晨会纪要

晨会纪要 2022第（158）期发布日期：2022-08-31 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/8/312022/8/30 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,227.223,227.2200 31790.8732098.99-308.120-0.960 11883.1412017.67-134.530-1.119 3986.164030.61-44.450-1.103 19949.0320023.22-74.190-0.371 1.121.24-0.111-8.988 108.76108.82-0.064-0.059 6.906.9000 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/8/30 1735.60 18.30 7854.50 2384.00 3472.00 1985.00 23740.00 21385.00 18.14 112.20 1434.25 424.10 66.50 678.50 92.27 98.47 2022/8/31 8:00 388.00 4203.00 61770.00 24740.00 18280.00 192860.00 14915.00 169720.00 684.50 3685.00 15380.00 3924.00 7862.00 7172.00 2022/8/29 1,749.50 18.55 8,129.00 2,490.00 3,558.00 2,000.00 24,505.00 21,710.00 18.43 117.05 1,440.00 427.30 66.46 683.00 96.94 102.95 2022/8/30 15:00 389.30 4247.00 62200.00 24840.00 18360.00 193950.00 14920.00 164960.00 682.00 3661.00 15190.00 3885.00 7,862.00 7,172.00 涨跌 -13.90 -0.250 -274.50 -106.0 -86.0 -15.0 -765.0 -325.0 -0.290 -4.850 -5.750 -3.20 0.040 -4.50 -4.670 -4.480 涨跌 -1.30 -44.0 -430.0 -100.0 -80.0 -1090.0 -5.0 4760.0 2.50 24.0 190.0 39.0 0 0 涨跌幅/% -0.795 -1.348 -3.377 -4.257 -2.417 -0.750 -3.122 -1.497 -1.574 -4.144 -0.399 -0.749 0.060 -0.659 -4.817 -4.352 涨跌幅/% -0.334 -1.036 -0.691 -0.403 -0.436 -0.562 -0.034 2.886 0.367 0.656 1.251 1.004 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/8/31 8:00 1870.50 2453.00 888.00 12645.00 9825.00 7717.00 7849.00 5504.00 6267.00 3890.00 2599.00 4084.00 8515.00 2273.00 1439.00 716.70 3206.00 2360.00 6626.00 5655.00 2022/8/31 8:00 5874.00 5166.00 3758.00 2873.00 9770.00 10907.00 8412.00 4212.00 5501.00 2785.00 3064.00 14855.00 24200.00 9091.00 12290.00 9570.00 2022/8/30 15:00 1868.00 2463.00 888.00 12635.00 9915.00 7729.00 7853.00 5550.00 6245.00 3959.00 2589.00 4099.00 8525.00 2,273.00 1423.00 736.70 3303.00 2338.00 6562.00 5732.00 2022/8/30 15:00 5893.00 5176.00 3762.00 2867.00 9824.00 11017.00 8446.00 4,212.00 5498.00 2792.00 3063.00 14940.00 24075.00 9,091.00 12,290.00 9,570.00 涨跌 2.50 -10.0 0 10.0 -90.0 -12.0 -4.0 -46.0 22.0 -69.0 10.0 -15.0 -10.0 0 16.0 -20.0 -97.0 22.0 64.0 -77.0 涨跌 -19.0 -10.0 -4.0 6.0 -54.0 -110.0 -34.0 0 3.0 -7.0 1.0 -85.0 125.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.134 -0.406 0 0.079 -0.908 -0.155 -0.051 -0.829 0.352 -1.743 0.386 -0.366 -0.117 0 1.124 -2.715 -2.937 0.941 0.975 -1.343 涨跌幅/% -0.322 -0.193 -0.106 0.209 -0.550 -0.998 -0.403 0 0.055 -0.251 0.033 -0.569 0.519 0 0 0 宏观要闻 1、中共中央政治局会议建议，党的二十大于10月16日在京召开。