手表行业机会点洞察

MoojingMarket Intelligence 手表行业机会点洞察 通过热销手表爆品窥探行业机会点 SPEAKER：分析师团队DATE：2022年6月 PAGE3 研究背景 •随着手机、手环等智能产品的换代升级，传统手表产品的部分功能逐渐被弱化或取代，然而在此背景下，个别主流手表品牌仍然能够打造出手表爆品，他们或推陈出新，在外观上加以改进，或另辟蹊径，开发新的特色来吸引消费者埋单，激烈的竞争之下，手表被赋予了哪些新的使命，未来的方向是否出现了新的机会点？ 研究目的 •基于以上背景，本研究期望： •以手表市场为研究核心，寻找行业机会点为主线：聚焦两款热销手表爆品，从用户反馈、消费者舆情认知等角度，结合人群、场景、评价侧重点等，来分析和预测未来手表行业的可切入机会点。 研究方法 •以魔镜电商（淘宝+天猫）电商数据为基础，结合桌面研究、电商舆情、社交舆情交叉分析，形成机会建议 •天猫类目： •一级类目（手表） PAGE4 主要成果： •本次研究选取了淘宝和天猫平台手表类目：手表 •对重点产品：卡西欧G-SHOCKGMV-B5000和Lolarose小绿表进行重点分析 电商数据处理规则说明： •进行分词处理，再对分词进行筛选、贴维度、打标签等操作； 社交舆情处理规则说明： •时间维度及数据量：爬取近三个月符合条件的相关推文，并对所有推文进行文本分析 PaParrt1t手1表行业市场扫描 通过市场数据，包括整个行业的销量、销售额走势、TOP品牌分布，来了解手表行业的大致情况； 在淘宝和天猫平台，智能手表设备（智能手表+智能手环）的销售额和出货量都在逐年增加，且销售市场在2021年接近100亿元，商品数也呈明显的上升趋势，尤其进入2021年，商品数一路走高，各品牌都在努力抢占市场。 智能手表和传统手表互为替代品，随着智能手表设备的功能不断进化和完善，及其销售情况的向好势头，传统手表的市场必然会受其影响，那么传统手表市场现状如何，该如何发展，下文将展开初步研究。 淘宝+天猫近三年智能手表设备市场概况 销量销售额 2021年度总销量：4347万件，同比增长25% 总销售额：100亿元，同比增长17% 2020年度总销量：3487万件，同比增长3% 总销售额：86亿元，同比增长21% 2019年度总销量：3372万件 总销售额：71亿元 销量：百万件 5 4 3 2 1 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 0 7 商品数：万个 销售额：亿元 126 105 8 4 6 3 4 22 01 淘宝+天猫近三年智能手表设备商品数 2019-01 2019-03 2019-05 2019-07 2019-09 2019-11 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11 2021-01 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 0 数据来源：魔镜市场情报 类目说明：淘宝天猫平台“智能设备>智能手表/手环”二级类目 在淘宝和天猫平台，手表市场（不包括智能设备）近三年销量走势并不理想，甚至有下滑的势头，但反观销售额仍在稳步攀升，尤其2021年，年度总销量涨幅不足1%，但总销售额增长高达40%，可见消费者对于手表的需求量没有明显扩大，转而追求手表产品的品质。 淘宝+天猫近三年手表市场概况 均价 销量销售额 销售额：亿元 销量：百万件 760 2021年度总销量：5100万件，同比增长0.7%总销售额：378亿元，同比增长40% 2019年度总销量：6266万件 总销售额：226亿元 2020年度总销量：5067万件，同比下降19%总销售额：270亿元，同比增长20% 650 540 430 3 220 110 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 00 2021年手表市场中，卡西欧、阿玛尼和浪琴三个品牌的销售额位列前三，均超10亿元，卡西欧和阿玛尼更是接近20亿元，但从销量上来看，品牌浪琴的销量与其他品牌相差较大，浪琴手表的单价普遍较高，主要以其高端的形象和高知名度来获得消费者的买单。卡西欧则相对平价，销量上更是甩出其它品牌一大截。 卡西欧的销售额和销量均处于领先地位，单品上Lolarose小绿表为2021年度爆品，后文将针对两品牌展开初步研究。 销售额：亿元 25 20亿19亿 11亿 销售额 20 15 10 5 阿玛尼 卡西欧 0 2021年度手表销售额TOP10品牌 销量：百万件 0 1 2 3 4355万 136万 欧利时 西铁城 欧品客 欧米茄 天梭 卡梭 浪琴 LolaRose 48万83万66万 销量 通过对手表市场进行简单分析后，我们主要得出以下结论； 1.智能手表市场的向好势头明显，其出货量、销售额、商品数均在增加，而非智能手表的市场表现相对不够理想，出货量反而有下降趋势。 2.非智能手表市场中，品牌卡西欧的销售额和销量均处于首位，尤其销量上，与其他品牌相比，优势明显。 3.从单品上来看，Lolarose的小绿表为2021年度爆品。 