断发展，大气污染防治设备产量也在未来将继续增长 中国除尘装备不但全部实现自主研发、设计、制造，而且大量出口，而自中国除尘装备不但全部实现白主研发、设计、制造，而且大量出口，而白主开发的各种烟气脱硝技术已经广泛应用，总体装备水平达到国际先进，主开发的各种烟气脱硝技术已经广泛应用，总体装备水平达到国际先进部分技术装备达到国际领先水平；脱硫技术已经全面国产化，替代进口，部分技术装备达到国际领先水平；脱硫技术已经全面国产化，替代进口并有部分出口，部分技术达到国际先进水平，甚至国际领先水平。并有部分出口，部分技术达到国际先进水平，， 甚至国际领先水平。 生产链核心技术与设备生产链核心技术与设备生产链核心技术与设备 除尘技术与装备除尘技术与装备 中国大气污染治理行业2020-2025年市场规模复合增长率为3.69%，证明大气污染治理行业市场发展将快速发展，市场需求将进一步释放。预测到展将快速发展，市场高求将进一步释放。预测到2025年，行业市场规模将达到于亿元2025年，行业市场规模将达到千亿元 中国大气污染治理行业2020-2025年市场规模复合增长率为3.69%，证明大气污染治理行业市场发 中国大气污染治理行业市场规模，2020-2025 中国大气污染治理行业市场规模，2020-2025 完整版登录www.leadleo.com 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国大气污染治理行业概览：大气污染治理见 搜索《2022年中国大气污染治理行业概览：大气污染治理见 成效，千亿空间迎释放》 成效，千亿空间迎释放》 5:(8080) nVOCs治理还处于起步阶段，法规和标准不健全，治理技术大部分 VOCs治理还处于起步阶段，法规和标准不健全，治理技术大部分 以引进为主，自主研发能力薄弱；未来VOCs治理市场将由政策和以引进为主，自主研发能力薄弱；未来VOCs治理