【华安医药】谭国超:这个时点,关注【特宝生物】【麦澜德】 【特宝生物】长效干扰素派格宾国内独家,应用在肝炎,目前优势人群治愈率33.2%并且未来随着疗程增加会更多;罗氏因为产品销售额不大、并且只卖中国,成本考量,将于22年底退出市场,特宝派格宾将成为国内独家,并且独家至少持续到2025年,格局好。 我们测算罗氏的退出,至少给派格宾接下来2年贡献多10%的增速。派格宾本来预期接下来三年50%增速,保持高速增长。 并且年底珠峰计划、绿洲计划等都入组完比,23年出治愈临床数据并且可能写进说明书,则会把适用人群从250万到至少3000万起。