PaPrartt22卡西欧热销款分析 通过市场销售额数据找出卡西欧旗下最为畅销的手表单品，再通过分析其电商评论、社交推文来探寻该款手 表中所传达的行业信息。 卡西欧品牌手表产品的2021年销售总额为19.5亿元，旗下手表产品主要有6大系列，通过对比各系列的年度销售额和销量发现，在所有手表产品中G-SHOCK系列最为畅销，年度销额占比总销售额近60%，接近12亿元，销量近130万件。 BABY-G系列的销售额和销量均排在第二位，但与首位的G-SHOCK相比，差距稍大。 OCEANUS 6 PROTREK 5 SHEEN 4 EDIFICE 3 BABY-G 2 G-SHOCK 1 14 1259% 各系列销售额及其占比 140 8% 3% 2% 1% 0.1% 120 40% 各系列销量及其占比 6% 2% 2%0.2%0.0% 10100 销量：万件 销售额：亿元 卡西欧手表六大系列 880 660 440 220 G-SHOCK BABY-G EDIFICE SHEEN PROTREK Oceanus G-SHOCK BABY-G EDIFICE SHEEN PROTREK Oceanus 00 1983年，卡西欧推出了防震手表G-SHOCK系列，其“任何地点、任何环境下都可正常使用的GPS+电波接收，用不坏”的特点，推动G-SHOCK成为卡西欧品牌下最为畅销的系列。 该系列发展至今，子产品一直在推陈出新，型号众多，主要有8大细分系列。 G-SHOCK细分型号一览 MR-G MT-G 全金属 G-STEEL G-SQUAD MASTEROFG G-LIDE 主题系列 •航空系列 •陆地系列 •航海系列 •强悍外观 •颠覆之作 •刚毅之美•畅销•强悍 •金属 •支持健康生活形态 •赋予运动以乐趣 •强烈的海、陆、空鲜明元素 •为极限运动设计 •加入主题概念 •特色鲜明 通过分析G-SHOCK系列下单品发现，GMW-B5000为最畅销单品，又称“小金块/小银块/小方块”，其2021年度总销售额过亿元，其中近43%的销售额出自卡西欧的官方店铺，2021年当中的6月和11月两个大促月为销售高峰月。 •2021年度销售总额： 1.02亿元 •2021年度总销量： 3.79万件 1.6 销售额：千万元 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 2021年卡西欧GMW-B5000月度销售额 销售渠道分布 非旗舰店,57.12% 旗舰店,42.88% 卡西欧---G-SHOCK系列中GMW-B5000的消费者反馈（评价词） 共爬取2400+条评论进行分析。GMW-B5000作为一款男表，在其金属的材质和潮酷的外观设计的加持下，消费群体本应以男性为主，但从热门评价词上来看，“漂亮”“精致”等评价词带有明显的女性色彩，既与手表本身的外形设计不符，也不太符合男性消费者的语言表达习惯，因此可判定该款手表的消费群体中有不少女性，她们或为自戴，“男表女戴”，或者送人。 消费者对于手表的评价词TOP20 排名 评价词 排名 评价词 1 喜欢 11 百搭 2 好看 12 搭配 3 质感 13 时尚 4 品质 14 很帅 5 漂亮 15 搭衣服 6 完美 16 舒服 7 精致 17 太帅 8 经典 18 很潮 9 很酷 19 酷酷 10 帅气 20 休闲 女性向评价词示例 •足足拆了8截表帶，還縮小了一個扣位置。非常好看，棒！ •总算买到心心念的小金块，看到旗舰店有货就火速下单抢到了～好看是真好看，重也是真的有点重！售后8号很细心，去专柜卸表带的时候试了小银快，果断还是觉得金色洋气，姐妹们冲啊～ •银块很漂亮，非常满意。感谢B站UP主兔前带叨刺猬的推荐 穿搭向评价词示例 • 很帅气 挺百搭 看的 女生推荐金色其实还 也不是很浮夸的金好 •很好看哦，女孩子戴太帅啦，比 较百搭 •好搭配衣服，客服28服务也很好没有瑕疵 •非常的不错，特别好搭配衣服，很时尚 •这个颜色骚气的，而且什么颜色衣 服搭配都好看 官方在商品详情页给出的搭配范本 另外，“百搭”“搭配”“搭衣服”等评价词与穿搭有着强烈的相关性，手表的作用不再局限于“看时间”，而是与“潮流穿搭”挂钩，自带装饰属性。在天猫平台的商品详情页下，官方也在有意将手表与穿搭相匹配。 对消费者在评论中提及度最高的词进行分类整理后发现，“外观”维度下的关键词被提及最多，其次是“做工”，这表明该款手表的消费群体最看重的是手表的外观所带来的价值，无论是其颜色，还是款式设计，还是在穿衣搭配上，都获得了消费者的肯定和喜欢。 考虑到该款手表的“男表女戴”特点，消费者更看重手表外观的结论似乎也比较合乎情理，不至于太突兀。 消费者对于手表的提及词TOP30 排名 关键词 排名 关键词 排名 关键词 1 好看 11 走时 21 很酷 2 表带 12 颜色 22 帅气 3 质感 13 包装 23 百搭 4 质量 14 漂亮 24 表链 5 做工 15 精度 25 时尚 6 外观 16 功能 26 很帅 7 金色 17 颜值 27 舒服 8 表盘 18 分量 28 太帅 9 材质 19 精致 29 很潮 10 品质 20 经典 30 酷酷 16个 TOP30提及词的分维度统