非银金融行业日报：三大指数走低收绿 2023年全年IPO节奏放缓

三大指数走低收绿2023年全年IPO节奏放缓 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.50 -0.43 -1.00 -1.50 -1.28-1.29-1.30-1.32 -2.00 -1.87 01月02日主要指数表现（%） 2024.01.02 （预计发布时间：2024.01.03） 分析师：景剑文 执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913 E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 核心观点 行情回顾 周二（1月2日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指窄幅震荡，盘中短暂翻红后回落，午盘小幅拉升后，尾盘再度回落，最终收绿；深指、创业板指全天走弱，尾盘收跌逾1%。 两市量能再度回落，跌破8000亿，北向资金净 卖出超50亿元，两市情绪再度降温。短期来看，市场悲观预期依然较重，短期的反弹并不能完全使市场反转，但随着经济的不断回暖，政策的持续宽松，场内悲观预期正在逐步修复，叠加上周后期“反弹行情”的刺激，场内投资者信心有望加速提升，为市场行情反转提供助力。 券商方面，今日板块表现较差，绿盘偏多。消息面上，2023年全年IPO节奏放缓，创近年新低，引发市场担忧。但板块内部并无较大风险，单一业务利空消息并不足以对行业业绩产生过大影响，预计短期市场消化掉利空消息后，券商板块将有望止住颓势。 风险提示：券商细分业务数据不佳引起板块扰动 周二（1月2日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指窄幅震荡，盘中短暂翻红后回落，午盘小幅拉升后，尾盘再度回落，最终收绿；深指、创业板指全天走弱，尾盘收跌逾1%。截至收盘，上证指数 （-0.43%）收报2962.28点，深证成指（-1.29%）收报9401.35点，创业板指（-1.87%）收报1855.92。两市量能持续回落，再度跌破8000亿，北向资金净卖出52.69亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，煤炭、公用事业、环保领涨，食品饮料、房地产、计算机领跌。证券Ⅱ下跌1.32%，43家上市券商多数下跌，仅首创证券上涨，西南证券、中信建投、方正证券领跌。 要闻关注 2023年市场IPO节奏放缓，全年首发企业数量和募资金额皆较去年有所下滑，创下近年新低； 今日公布的2023年12月财新中国制造业PMI为 50.8，较上月提升0.1个百分点。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周二（1月2日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指窄幅震荡，盘中短暂翻红后回落，午盘小幅拉升后，尾盘再度回落，最终收绿；深指、创业板指全天走弱，尾盘收跌逾1%。截至收盘，上证指数（-0.43%）收报2962.28点，深证成指（-1.29%）收报9401.35点，创业板指（-1.87%）收报1855.92，沪深300（-1.30%）收报3386.35点。 今日沪深两市上涨股票为2648家，占总体股票比重52.03%，横盘144家， 下跌2297家。资金流方面，上证指数今日成交额为3460亿元，深证成指今日 成交额为4418亿元，两市成交额7878亿元，创业板指成交额1793亿元，沪 深300成交额1841亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，煤炭（申万）（+3.37%）、公用事业（申万）（+1.60%）、环保（申万）（+1.30%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，食品饮料（申万）（-2.31%）、房地产（申万）（-1.93%）、计算机（申万）（-1.88%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了1.28%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了1.32%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.63%，多元金融 （申万）今日上涨了0.26%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 4.003.37 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00-2.31 煤公环纺钢石国交农有轻社基机建建综医传商家美银汽非通电电计房食炭用保织铁油防通林色工会础械筑筑合药媒贸用容行车银信力子算地品事服石军运牧金制服化设装材生零电护金设机产饮业饰化工输渔属造务工备饰料物售器理融备料 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 煤炭 3.37 公用事业 1.60 环保 1.30 纺织服饰 0.86 钢铁 0.79 后五 食品饮料 -2.31 房地产 -1.93 计算机 -1.88 电子 -1.65 电力设备 -1.64 日期 涨跌家数 1月2日 上涨家数 2648 平盘家数 144 下跌家数 2297 涨停家数 62 跌停家数 8 12月29日 上涨家数 4101 平盘家数 165 下跌家数 823 涨停家数 71 跌停家数 4 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共7个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，煤炭(申万)主力资金净流入3.75亿元，公用事业 (申万)主力资金净流入2.43亿元，石油石化(申万)主力资金净流入1.20亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出 