2022中国预制菜行业蓝皮书

2022中国预制菜行业蓝皮书 由上海报业集团｜蓝鲸财经主办、CIC灼识咨询协办、中国信息协会智慧物流分会为指导单位的物流产业2022「Top10·先锋」奖申报评选活动正式开启！通过「Top10·先锋」奖评选，深入发掘和传播现代物流产业发展中榜样的力量、创新的力量、开拓未来的力量，致敬他们为经济社会发展和人民美好生活做出的卓越贡献。 在物流产业2022「Top10·先锋」奖申报评选期间，CIC灼识咨询联合蓝鲸财经、中国信息协会智慧物流分会全新打造【蓝鲸･新财智】系列品牌活动。通过举办系列主题活动，洞悉物流产业的各个细分赛道，将全产业链凝聚资源、多视角洞察产业创新发展之道，发挥财经新媒体平台优势，建立 产业优秀企业、创新企业、新锐企业交流合作的桥梁。 “跨界+创新”特色，“财经新媒体+主题活动+【Top10･先锋】奖+蓝皮书”四位一体，建立财经新媒体与产业深度互动、融合发展新模式。蓝鲸财经将对参加主题活动优秀企业嘉宾、专家进行深度访谈， 【蓝鲸･新财智】等栏目多渠道传播，优秀企业案例推荐参加2022【Top10·先锋】奖评选、入编 《2022现代物流产业创新发展蓝皮书》。 灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。 灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈物流行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国交通运输部、中国物流与采购联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。 所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。 I.中国预制菜行业分析 II.中国预制菜行业竞争分析及案例 预制菜是食品加工、餐饮业工业化进步的产物；预制菜指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经分切、搅拌、腌制、成型、调味等预加工而成的成品或半成品。 预制菜定义与分类 •按照食用方式及预制程度，预制菜可以分为四大类：即食食品、即热食品、即烹食品与即配食品。消费者可根据用餐场景、口味偏好和厨房条件采购不同种类的预制菜，满足不同消费者的差异化需求。 无需任何额外准备、加热或烹饪，需微波炉等加热方可食用的成品打开包装即可食用的产品。比如食品，如近年来市场上较为活跃罐头类食品、卤味店部分食品、的自热小火锅等即食沙拉等 开袋食用半熟/熟料开袋加热食用 已初步深加工，按份分装冷藏或新鲜食材已经过筛选、清洗、去常温保存的食材及必需的调味品，皮、分切等简单预加工，按份分可立即入锅调理的原料食品，比装的半成品生料，需自行烹饪与如料理包等调味，如小块肉、鱼片等 熟/生料开袋加入预配调烹饪食用生料开袋自行调味烹饪食用味 沙拉 即食罐头 肉类熟食 自热小火锅 自热米饭 速冻面点 速冻/冷藏的半成品或成品菜肴 预配生制品与混合净菜 深加工 较深加工 较深加工或半成品加工 初步加工 新鲜（非罐头类）即食类通常为4-8天 阴凉常温储存的自热食品：3-10个月 冷藏预制菜品：6-8天冷冻预制菜品：10-18个月 冷藏预制菜品：6-8天冷冻预制菜品：10-18个月 小于7天 •均应采用冷藏车配送；应对车厢进行预冷，根据配送要求设置所需温度 •实时连续监控并记录温度，记录时间间隔不宜超过10min 主要面向C端销售 主要面向C端与B端餐饮企业销售 主要面向B端餐饮企业，C端零售逐步兴起 主要面向B端餐饮企业，C端常见于KA超市 即食菜即热菜即烹菜即配菜 定义 细分产品加工深度 保质期限 配送难度 冷运要求 主要客群 对冷链要求更高、工业化程度更低、保质期更短、新鲜程度更高、B端接受度更高 低高 预制菜的下游需求方主要可分为B端与C端两大类，B端核心诉求为通过预制菜实现后厨的降本增效，价格敏感度较高，同时注重品牌的履约能力；C端则渴望通过预制菜收获美味与便捷，便捷购买渠道及更好的消费体验是其核心关键购买要素。 