腾讯控股(700)发布2022年第二季度业绩报告,总收入为1340亿元人民币,同比下降3%。归母净利润录得192亿元人民币,同比下降55%。扣除股非现金权激励费用、投资收益等项目后,体现核心业务的Non GAAP归母净利润录得281亿元人民币,同比下降17%。游戏板块持续承压,广告业务持续下滑,期待视频号货币化。金融科技与企业服务增长受疫情影响,海外游戏收入进入后疫情时代。综合分析,鉴于疫情所导致的宏观影响以及海外业务放缓,我们下调公司各项业务收入预期。长期仍然看好公司各项业务在未来的发展,收入和经营利润预测采用2022年的预测数据,计算得出目标价为450港元,较上一收盘价有43.9%上升空间,维持买入评级。
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