晨会纪要

晨会纪要 2022第（165）期发布日期：2022-09-09 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/9/92022/9/8 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,235.593,235.590 31774.5231581.28193.240 11862.1311791.9070.230 4006.183979.8726.310 18854.6219044.30-189.680 1.161.110.046 109.52109.65-0.132 6.966.960 0 0.612 0.596 0.661 -0.996 4.133 -0.120 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 387.30 389.46 -2.160 -0.555 白银 4269.00 4253.00 16.0 0.376 铜 61950.00 61150.00 800.0 1.308 锌 24230.00 24145.00 85.0 0.352 铝 18575.00 18605.00 -30.0 -0.161 锡 177830.00 177520.00 310.0 0.175 铅 14915.00 15110.00 -195.0 -1.291 镍 174800.00 175020.00 -220.0 -0.126 铁矿石 708.50 706.00 2.50 0.354 螺纹钢 3735.00 3719.00 16.0 0.430 不锈钢 16675.00 16505.00 170.0 1.030 热轧卷板 3809.00 3802.00 7.0 0.184 硅铁 7920.00 7,920.00 0 0 锰硅 6866.00 6,866.00 0 0 金属主力合约 国内 2022/9/8 1719.40 18.46 7850.00 2277.00 3151.50 1900.50 21400.00 21900.00 17.90 103.85 1388.50 406.80 63.31 669.00 82.73 88.61 2022/9/9 2022/9/7 1,729.50 18.38 7,622.50 2,241.00 3,120.00 1,909.00 20,855.00 21,600.00 18.10 101.64 1,381.00 410.80 61.99 670.25 81.66 87.71 2022/9/8 涨跌 -10.10 0.075 227.50 36.0 31.50 -8.50 545.0 300.0 -0.20 2.210 7.50 -4.0 1.320 -1.250 1.070 0.90 涨跌 涨跌幅/% -0.584 0.408 2.985 1.606 1.010 -0.445 2.613 1.389 -1.105 2.174 0.543 -0.974 2.129 -0.186 1.310 1.026 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/9/9 8:00 1853.50 2488.50 1070.00 12240.00 9260.00 8080.00 7971.00 5478.00 6425.00 3716.00 2689.00 4350.00 8711.00 2378.00 1485.00 670.50 2740.00 2283.00 6760.00 5501.00 2022/9/9 8:00 5699.00 5103.00 3800.00 2919.00 9092.00 10275.00 7646.00 4248.00 5480.00 2790.00 3032.00 14460.00 21050.00 8693.00 12270.00 10380.00 2022/9/8 15:00 1865.50 2506.50 1084.80 12340.00 9380.00 8085.00 7980.00 5476.00 6438.00 3699.00 2692.00 4375.00 8765.00 2,378.00 1487.00 664.90 2755.00 2276.00 6796.00 5499.00 2022/9/8 15:00 5760.00 5136.00 3838.00 2939.00 9120.00 10278.00 7706.00 4,248.00 5486.00 2805.00 3039.00 14365.00 21100.00 8,693.00 12,270.00 10,380.00 涨跌 -12.0 -18.0 -14.80 -100.0 -120.0 -5.0 -9.0 2.0 -13.0 17.0 -3.0 -25.0 -54.0 0 -2.0 5.60 -15.0 7.0 -36.0 2.0 涨跌 -61.0 -33.0 -38.0 -20.0 -28.0 -3.0 -60.0 0 -6.0 -15.0 -7.0 95.0 -50.