以B端需求方为主的预制菜品牌以C端需求方为主的预制菜品牌 需求端与主要诉求 •目前B端预制菜品牌主要面向的需求方以各类餐饮企业为主。对于餐饮企业而言，使用预制菜的核心诉求为帮助自身减少人工成本，缩小后厨面积，提升出餐效率，保证产品口味稳定，提升食品安全质量保证。 •目前C端预制菜品牌主要面向的需求方多为高线城市的中青年群体。此类人群希望通过预制菜满足节省时间、便捷高效的需求，可以在短时间内自制更为美味、健康卫生的菜品。 高端酒店/宴席 小吃快餐/连锁餐厅 团餐/食堂 餐饮外卖/乡厨 单身白领//独居青年 职场宝妈奶爸 品质居家中年 注重预制菜的品日常采购量大，注重食品安全 注重预制菜的性 偏好通过电商或新 需要兼顾快节奏的 日常偏好线下农贸 质、安全、口味和SKU 不会轻易更换供 配送频次高 连锁化下看重预制菜带来的效率 看重供应商资质和供应稳定性 价比和客情维护 餐饮外卖更看重预制菜带来的便 零售平台购买预制菜产品 注重便捷和品质， 工作与家庭 注重品质和健康，可接受高客单价产 市场/菜市场购买预制菜，高频复购 偏好性价比与品质 应商，对服务和定制化要求高 提升和成本优化，捷性去厨师化要求更 代表产品 高 易被爆品吸引品 兼具的预制菜品，多为生腌制品和半成品 各式净菜各类料理包冷冻西点原材料冷冻鱼片虾仁 各类快手菜（猪肚鸡、酸菜鱼、小龙虾等）和一人食的方便速食 代表预制菜供应商 品牌关键成功因素 •对于专注于B端餐饮供应的预制菜品牌，可以建立端到端的完整供应链体系，实现从产地到销地全流程管理，缩减冗长的产业链环节，在提高自身整体盈利水平的同时，也可有效提升产品价格竞争力和履约能力，将更好的食材与菜品输送到用户手中。 •对于专注于C端赛道的预制菜品牌，除了大力推进线上渠道外，布局线下渠道也是一个制胜法宝。线下战略可以更好地扩大品牌的消费者触达面，也降低现阶段线上冷链履约能力短板对业务的制约，保障消费者体验与满意度。 随着海外连锁餐饮巨头于80年代开启中国市场，国内开始出现净菜配送工厂；2014年后，经济发展、外卖爆发式增长，B端场景步入放量期；至2020年，疫情阻断线下消费，餐厅主动将菜品以预制菜形式售卖，伴随宅家文化盛行，C端消费市场迎来发展机遇。 萌芽期 20世纪80-90年代 成长期 2000-2010年 快速发展初期 2010-2020年 快速发展期 2020年-至今 中国预制菜行业发展历程 主要 时间节点 需求 端 供给 端 从B端开始兴起 •海外连锁餐饮巨头进入中国市场，需要一些精彩或者快餐半成品 以B端需求为主，附加少量C端需求 •中式餐厅需要净菜与半成品，同时C端百姓也开始偶尔购买老字号餐饮的预制菜 B端需求持续放量 •国内餐饮业大幅推进餐厅连锁化和标准化程度；同时国内外卖行业发展，小B需求打开 C端需求开始爆发 •疫情逐步改变消费习惯，居家做饭需求增加 •B端餐饮业降本、控风险需求持续，连锁餐厅中央厨房普及率持续提高；同时为应对疫情关店或限制堂食的情况，纷纷推出预制菜品，供应C端消费者 专业预制菜品牌 好得睐（2002年）、新聪厨 （2002年）、蒸烩煮（2006年）、味知香（2008年）等企业成立 大希地（2013年）、青年菜君 （2014年）、麦子妈（2016年）等企业成立 2020年，珍味小梅园、本味鲜物、寻味狮等成立 餐饮品牌推出预制菜 2005年起，新雅、全聚德等餐饮企业推出自身品牌特色菜品的预制菜 2016年，眉州东坡旗下品牌王家渡推出预制菜 