VR设备市场机会点洞察

MoojingMarket Intelligence 魔镜市场情报机会点洞察 2022.7VR设备淘系平台市场概览 SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2022年7月27日 PPart1aVrR设t备1淘系平台市场概览 PAGE3 •曾经短暂升温后一度不愠不火的VR设备，在“元宇宙”概念的火爆后，再次焕发生机。多个互联网巨头，游戏制作商，通信巨头，虚拟货币持有者，游戏玩家甚至是政府军方都在这一概念中瞥见了新的机遇和解决方案。 •而VR设备在今后很长的一段时间内，都将担任“元宇宙”的接入口角色。早期的VR设备由于分辨率低，视场小，刷新率低等原因，使用者不但缺乏身临其境感，反而感到生理上不适。此外，高端设备极高的价格门槛和贫乏的内容支持，以及较低的性价比将大部分使用者拒之门外。 •当下元宇宙发展的主要遵循Roblox的定义，元宇宙应遵循身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统、文明等八大要素。元宇宙是对现实社会的数字化映射，其中，身份、朋友的实现需要社交平台的搭建；而沉浸感，低延迟和随地，则需要极致的硬件性能，高速通信和算法等技术支持，乃至更轻便的物料和全息技术的应用。随着计算机硬件和算法在近年的高速发展，移动设备的性能快速更新迭代，而价格维持亲民，近期高销的VR一体机在沉浸感，低延迟和随地这三个要素上踏出了第一步。 数据来源：魔镜市场情报 •根据《观研报告网》统计，2017年至2021年间我国VR市场规模从46.5亿元增长到228.5亿元，增长态势良好；出货量也从80.2万台增长到431.2万台。目前我国虚拟现实设备在便捷性，使用效果方面仍存在很大提升空间，具体体现在硬件性能，高速图形图像处理，传感器机理，AI算法等领域。 •近年来，XR行业受到政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国务院《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提到需要推动AR/VR，可穿戴等技术标准预研，加强与相关应用标准的衔接配套；工信部等部门《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》倡议加快云AR/VR头显等智能产品推广；全国人大《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出加大AR/VR领域三维图形生成，动态环境建模，实施动作捕捉，快速渲染等技术创新，等等。 250 200 150 100 50 0 2017-2021我国虚拟现实行业市场规模走势 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2017-2021我国虚拟现实行业出货量走势 2017年2018年2019年2020年2021年 市场规模（亿元） 2017年2018年2019年2020年2021年 出货量（万台） PAGE4 数据来源：魔镜市场情报，观研报告网，中商情报网 •淘天平台VR设备行业2022.6滚动年销售额约8.4亿元，同比增长40.26%，年销量96.2万件，同比增长5.76%。 •由于2021年多个互联网巨头和娱乐公司等的相继宣布入局“元宇宙”，新一代VR类产品的使用体验也提升到新的档次，VR设备整体销售额在近年开始出现较大幅度的拉升，且涨势迅猛。 140.00 120.00 销 售100.00 额 （80.00 百60.00 万 元40.00 ）20.00 2019年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2020年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2021年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2022年1月 3月 - 图1：VR设备淘系平台市场总体概览 图2：2020.1-2022.6期间VR设备市场增速 12140.00% 第一个元宇宙概念股Roblox上市 脸书更名为“Meta“ 120.00% 10100.00% 8销80.00% 量60.00% 6（40.00% 万20.00% 4件0.00% ） 2-20.00% -40.00% 5月 2020年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2021年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2022年1月 3月 5月 0-60.00% 数据来源：魔镜市场情报 销售额（百万元）销量（万件） 同比增长环比增长0%水平线 PAGE5 类目说明：该数据来源于淘系类目智能设备->XR设备->智能眼镜/VR设备；2022.6滚动年指2021.7-2022.6期间12个月。 初始阶段（3D眼镜）PCVRVR一体机 PAGE6 VR产品面世时的初始形态。内置陀螺仪等感应元件，主要用于播放3D电影。无操控手柄。价格段位在500元及以下。 数据来源：魔镜市场情报 适配个人电脑的VR硬件。代表性产品是Valve和HTC共同开发的HTCVive系列。可通过传感器扫描室内空间并实现动作定位，对个人电脑的配置和室内可活动空间都有较高要求，成套配件价格在5000元以上。 VR一体机是在近期流行的高性价比VR硬件。代表性作品有OculusQuest2和PicoNeo3。VR一体机具备独立的处理器和内置操作系统，可脱离手机和电脑运行，同时无需依赖PCVR的基站定位器。基础配置价格往往在2000元-3000元之间。