2022药食同源机会点洞察

MoojingMarket Intelligence 洞察药食同源的品类红利 SPEAKER：张玉莹DATE：2022年11月 魔镜主要针对零售领域互联网信息进行收集、分析并提供多维的产品赋能客户进行商业决策 垂类/O2O 电商平台 数据源 •SaaS软件 品牌主/消费咨询公司 MR市场研究CEM客户体验管理 AI+大数据平台+零售数据模型 •数据服务 •咨询报告 社交媒体 投资机构（VC/PE/对冲基金） 投资数据库 近三年营收增长 >80% 服务品牌客户 近千家 客户留存率 >80% 取数规则说明： •取数类目为淘宝和天猫一级类目：保健食品/膳食营养补充剂、传统滋补营养品 •对重点类目：传统滋补营养品类目进行重点分析 电商数据处理规则说明： •取数关键词来自国家卫健委指定的《按照传统既是⻝品又是中药材的物质⽬录》中“既是食品又是药品的中药名单”中的原料。 •分品类数据根据淘宝、天猫平台属性字段进行筛选，将标注卫食健字、卫食进字、国食健字、国食健注、食健备字号等注册的产品归为保健食品，其他归位普通食品。 •产品添加成分数据含产品所有添加成分，一个产品中所含多个成分均被考虑在内。 魔镜市场情报：mktindex.com3 01药食同源市场人群画像 CCoonntetnetns目t录s02 品类趋势及消费者洞察 03药食同源产品趋势洞察 PParta1药r食t同1源市场人群画像 用户画像：中老年人渗透率高，年轻人传统养生需求成市场新驱动 从年龄来看，54-64岁人群滋补养生渗透率达29%，24岁以下人群渗透率达19%。 从性别来看，女性人群占比略高，占整体用户的54.2%。 从城市来看，一线城市和新一线城市药食同源产品需求旺盛，占整体七成。 30% 不同年龄段滋补养生渗透率 29.0% 性别 药食同源产品提及用户性别分布 25% 20% 15% 10% 5% 22.0% 19.0% 15.0% 11.0% 23.0% 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 45.80% 54.20% 男性女性 药食同源产品人群城市级别分布 46.3% 0% 24岁以下24-3435-4445-5454-6465岁以上 数据来源：【腾讯】健康滋补全域经营手册暨运营指引 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 22.6% 17.8% 8.5% 4.8% 一线城市新一线城市二线城市三线城市三线以下城市 魔镜市场情报：mktindex.com 注：用户画像来源于微博、抖音、小红书、微信近一个滚动年提及药食同源产品的社交平台数据6 药食同源产品为添加《按照传统既是⻝品又是中药材的物质⽬录》中“即是食品又是药品的中药名单”成分的保健食品/传统滋补营养品。 五大人群偏爱中式滋补养生，成分党趋势初显 精致丽人潮流仙女 小城佳丽 •追求便捷、天然无添加，对于更细化更有针对性，安全具有权威性的产品更青睐，喜欢不断尝新，尝试不同品牌 •简单便利(使用方法简单，携带方便/随时随地食用)65% •原法原味，无添加剂33%有针对性成分补给25%权威机构推荐/认证22% •满足味蕾的享受是基本前提，容易被经济优惠、好吃的产品吸引着重口碑/推荐，乐于搜索新品牌 •口感/口味(美味/好吃、多种口味、新口味)73% •价格(性价比高、优惠活动多)50% •多人推荐/口碑好34% •特别看重产品的安全性与便利性 •安全无副作用，不产生依赖性44% •携带方便/可随时随地食用36% •储存方便28% 自律型男 •有自己的产品搭配逻辑，对成分也有严格的要求，追逐科学可靠的解决方案 •原汁原味，无添加剂32% •权威机构推荐/认证(如营养学会)，提供健康咨询服务10% •多功能合一14% 魔镜市场情报：mktindex.com 银发弄潮儿 •对于调节三高、增强免疫、改善睡眠、骨骼健康、肠胃养护、维生素/矿物质有核心诉求 •原汁原味，无添加剂 •权威机构推荐/认证(如营养学会)，提供健康咨询服务 •价格(性价比高、优惠活动多) 7 添加成分：药食同源各成分市场巨大，各添加成分多数呈正向增长趋势。 MAT2022 药食同源市场各添加成分销售情况概要（2021.9-2022.8） MAT2022 MAT2022 成分名称 销售额 （亿元） 增长率销售额占比成分名称销售额增长率销售额占比成分名称 9.79% （亿元） 销售额增长率销售额占比 （亿元） 1 人参 48.55 59.81% 20.75% 12 葛根 5.48 73.15% 2.64% 23 姜黄 3.42 66.32%1.55% 22.9 2枸杞 16.72% 13金银花 4.76 5.25% 2.34%24百合 3.36 33.64% 1.50% 40.86%1.46% 3.28 麦芽 25 76.16%2.04% 4.72 桑葚 14 7.51% -187.7.537% 阿胶 3 4蜂蜜 -1350..5513% 63%15铁皮石斛 -347.442% 2.02%26龙眼肉/桂圆 3.20 32.99% 1.44% 5 黑芝麻 13.04 12.08%5.58% 16 山药 4.40 39.89% 1.90% 27 山楂 3.11 25.88%1.40% 6. 