健世科技-B招股说明书

㻞岚⨴⚆猰䪮肃⟧剣ꣳⰖ぀ JenscareScientificCo.,Ltd. 倴⚥螟➃字Ⱏㄤ㕜锈ⱁ䧭用涸肃⟧剣ꣳⰖ぀ 肃⟧➿贪9877 Ⰼ椕涮㈒ 联席保荐人、联席代表、整体协调人、 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 重要：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 JenscareScientificCo.,Ltd. 宁波健世科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下发售股份数目：8,076,400股H股（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目：808,000股H股（可予调整） 国际发售股份数目：7,268,400股H股（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价：每股H股28.80港元，另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财汇局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：9877 联席保荐人、联席代表、整体协调人、 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同“附录七－送呈公司注册处处长及展示文件”指定的文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由联席代表及整体协调人（为其本身及代表联席全球协调人及包销商）与本公司于二零二二年九月二十九日（星期四）（或各方可能协定的有关较后时间）或之前通过协议厘定，惟无论如何不得迟于二零二二年十月七日（星期五）。发售价将不超过每股发售股份28.80港元及预期不低于26.70港元，惟联席代表及整体协调人（为其本身及代表联席全球协调人及包销商）与本公司可协定较低的价格。香港发售股份申请人须于申请时支付最高发售价每股香港发售股份28.80港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%财汇局交易征费及0.005%香港联交所交易费。倘最终厘定的发售价低于28.80港元，则多缴股款可予退还。 联席代表及整体协调人（为其本身及代表联席全球协调人及包销商）经本公司同意后，可于截止递交香港公开发售申请当日上午或之前，随时调减香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围至低于本招股章程所述水平（即每股发售股份26.70港元至每股发售股份28.80港元）。于该情况下，本公司将于作出有关调减决定后在切实可行的情况下尽快惟无论如何不迟于截止递交香港公开发售申请当日上午，在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jenscare.com刊登调减香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知。有关进一步资料，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 我们于中国注册成立，且绝大部分业务及资产均位于中国。有意投资者应注意中国与香港在法律、经济及金融体系方面的差异及投资在中国注册成立的公司涉及的不同风险因素。有意投资者亦应注意中国与香港的监管框架不同，并应考虑H股的不同市场性质。有关差异及风险因素载于本招股章程“风险因素”及“监管概览”各节及本招股章程附录三、附录四及附录五。 根据香港包销协议所载有关香港发售股份的终止条文，联席代表及整体协调人（为其本身及代表联席全球协调人及香港包销商）有权在若干情况下，于上市日期上午八时正前随时全权酌情决定终止香港包销商根据香港包销协议须履行的责任。有关终止条文条款的进一步详情，载于本招股章程“包销－香港包销安排－香港公开发售－终止理由”一段。务请阁下参阅该节瞭解进一步详情。 注意 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本或任何申请表格的印刷本。 本招股章程刊载于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.jenscare.com。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 发售股份不曾亦不会根据美国证券法或美国任何州份证券法登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、抵押或转让，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或毋须遵守美国证券法登记规定的交易及根据任何适用美国州证券法进行者除外。发售股份仅可(i)根据美国证券法第144A条或其他获准豁免登记规定在美国境内向合资格机构买家及(ii)根据S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 二零二二年九月二十三日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一项及我们的网站www.jenscare.com刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请； (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： i.指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 ii.（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）透过中央结算系统互联网系统（https://ip.ccass.com）或致电+85229797888“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购 指示。香港结算还可以通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐 广场8号交易广场一座及二座1楼）填妥发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本，其内容与本招股章程电子版本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提醒顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以通过电子方式申请认购香港发售股份程序的进一步详情，请参见“如何申请香港发售股份”一节。 阁下可申请认购最少200股香港发售股份并按照下表所列确定认购数目。阁下必须按照选择的数目旁载明的金额付款。 宁波健世科技股份有限公司（股份代号：9877） （最高发售价每股香港发售股份28.80港元） 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 200 5,818.06 4,000 116,361.04 20,000 581,805.21 160,000 4,654,441.73 400 11,636.11 5,000 145,451.31 30,000 872,707.83 180,000 5,236,246.95 600 17,454.16 6,000 174,541.57 40,000 1,163,610.43 200,000 5,818,052.16 800 23,272.20 7,000 203,631.82 50,000 1,454,513.04 240,000 6,981,662.59 1,000 29,090.26 8,000 232,722.09 60,000 1,745,415.65 280,000 8,145,273.03 1,200 34,908.31 9,000 261,812.35 70,000 2,036,318.25 320,000 9,308,883.45 1,400 40,726.37 10,000 290,902.61 80,000 2,327,220.87 360,000 10,472,493.89 1,600 46,544.41 12,000 349,083.13 90,000 2,618,123.47 404,000(1) 11,752,465.36 1,800 52,362.47 14,000 407,263.65 100,000 2,909,026.08 2,000 58,180.53 16,000 465,444.17 120,000 3,490,831.29 3,000 87,270.78 18,000 523,624.70 140,000 4,072,636.51 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 下列香港公开发售预期时间表如有任何变动，我们将在香港于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.jenscare.com刊发公告。 香港公开发售开始二零二二年九月二十三日（星期五） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk完成 白表eIPO服务电子认购申请 的截止时间(2)二零二二年九月二十九日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)二零二二年九月二十九日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成 白表eIPO申请付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间(4)二零二二年九月二十九日（星期四） 中午十二时正 倘若阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理申请登记时间(3)二零二二年九月二十九日（星期四） 中午十二时正预期定价日(5)二零二二年九月二十九日（星期四） 于我们的网站www.jenscare.com(6)及 联交所网站www.hkexnews.hk刊发香港公开发售的发售价、申请水平；国际发售踊跃程度； 及香港发售股份分配基准的公告二零二二年十月七日（星期五） 或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站www.jenscare.com及联交所 网站www.hkexnews.hk刊发公告二零二二年十月七日（星期五） •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或者：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）使用 “按身份证号码搜索”功能查阅二零二二年十月七日（星期五） 上午八时正至二零二二年十月十三日（星期四） 午夜十二时正 •致电分配结果 查询电话+85228628555二零二二年十月七日（星期五）、 二零二二年十月十日（星期一）、二零二二年十月十一日（星期二）及 二零二二年十月十二日（星期三）上午九时正至下午六时正 就全部或部分获接纳申请的申请寄发╱领取H股股票或 将其存入中央结算系统(7)二零二二年十月七日（星期五）或之前 就全部或部分获接纳申请（倘最终发售价低于申请时初步支付的每股发