2020年，西贝推出预制菜品牌“贾国龙功夫菜”，海底捞推出“开饭了”半成品菜肴产品 食材供应链企业 推出预制菜 2006年，乐禾食品成立 2014年，望家欢开始涉足预制菜 2015年，蜀海推出面向小B端的预制菜品牌“菜都美” 味库海鲜（2013年）、找食材 （2015年）、锅圈食汇（2017年）等企业成立 2020年，三餐有料成立 国联水产（2015年）、惠康食品（2018年）、安井食品 （2018年）开始涉足预制菜 2020年，双汇尚菜馆预制菜产品上市 2017年，盒马 成立“盒马工坊” 2020年，叮咚买菜推出预制菜 预制菜品牌开设零售门店 上游农林牧渔企业、速 冻食品企业推出预制菜 连锁商超、生鲜电商等零售 企业推出预制菜 2021年我国预制菜市场规模超4,500亿元，在B端降本增效、C端消费习惯变革，以及冷链基础设施逐步完善的共同推动下，我国预制菜行业渗透率将进一步提升，有望成为下一个万亿市场。 亿元 12,500 中国预制菜行业市场规模，2021 CAGR2017-2021 CAGR2021-2026E 18.8% 19.4% 中国预制菜行业市场规模 20.0% B端 C端 80.0% 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 目前各国预制菜渗透率： <5%>60% 10,000 7,500 5,000 2,500 0 •2021年，我国预制菜市场规模约在4,600亿左右；其中80%来自于B端消费场景。对标日、美两国的预制菜渗透率，目前中国预制菜市场整体渗透有限，潜力可期。 •从需求端角度来看，B端餐饮企业需求明确，降本增效诉求下预制菜渗透率逐步提升；另一方面，疫情期间完成天然的消费者教育，C端消费习惯培育后市场有望不断扩容，预制菜行业市场容量广阔。 回望日本预制菜行业发展历程，冷链物流基础完善、市场教育成熟、餐饮业连锁化率提升及人口结构变化背景下催生的B、C两端预制菜需求爆发是其产业发展的重要推动力。对标我国市场，虽然尚处于发展初期，但亦有类似的发展机遇，预制菜产业潜力巨大。 日本的预制菜产业起源于1950s，经历了B端需求爆量，再于C端持续渗透的发展历程，同时鉴于日本居民消费习惯和饮食文化与我国相近，日本预制菜行业的历史环境、发展阶段等对中国的预制菜产业发展具备参照与学习意义。 万吨 210180 二战结束后，日本政府大力扶持冷链物流和冷库建 150 设，同时国内现代商业化快速发展，B端对冷冻预制食品需求开始增加 日本经济高速发展期，餐企连锁化、标准化率大幅提升，同时日本商圈地价与租金大幅上涨，餐厅成本压力剧增，驱动餐饮业降本增效，预制菜B端渠道迎来爆发期 •90年代受经济泡沫的影响，日本开始呈现出生率下降、人口老龄化等社会结构的重大变化，单身人数和双劳动力小型家庭数 量大幅增加，促进C端预制菜食 金融危机之后，日本预制菜消费量开始恢复，并保持相对平稳态势 120 90 日本冷链物流基础设施建立 •1964年东京奥运会与1970年大阪世博会期间，向参赛选手和民众提供各类预制菜冷冻加工食品，提高民众的认知 日本餐企 连锁化率提升，催生B端降本增效需 品需求持续向上 •日本微波炉等小家电设备普及率持续提升，C端预制菜消费基础条件完善 日本预制菜消耗量 完善，为 预制菜提 60供设施基础 30 0 •1965年，日本冰箱普及率超过50%，为家庭端爆发打下设施基础 市场教育为C端需求打下基础 求日本人群社会结构变 化，同时经济萧条期消费者外食需求减少，大幅促进C端预制菜需求放量 预制菜B端需求预制菜C端需求 19551960196519701975198019851990199520002005201020152020 1234 中国冷链物流行业正处于快速发展阶段，近年规范化政策频发、冷链技术不断进步，国内预制菜市场发展基础设施开始完善 中国新零售渠道纷纷涌现，