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.643 -0.718 -1.364 -0.810 -1.279 -0.062 -0.113 0.037 -0.202 0.460 -0.111 -0.571 -0.616 0 -0.134 0.842 -0.544 0.308 -0.530 0.036 涨跌幅/% -1.059 -0.643 -0.990 -0.681 -0.307 -0.029 -0.779 0 -0.109 -0.535 -0.230 0.661 -0.237 0 0 0 宏观要闻 1、国务院常务会议部署加力支持就业创业的政策，支持平台经济稳就业；决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持；部署阶段性支持企业创新的减税政策，期限截至今年12月31日；依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额，各 地要在10月底前发行完毕，优先支持在建项目。 2、欧洲央行宣布将三大主要利率均上调75个基点，为1999年以来最大幅度加息。欧洲央行行长拉加德表示，通胀风险倾向上行，预计未来还将进一步加息。欧洲央行目前估计，今年欧元区通胀将高达8.1%，明年回落至5.5%，2024年才有望降至2.3%。预计欧元区经济将在今年晚些时候陷入停滞，并预计2022年GDP增速为3.1%，2023年为0.9%，2024年为1.9%。 3、国际油价全线上涨，美油10月合约涨0.96%，报82.73美元/桶。布油11月合约涨0.69%， 报88.61美元/桶。 4、重庆、四川共同印发《重庆都市圈发展规划》，这是中西部第一个跨省域都市圈规划。重庆都市圈的范围包括重庆主城都市区21个区和四川省广安市行政辖区全域，总面积3.5万平方公里，2020年常住人口有2440万人。 5、据乘联会，8月乘用车市场零售187.1万辆，同比增28.9%，为近10年最高增速，环比则增长2.9%；乘用车生产211.6万辆，同比增长41.9%，环比下降1.9%；乘用车出口25.2万辆，同比增长77.5%，环比增长12%。 6、据乘联会，8月新能源乘用车批发销量63.2万辆，同比增长103.9%，环比增长12%；零售销量52.9万辆，同比增长111.2%，环比增8.8%，零售渗透率28.3%；新能源乘用车出口7.7万辆，其中特斯拉中国出口4.25万辆、上汽乘用车出口1.5万辆。 7、河南出台氢能产业发展中长期规划，目标是到2025年，氢能产业年产值突破1000亿元，推 广各类氢燃料电池汽车5000辆以上，郑汴洛濮氢走廊基本建成；到2035年，建成世界一流的燃料电池汽车产业基地、国内领先的氢能产业集群。 8、美联储主席鲍威尔重申对抗通胀不能过早放松政策，称美联储需要在通胀问题上采取“直接而有力”的行动，将坚持下去直到任务完成。鲍威尔指出，通胀高于目标的时间越长，风险越大。 9、美国上周初请失业金人数22.2万人，较前一周减少6000人，连续第四周下降，并创5月以 来的最低水平。美国至8月27日当周续请失业金人数为147.3万，较上期增加3.6万。 10、EIA：上周美国原油库存增加884.5万桶，原油产量维持在1210万桶/日不变，出口减少53.4 万桶/日至343.3万桶/日，战略石油储备（SPR）库存减少752.7万桶至4.425亿桶。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 消息面，原油大跌外溢明显，粕强油弱，全球有需求减弱的迹象，中国贸易降幅超过市场预期，印尼预计2023年棕榈油产量为5600万吨。据外媒报道，咨询机构Celeres称，巴西2022/23年度大豆产量有望达到创纪录的1.54亿吨，比上年的产量1.255亿吨增长22%。据邦成粮油在线数据，截至9月2日，国内主要地区油厂大豆库存496.7万吨，环比增13.3万吨。国际市场，大豆供需格局逐渐宽松，棕榈油主产国库存预期增加，国内备货高峰结束，库存逐步增加，油脂市场仍有回调压力。继续偏空油脂操作。 花生 8日，花生期货主力合约PK301以10290开盘，最高10396，以10380收盘，成 交量82988手，持仓量111590手。整体来看，陈花生销售进入尾声，由于新陈价差较大，陈米收购有一定吸引力，价格坚挺；进口米，库存不多，执行油厂订单为主。油厂多未开收，个别油厂以执行前期进口米合同为主。随着陆续晴天，购销增加，龙大开收对区域现货市场有所支持，短期仍需关注盘面回调压力，防控节日风险。 鸡蛋 今日全国现货继续延续节后回落趋势，全国均价5.67。当前现货在季节性的需求旺季涨到阶段性高位，但是近期出现高位滞涨，现货渠道风控明显，随着节日后期备货结束，终端消费提前步入节后低迷期，市场需求转弱预期开启。目前盘面逻辑更多的来自于季节性的现货走强带来的基差支撑，还有对未来春节价格的偏强预期，关注现货回落事实与预期是否一致利空，预计盘面会有回调，仍旧维持回调偏多。关注JD15正套。 苹果 早熟富士交易价格继续维持弱势下滑趋势，尤其烟台栖霞产区，部分颜色不佳货源价格已下滑至3元以内，上色好的货源下滑幅度偏小;陕西产区价格行情混乱，诸如延安洛川产区早富士价格继续下滑，目前70#起步多数价格在3.50-4.00/斤，客商拿货积极性一般。虽然期货主力出现明显回调，但处于高位9000-9500区间偏强震荡，目前我们对苹果维持近强远弱，高位区间震荡偏强对待，方向上能等待市场新交易逻辑和驱动的出现。 红枣 产区、销区目前红枣行情以稳为主，整体走货速度尚可，拿货按需挑拣采购，但 待售货源质量参差不齐，实际交易以质论价。沧州市场货源供应较充足，但货源品质参差不齐，致使成交价格高低不等，客商多是按需挑拣采购，其中低价一般货走货居多，主流行情暂时稳定。目前库存一级灰枣价格在5.00-5.50元/斤，二级灰枣价格在4.75-5.00元/斤，三级灰枣价格在4.50元/斤左右。期货近期回调为主，近月交割在即，近月压力明显加大，继续维持偏空和反套为主。 白糖 上周乙醇价格下调，原糖生产优势继续高于乙醇，有利于食糖产出。iso预计22- 23年度白糖过剩量560万吨。原糖预计震荡走弱。国内方面，截至8