晨会纪要

晨会纪要 2022第（174）期发布日期：2022-09-23 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/9/232022/9/22 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 上证综指 3,108.913,108.9100 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 30076.6830183.78-107.10-0.355 11066.8111220.19-153.380-1.367 3757.993789.93-31.940-0.843 18147.9518444.62-296.670-1.608 1.461.47-0.007-0.477 111.25111.29-0.039-0.035 美元兑人民币(CFETS)7.087.0800 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/9/22 1679.40 19.66 7684.00 2223.00 3117.50 1853.00 21610.00 24365.00 17.97 96.44 1455.00 429.20 66.24 687.00 83.50 89.36 2022/9/23 8:00 386.86 4516.00 62530.00 24880.00 18755.00 183940.00 14910.00 194780.00 721.00 3765.00 17170.00 3821.00 8540.00 7448.00 2022/9/21 1,682.20 19.61 7,659.00 2,203.00 3,099.00 1,853.50 21,100.00 25,000.00 17.82 96.66 1,461.00 438.10 64.98 685.75 83.05 88.97 2022/9/22 15:00 386.04 4474.00 62430.00 24840.00 18685.00 184400.00 15005.00 196800.00 718.00 3765.00 17225.00 3809.00 8,540.00 7,448.00 涨跌 -2.80 0.055 25.0 20.0 18.50 -0.50 510.0 -635.0 0.150 -0.220 -6.0 -8.90 1.260 1.250 0.450 0.390 涨跌 0.820 42.0 100.0 40.0 70.0 -460.0 -95.0 -2020.0 3.0 0 -55.0 12.0 0 0 涨跌幅/% -0.166 0.281 0.326 0.908 0.597 -0.027 2.417 -2.540 0.842 -0.228 -0.411 -2.031 1.939 0.182 0.542 0.438 涨跌幅/% 0.212 0.939 0.160 0.161 0.375 -0.249 -0.633 -1.026 0.418 0 -0.319 0.315 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/9/23 8:00 2112.50 2762.50 1014.00 13220.00 9835.00 8119.00 7993.00 5646.00 6160.00 3773.00 2735.00 4413.00 9111.00 2475.00 1517.00 653.60 2835.00 2401.00 6856.00 5368.00 2022/9/23 8:00 6033.00 5436.00 4046.00 3079.00 9154.00 10563.00 7850.00 4322.00 5644.00 2838.00 2937.00 14115.00 20935.00 8440.00 11985.00 10864.00 2022/9/22 15:00 2082.50 2741.00 1045.40 13205.00 9805.00 8124.00 7970.00 5584.00 6230.00 3764.00 2727.00 4408.00 9061.00 2,475.00 1509.00 652.10 2759.00 2399.00 6898.00 5426.00 2022/9/22 15:00 6038.00 5452.00 4077.00 3108.00 9220.00 10542.00 7898.00 4,322.00 5638.00 2846.00 2941.00 14205.00 20985.00 8,440.00 11,985.00 10,864.00 涨跌 30.0 21.50 -31.40 15.0 30.0 -5.0 23.0 62.0 -70.0 9.0 8.0 5.0 50.0 0 8.0 1.50 76.0 2.0 -42.0 -58.0 涨跌 -5.0 -16.0 -31.0 -29.0 -66.0 21.0 -48.0 0 6.0 -8.0 -4.0 -90.0 -50.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.441 0.784 -3.004 0.114 0.306 -0.062 0.289 1.110 -1.124 0.239 0.293 0.113 0.552 0 0.530 0.230 2.755 0.083 -0.609 -1.069 涨跌幅/% -0.083 -0.293 -0.760 -0.933 -0.716 0.199 -0.608 0 0.106 -0.281 -0.136 -0.634 -0.238 0 0 0 宏观要闻 1、国务院常务会议听取国务院第九次大督查情况汇报，要求重点推进支持基础设施重点项目建设、设备更新改造等扩投资促消费政策落实，巩固经济企稳基础、促进回稳向上。