艾美疫苗招股说明书

阁下对本招股章程的任何内容如有任何疑问，应获取独立专业意见。 AIMVaccineCo.,Ltd. 艾美疫苗股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：9,714,000股H股（视乎超额配股权 行使情况而定） 香港发售股份数目：971,600股H股（可予调整） 国际发售股份数目：8,742,400股H股（可予调整及视乎 超额配股权行使情况而定）发售价：每股H股16.16港元，另加1%经纪 佣金、0.00015%财汇局交易征费、 0.0027%证监会交易征费及 0.005%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：6660 联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录七－送呈公司注册处处长及展示文件”所指明文件，已根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 除非另行公布，否则发售价将为每股发售股份16.16港元。投资者须于申请香港发售股份时缴付发售价每股发售股份16.16港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财汇局交易征费。 联席全球协调人（为其本身及代表包销商）经我们同意后可在递交香港公开发售申请截止日期上午之前随时将本招股章程所述的发售股份数目及╱或发售价调低。在此情况下，本公司将于不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.aimbio.com刊登调低发售股份数目及╱或发售价的通知。详情请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 我们于中国注册成立，且我们绝大部分业务亦位于中国。有意投资者应注意中国与香港在法律、经济和金融体系方面的差异，以及有关投资于中国注册成立的公司的不同风险因素。有意投资者亦应注意中国的监管框架有别于香港的监管框架，并应考虑我们H股的不同市场性质。有关差异及风险因素载于本招股章程“风险因素”、“附录四－主要法律及监管条文概要”及“附录五－组织章程细则概要”。在作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载的所有资料，包括但不限于“风险因素”所载的风险因素。 倘于H股开始在联交所买卖当日上午八时正前出现若干理由，则联席全球协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下认购及促使申请人认购香港发售股份的责任。有关理由载于本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。有关详情，敬请阁下参阅该节。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.aimbio.com查阅。倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无且将不会根据美国《证券法》或美国任何州证券法登记，亦不得在美国境内或向美国人士（定义见S规例）或为其或为其利益而发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守美国《证券法》登记规定或不受其规限的交易则另作别论。发售股份(i)仅可根据美国《证券法》的登记豁免向合资格机构买家（定义见第144A条）；及(ii)根据S规例于美国境外以离岸交易方式发售及出售。 2022年9月23日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”及我们的网站www.aimbio.com查阅。倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方式申请香港发售股份： (1)在IPOApp（可在AppStore或GooglePlay搜索“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或于www.hkeipo.hk通过网上白表服务网上申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。根据《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条送呈香港公司注册处处长登记的招股章程印刷版本内容与招股章程电子版本相同。 倘若阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程可于上述网址网上查阅。 关于阁下可以电子方式申请认购香港发售股份的程序详情，请参阅“如何申请香港发售股份”。 阁下通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务申请认购最少200股香港发售股份，并应为下表所载的其中一个数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购 的香港 发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购 的香港 发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购 的香港 发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购 的香港 发售股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 200 3,264.57 4,000 65,291.48 60,000 979,372.11 240,000 3,917,488.46 400 6,529.14 5,000 81,614.34 70,000 1,142,600.80 260,000 4,243,945.82 600 9,793.71 6,000 97,937.22 80,000 1,305,829.49 280,000 4,570,403.20 800 13,058.30 7,000 114,260.08 90,000 1,469,058.17 300,000 4,896,860.57 1,000 16,322.87 8,000 130,582.94 100,000 1,632,286.85 350,000 5,713,003.99 1,200 19,587.44 9,000 146,905.82 120,000 1,958,744.23 400,000 6,529,147.43 1,400 22,852.01 10,000 163,228.68 140,000 2,285,201.59 485,800(1) 7,929,649.55 1,600 26,116.59 20,000 326,457.37 160,000 2,611,658.97 1,800 29,381.16 30,000 489,686.06 180,000 2,938,116.34 2,000 32,645.74 40,000 652,914.74 200,000 3,264,573.71 3,000 48,968.60 50,000 816,143.43 220,000 3,591,031.08 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 香港公开发售开始2022年9月23日（星期五）上午九时正 通过网上白表服务以下列其中一种方式完成电子认购申请的截止时间(2)： (1)IPOApp，可于AppStore或GooglePlay中搜索 “IPOApp”下载或在网站www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下载；或 (2)指定网站www.hkeipo.hk2022年9月28日（星期三）上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2022年9月28日（星期三）上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 网上白表申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2022年9月28日（星期三）中午十二时正 倘阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商通过中央结算系统终端机发出电子认购指示代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出 上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2022年9月28日（星期三）中午十二时正 有关国际发售的踊跃程度、香港公开 发售的申请水平及香港发售股份分配基准的公告在本公司网站www.aimbio.com及 联交所网站www.hkexnews.hk登载(5)(6)2022年10月5日（星期三）或之前 通过本招股章程“如何申请香港发售股份 －(D)公布结果”一节所列多种渠道， 查阅香港公开发售的分配结果（连同获接纳 申请人的身份识别文件号码（如适用））(6)自2022年10月5日（星期三）起 寄发H股股票及网上白表电子自动 退款指示╱退款支票(6)(7)(8)2022年10月5日（星期三）或之前 预期H股开始在联交所买卖(6)2022年10月6日（星期四）上午九时正 附注： (1)所有日期及时间均指香港日期及时间。 (2)于递交申请截止当日上午十一时三十分后，阁下不得通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk的网上白表服务递交申请。倘阁下已于上午十一时三十分前递交申请并已从IPOApp或指定网站取得付款参考编号，则阁下将获准于截止递交申请当日中午十二时正（即截止办理申请登记的时间）前（通过完成缴付申请股款）继续办理申请手续。 (3)倘于2022年9月28日（星期三）上午九时正至中午十二时正期间任何时间香港出现“黑色”暴雨警告信号、八号或以上热带气旋警告信号及╱或极端情况，则当日不会开始及截止办理申请登记。请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 (4)通过中央结算系统EIPO服务申请香港发售股份的申请人，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－6.通过中央结算系统EIPO服务提出申请”一节。 (5)该等网站或该等网站所载的任何信息概不构成本招股章程的一部分。 (6)倘于2022年9月23日（星期五）至2022年10月6日（星期四）香港出现“黑色”暴雨警告信号、八号或以上热带气旋警告信号及╱或极端情况，则(i)公布香港公开发售分配结果；(ii)寄发H股股票及网上白表电子自动退款指示╱退款支票；及(iii)H股于联交所买卖的日期或会延迟，并将在此情况下刊发公告。 (7)H股股票将仅于上市日期（预期为2022年10月6日（星期四）上午八时正起方为有效，前提是全球发售于当时或之前在各方面已成为无条件。按公开分配详情，或于收取H股股票前或于H股股票生效前买卖H股的投资者，须自行承担全部风险。 (8)电子自动退款指示╱退款支票会就香港公开发售的全部或部分不获接纳申请发出。 上述预期时间表仅为概要。有关全球发售架构（包括其条件）及申请香港发售股份