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 图1：2019.1-2022.6VR设备市场价位段销售额占比变化 图2：2019.1-2022.6VR设备市场价格段分布 4000-6000元/件500-1000元/件 6000元/件及500元/件以下以上 40% 30% 20% 10% 2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 0% 500元/件以下 500-1000元/件 1000-2000元/件 2000-3000元/件 3000-4000元/件 4000-6000元/件 6000元/件及以上 3000-4000元 /件 1000-2000元/件 2000-3000元 /件 500元/件以下500-1000元/件1000-2000元/件2000-3000元/件3000-4000元/件4000-6000元/件6000元/件及以上 图3：VR设备淘系平台销售均价走势 •2019.1至2022.6间，VR设备在中段（2000-4000元）价格的销售出现了膨胀趋势。 2019年初，500元/件以下的低端VR设备（主要为3D眼镜）贡献了超30%的月销售额， 1,400 1,200 434 1,000 1,193 PAGE7 6000元/件以上的高端VR设备（主要为PCVR）也贡献了超20%的月销售额。 •自2019年至2022年6月，500元/件以下和6000元/件以上的价格段产品销售份额逐渐萎缩，以VR一体机为主的中段价格产品逐步成为市场的绝对主力。 •500-2000元之间是真空价位段。 数据来源：魔镜市场情报 800 600 400 200 2019年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2020年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2021年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2022年1月 3月 5月 - •在2021.7-2022.6期间，淘系平台VR设备市场CR5高达68%，市场集中度相较2021.6滚动年有所升高。头部品牌Oculus表现强势，占据30%的市场份额，并获得13.34万的超高销量。Oculus与字节旗下的Pico/小鸟看看两个品牌共占据了超一半的市场份额。 80% 70% 60% 50% 40% 30% 近两年淘天线上VR设备CR5市场集中度 58% 30% 22% 68% 淘系平台VR设备Top10品牌2022.6滚动年销售数据 PAGE8 20% 10% 0% 2021.6滚动年 排名 品牌名 销售额（百万元） 销售额同比增速 销量（万） 市场份额 销售均价 1 OCULUS 216.45 83% 13.34 30% 1622 2 Pico/小鸟看看 158.66 278% 5.99 22% 2650 3 HTCVIVE 39.07 -38% 2.25 6% 1739 4 千幻魔镜 37.16 -36% 17.78 5% 209 5 奇遇 33.29 77% 1.15 5% 2899 6 huawei/华为 19.53 -18% 1.13 3% 1728 7 NOLO 12.92 -4% 0.58 2% 2229 8 Rokid 11.90 0.29 2% 4052 9 GOOVIS/酷睿视 10.83 -22% 0.21 2% 5180 10 ugp 10.31 -61% 5.51 1% 187 2022.6滚动年 CR5Oculus 60 50 销 售40 额 （30 百 万 元20 ） 10 图1：2019.1-2022.6VR设备淘系平台TOP5品牌销售趋势 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 图2：2019.1-2022.6VR设备淘系平台TOP5 品牌销售额占比变化 PAGE9 2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 2019年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2020年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2021年1月 3月 5月 7月 9月 11月 2022年1月 3月 5月 00.00% HTCVIVEOCULUSPico/小鸟看看千幻魔镜奇遇HTCVIVEOCULUSPico/小鸟看看千幻魔镜奇遇 •淘宝天猫平台VR设备市场在2021.7-2022.6期间的头部品牌之中，TOP1品牌Oculus的销售在2021年初开始发力，主要源于OculusQuest2的销售和口碑的传播。字节跳动旗下Pico/小鸟看看于2021年9月开始销售额暴增，成为行业近年TOP2品牌。从2022年初开始，Pico/小鸟看看的月销售额超过Oculus，随着对社交媒体的渗透，Pico有望成为淘系平台未来的TOP1品牌。 PParta2VrRt设备2品牌和爆款分析 PAGE11 OCULUS 商品名： OculusQuest2一体机关键词： 一体机，VR头戴设备+双Touch控制器，有线连接分辨率： 1832*1920 刷新率：60/72/90HZ 页面价格：2188-3488元 Pico/小鸟看看 商品名： PicoNeo3先锋版关键词： 一体机，VR头戴设备+双Touch控制器，无线连接分辨率：3664*1920（4K) 刷新率：120HZ 页面价格：2699-2999元 HTCVIVE 商品名： ValveIndexVRKit2.0关键词： VR头戴设备+双控制器+云台+定位器，有线连接分辨率： 1440*1600 刷新率：90HZ/120HZ/144HZ 价格： 699-9868元，销售均价 3708元*。 千幻魔镜 商品名： 千幻魔镜9代vr眼镜关键词： VR头戴设备，无线蓝牙连接 FOV（水平角视场）：100-110° 页面价格： 198-468元，销售均价 311元*。 奇遇 商品名： 爱奇艺·奇遇3VR一体机关键词： 一体机，VR头戴设备+双手柄，无线wifi连接 分辨率：4320*2160 刷新率：90HZ 页面价格：4999-5299元 数据来源：魔镜市场情报，销售均价：值该商品所属所有sku销售额之和/销量之和。 •美国VR技术公司OCULUS成