会议指出，目前大会各项筹备工作进展顺利，要继续扎实做好大会筹备工作，确保大会胜利召开。 2、国际油价全线收跌，美油10月合约跌4.89%，报92.27美元/桶。布油11月合约跌4.33%， 报98.47美元/桶。分析人士表示，油价大跌主要因市场担心欧美央行鹰派加息，将令全球经济前景放缓和需求不振。此外，欧佩克+目前并没有讨论石油减产，认为该议题“为时尚早”。 3、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌3.75%报7854.5美元/吨，LME期锌跌2.62%报3472美元/吨，LME期镍跌1.15%报21385美元/吨，LME期铝跌4.39%报2384美元/吨，LME期锡跌4.08%报23740美元/吨，LME期铅跌0.03%报1985美元/吨。 4、商务部表示，将加紧推出新版的《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大先进制造、科技创新、现代服务等领域鼓励外商投资的范围。积极出台促进制造业引资和外资研发中心发展的相关专项政策，引导外商持续加大制造业和研发领域的在华投资。 5、中国物流与采购联合会公布，1-7月份全国社会物流总额约190万亿元，同比增长3.1%，物流运行保持恢复态势。从结构来看，工业品物流需求有序恢复，汽车制造等重点行业供应链恢复稳定，民生消费物流需求保持平稳增长。 6、广州市房地产中介协会数据显示，8月广州市二手住宅网签共7890宗和78.02万平方米，环比分别增长6.03%和8.72%，但同比分别下降7.56%和5.05%。从各区网签面积的环比情况来看，除南沙区下降3.01%以外，其余各区均有回升。 7、国家电网透露，8月30日起，四川全部大工业、一般工商业恢复正常供电，重庆取消了有序用电和商业节约用电措施，电力供应恢复正常。我国西南地区由极端高温引起的电力供应紧张情况有效缓解，电力供应平稳有序。 8、美国8月大企业联合会消费者信心指数大幅上升至103.2，达到今年5月份以来的最高水平，为四个月来首次上升。表明在油价下跌的背景下，美国人对经济越来越乐观。 9、中钢协：1-7月，炼焦煤累计采购成本同比增长70.93%；冶金焦同比增长25.86%；国产铁精矿同比下降24.49%，进口粉矿同比下降26.33%；废钢同比增长4.46%。 10、俄罗斯将大豆出口税延长两年至2024年8月31日，并将部分油菜籽的出口禁令延长六个 月至2023年2月1日。目前，俄罗斯大豆出口税为20%，但不得低于100美元/吨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 消息面，据USDA，截至8月28日当周，美国大豆生长优良率为57%，此前一周为57%，去年同期为56%。据加拿大统计局，加拿大2022年油菜籽产量较2021年的1380万吨增加41.7%至1950万吨。据外媒报道，巴西植物油行业协会（Abiove）表示，预计2022/23年度巴西大豆产量为1.51亿吨。 现货市场，周二，棕榈油震荡大跌，国内库存连升三周，24度棕榈油，天津 p2301+1000、（9月船期）p2301+580，日照9700、（9.5后）p2301+550，华东p2301+950、（9月船期）p2301+390，广东p2301+1120、（9月船期）p2301+360。连盘豆油大幅走弱，谨慎观望为主，一级豆油天津Y2301+900，日照Y2301+910、（10-1月）Y2301+730，华东Y2301+920、（10月）Y2301+850，广东Y2301+880。美豆结荚数据良好，棕榈油的后期大量到港，油脂市场有回调压力，关注美豆天气变化影响。 花生 30日，花生期货主力合约PK210以9416开盘，最高9612，以9570收盘，成交 量82499手，持仓量77142手，持仓较昨日减2465手。整体来看，陈花生销售进入尾声，由于新陈价差较大，陈米收购有一定吸引力，价格坚挺；个别油厂以执行前期进口米合同为主；进口米，库存不多，执行油厂订单为主。新部分地区新米少量上市，河南产区目前新米上货量仍处于低位，货源供应偏紧，目前河南产区新白沙通货米价格在5.30-5.5元/斤，询价增多。现货市场有望受节日需求支撑，当前离期货+保险资金进场仍有时日，上市集中上市推迟支撑，期货盘面短期有望延续震荡反弹，关注产区天气。 鸡蛋 今日全国现货大幅上涨，产区5.1-5.2，销区5.4-5.5。目前的核心驱动就是需求，北方明显降温利好质量支撑蛋价，连续小涨突破前高，市场节日需求和开学备货需求正旺，继续支撑蛋价维持高价稳定，继续上涨空间，供应方面变化不大，3-4月新鸡陆续开产，延迟淘汰明显延续，叠加冷库蛋，整体供应相对宽松。更多的来自于季节性的需求旺季拉动，后续更多关注疫情和淘汰情况。期货方面，近月基差继续修复，远月跟随反弹，整体持续走强，关注现货反弹高度及节后回落预期。多单参与。关注JD15正套。 苹果 近期整体市场基本面变化不大，利多的来源于节日消费备货，旧作库存偏低，新作砍树+坐果套袋偏少存在中长期偏多逻辑支撑强，目前处于关键生长期，早熟嘎啦交易整体步入中后期，从交易行情看，各地受货源质量及数量影响，略有不同，但整体来看，好货价格稳定，差货基本以质论价，价格两极分化明显。早富士已大面积卸袋，但西部连阴雨，预计下树时间有所推迟。市场做多资金谨慎，盘面目前处于高位9000-9500区间偏强震荡，目前我们对苹果维持近强远弱，高位震荡偏强对待，能否进一步向上突破等待市场新交易逻辑和驱动的出现。 红枣 销区市