6灵芝12.68 16.76% .42%17黄精 -341.3050% 1.88%28酸枣仁 3.02 38.70% 1.37% 7 菊花 10.65 41.50%4.55% 18 桑叶 4.27 52.90%1.88% 29 罗汉果 2.82 57.08%1.33% 5 8西洋参 9.89 22.65% 4.23%19黄芪 4.18 23.67% 1.86%30党参 2.69 4.65% 1.29% 9 决明子 9.19 53.89%3.93% 20 芡实 4.11 5.43% 1.83% 31 玫瑰花 2.21 58.82% 1.20% 10茯苓 9.01 45.75% 3.85%21当归 3.63 26.62% 1.79%32荷叶 2.19 71.28% 1.15% 11 枣（大枣/黑枣/红枣） -76.5108% 2.64% 22 沙棘 3.52 21.03% 1.76% 33 8 鸡内金 2.04 26.17% 1.14% 8 注：1.产品添加成分数据含产品所有添加成分，一个产品中所含多个成分均被考虑在内。2.以上成分销售额占比在药食同源类市场均高于1%。 药食同源市场天猫淘宝滚动年销售额：>234亿元 •淘宝天猫药食同源市场2021.9-2022.8销售额近234亿元，市场规模同比增长22.3%，销售量3.2亿件，同比下滑15.0%； •该市场规模由商品标题中的关键词的销售额聚合，关键词名单为2012年卫计委公布的药食同源目录名单，共86种。不包含更新目录中的新药材，未将新食品原料目录名单统计其中。 233.97 淘宝天猫药食同源类市场销售趋势淘宝天猫药食同源类滚动年销售额同比增速* 354500 304000 3500 销售额 253000 202500 152000 101500 1000 5500 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 00 250 销量 200 坐标轴标题 150 上升16.1% 上升22.3% 销售额(亿元) 销量(万) 81 8991 83 65 717776 72 4236 35 3433 454041414153434838 39 394041414351455448475148564553575757 65 64 164.81 191.36 100 50 魔镜市场情报：mktindex.com 2019-01 2019-03 2019-05 2019-07 2019-09 2019-11 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11 2021-01 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 2022-01 2022-03 2022-05 2022-07 均价（元） *注：MAT2020:2019.9-2020.8;MAT2021:2020.9-2021.8;MAT2022:2021.9-2022.8；均价：销售额/销量 0 MAT2020MAT2021MAT2022 销售额(亿元) 9 天猫为药食同源商品主要销售渠道，淘宝占比在三成左右 同比增速 •MAT2022天猫平台占比达65%，双十一、618大促期间天猫平台带动消费效果明显，但同比增速逐渐放缓； 分平台销售变化趋势 天猫销售额 天猫同比增速 销售额（亿元） 25 20 15 10 5 2019-01 2019-03 2019-05 2019-07 2019-09 2019-11 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11 2021-01 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 2022-01 2022-03 2022-05 0 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2022-07 -20% 近三个滚动年各平台销售额占比 淘宝销售额淘宝同比增速 销售额（亿元） 25 20 15 10 5 0 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 外圈MAT2020，中圈MAT2021，内圈MAT2022* 31%33% 35% 65% 69% 67% 同比增速 2019-01 2019-03 2019-05 2019-07 2019-09 2019-11 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11 2021-01 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 2022-01 2022-03 2022-05 2022-07 淘宝天猫 魔镜市场情报：mktindex.com *注：MAT2020:2019.9-2020.8;MAT2021:2020.9-2021.8;MAT2022:2021.9-2022.810 市场活跃，品牌数增加，品牌集中度降低 CR5近一个滚动年由10.7%下降至6.5%；品牌数量由1.08万家增长至1.22万家； 2021.07-2022.08淘宝天猫药食同源类市场CR5变化趋势 2021.09-2022.08淘宝天猫药食同源类市场品牌数量变化趋势 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-0