39.33亿元，电力设备(申万)主力资金净流出33.15亿元，计算机(申万)主力资金净流出23.03亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 -35.00 -40.00 -45.00 煤公石国钢交美综环农纺建商轻社家有基医银机房建通非传食汽计电电炭用油防铁通容合保林织筑贸工会用色础药行械地筑信银媒品车算力子事石军运护牧服材零制服电金化生设产装金饮机设 业化工输理渔饰料售造务器属工物备饰融料备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，仅首创证券（+1.42%）1家券商上涨，跌幅最大的三家券商分别是，西南证券（-2.93%）、中信建投（-2.79%）、方正证券（-2.36%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商仅5家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，申万宏源主力资金净流入0.14亿元，兴业 证券主力资金净流入0.13亿元，海通证券主力资金净流入0.08亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流出1.03亿元， 方正证券主力资金净流出0.56亿元，东方证券主力资金净流出0.56亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（5.86%）、 信达证券（5.73%）、太平洋（2.47%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.16%）、国信证券（0.20%）、红塔证券（0.20%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 -3.00 -3.50 1.42 首国华海长国招广红浙山南财中东第国华西长兴中东国中国光财中国申华天太东华中信东中方中西创泰林通江元商发塔商西京通银北一金西部城业原兴海泰信大达信联万泰风平吴安金达方国正信南证君证证证证证证证证证证证证证创证证证证证证证证证证证证证证宏证证洋证证公证证银证建证券安券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券券券券券券券券源券券券券司券券河券投券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 0.20 0.14 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20 申兴海首华财西山国长浙红财中中国东南华东国东国华中长第西招华广国中国中中信天中光东方太万业通创林通南西元城商塔达银原海北京西兴信吴金安泰江一部商泰发泰信联国金达风信大方正平宏证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证创证证证证君证证银公证证建证证证洋源券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券业券券券券安券券河司券券投券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表7上市券商日换手率（%） 7.00 6.00 5.86 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 首信太国华财天西方中东浙华华第中中中国长光财东国东东中国西兴中长中山广华南国申海红国招创达平联林达风南正国吴商泰安一原信银金城大通方元兴北金海部业信江泰西发西京泰万通塔信商证证洋证证证证证证银证证证证创证证证证证证证证证证证公证证证建证证证证证证君宏证证证证券券券券券券券券河券券券券业券券券券券券券券券券券司券券券投券券券券券券安源券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 三、重大事项 2023年券商投行业务质量评价结果出炉 为引导行业不断提升投行业务的综合执业质量，助力资本市场高质量发展，12月30日，中国证券业协会发布了2023年券商投行业务质量评价结果。 从结果看，共有12家券商获评A类，头部“三中一华”三缺一，除中信 证券、中金公司、华泰联合这三家外，其余席位均被中小券商占据。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-12-30/A1703925420344.html 公募基金全年累计分红超2200亿元！ Wind资讯数据显示，公募基金产品分红金额于12月创下2023年最高单 月水平后，全年累计分红金额已超过2200亿元。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202401022948726419.html IPO年终盘点：总募资额3565.39亿元过会率持平破发率下降至16.61% IPO年终盘点：总募资额3565.39亿元过会率持平破发率下降至16.61%。整体来看，受宏观经济环境和政策等影响，2023年IPO节奏放缓，今年首发企业数量、募资金额同比下滑，创近年新低；上会审核的过会率与去年基本持平，但选择主动撤回的企业不在少数；发行定价相对更加合理，破发率相比明显降低，且今年两只股票上市首日涨幅超1000%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312312948530065.html 2023年12月财新中国制造业PMI微升至50.8 2024年1月2日公布的2023年12月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.8，高于上月0.1个百分点，连续两个月位于扩张区间。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202401022948863574.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月