会议决定，在第四季度将收费公路货车通行费减免10%，对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本；第四季度政府定价货物港务费降低20%。 2、国际油价全线上涨，美油11月合约涨0.68%，报83.50美元/桶。布油12月合约涨0.73%， 报89.45美元/桶。分析人士称，俄乌地缘局势升级引发的供应紧张担忧支撑油价上涨。 3、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.43%报1455美分/蒲式耳；玉米期货涨0.22%报687美分/蒲式耳，小麦期货涨0.58%报909美分/蒲式耳。 4、据商务部数据，今年1-8月，我国对外非金融类直接投资4927.6亿元，同比增长7.2%；对外承包工程完成营业额6113.7亿元，增长2.3%；新签合同额8461.7亿元，下降5.9%。 5、河南开封：自7月22日起至10月31日期间缴纳商品住房契税且符合补贴范围并在11月10 日前申报补贴的纳税人，按照契税总额的15%给予补贴。 6、国家电投发布《建设世界一流光伏产业宣言》提出，到2025年基本建成全球光伏装机规模最大、核心技术领先、产业深入融合、具有综合竞争力和国际影响力、生态环境友好的“世界一流光伏产业”。 7、美联储激进加息引发全球央行“加息风暴”。继美联储大幅加息75个基点后，瑞士央行宣布 加息75个基点至0.5%，告别负利率时代；南非央行加息75个基点至6.25%；挪威央行加息50个基点至2.25%；印尼央行加息50个基点至4.25%；卡塔尔央行加息75个基点至3.75%，为今年第五次加息；菲律宾央行加息50个基点至4.25%。 8、世界钢铁协会：8月全球粗钢产量同比下降3%至1.506亿吨，中国8月粗钢产量同比增加 0.5%至8390万吨。 9、华储网公告，9月23日中央储备冻猪肉出库投放竞价交易1.44万吨。国家发改委表示，下一步将会同有关部门密切关注生猪市场供需和价格形势，继续投放中央猪肉储备，必要时进一步加大投放力度，并指导各地同步投放地方政府猪肉储备。 10、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨2500元/吨，均价报 51万元/吨，创历史新高；工业级碳酸锂涨1000元/吨；氢氧化锂涨3500-5000元/吨；镍豆涨 3800元/吨；锰酸锂涨1000-1500元/吨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 消息面，马来西亚棕榈油局（MPOB）预计马来西亚2022年棕榈油产量为1850万 吨，2021为1810万吨；马来西亚棕榈油出口将在未来2至3个月内放缓。2022年12月底，马来西亚棕榈油期末库存可能大幅增加至250万吨。22日，24度棕榈油，天津p2301+650、（9月船期）p2301+600，日照p2301+720、（10.8后）p2301+550，华东p2301+600、（9月船期）p2301+450，广东p2301+270、（9月船期）p2301+280。连盘豆油震荡偏强，，一级豆油，天津Y2301+1100，日照Y2301+1140、（11-1月）Y2301+780，华东Y2301+1150、（11-1月）Y2301+800，广东Y2301+930。虽然美联储加息让市场预期靴子落地，利空商品市场影响将会持续，全球来看，美豆天气炒作空间逐渐减少，油脂油料供应逐渐宽松，短期国内市场仍处低库存状态，需求转弱，维持偏弱运行为主的观点。 花生 整体来看。国内现货市场偏强运行。整体来看，节后终端消费市场需求减弱，油厂收购方面，花生精英网信息，新乡鲁花到货100吨左右，实际成交价格10000左右，严控标准。正阳鲁花少量到货，以质论价。开封龙大通米到货300多吨，成交价格9800—9950左右，以质论价，严控标准。嘉里及部分中型油厂有进口米合约根据船期间断性到货。油厂收购为市场奠定价格基础，花生现货市场预计稳中偏强为主。期货方面，现货对期货的带动作用或仍将持续，花生仓单进一步公布，美国加息让商品市场承压，注意回调风险。 鸡蛋 全国鸡蛋现货稳中有涨，北方再度上涨。产区5.0-5.2元/斤，销区5.5-5.9元/斤。现货在成本和需求的支撑下淡季不淡，价格小碎步上涨为主，中秋节后一周开始触底反弹，涨幅约.03元/斤，现货的偏强对盘面形成了支撑，整体近强远弱，关注11/12/1做多机会，JD15正套。。 苹果 晚熟红富士进入脱袋上色期，天气成为主要的影响因素，目前从产区反馈情况看，上色不佳，出现返青，减产使得开称价格预期偏高，预计惜售明显，期货盘面8500-9300区间震荡，建议底部区间支撑做多。 红枣 产区新疆红枣稳定，刚需补货，销区随行就市，走货一般。沧州市场主流行情变 化不大，市场上货量依旧较多，但各卖家手中待售货源品质不一，具体成交看货定价，客商采购积极性一般，以质论价，购销随行进行。目前库存一级灰枣价格在5.00-5.50元/斤，二级灰枣价格在4.75-5.00元/斤，三级灰枣价格在4.50元/斤左右。目前市场缺少炒作因素，新季收获压力明显加大，缺少天气炒作情况下，继续高位偏空和反套为主。 白糖 巴西产区降雨影响收割，短期原糖价格反弹，鉴于新年度过剩，向上空间有限，重心或将继续下移。 国内：8月进口食糖68万吨，同比增17.68万吨，创同期新高；预计9月到港42 万吨，进口压力仍大。8月份糖浆三项进口量合计10.31万吨，同比增加3.43万吨，环比减少1万吨