晨会纪要

晨会纪要 2022第（149）期发布日期：2022-08-18 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/8/182022/8/17 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,292.533,292.530 33980.3234152.01-171.690 12938.1213102.55-164.430 4274.044305.20-31.160 19922.4519830.5291.930 1.141.080.063 106.68106.650.031 6.786.780 0 -0.503 -1.255 -0.724 0.464 5.860 0.029 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 388.00 389.90 -1.90 -0.487 白银 4390.00 4441.00 -51.0 -1.148 铜 61460.00 61960.00 -500.0 -0.807 锌 24930.00 25420.00 -490.0 -1.928 铝 18585.00 18660.00 -75.0 -0.402 锡 197650.00 198440.00 -790.0 -0.398 铅 15045.00 15100.00 -55.0 -0.364 镍 171200.00 172680.00 -1480.0 -0.857 铁矿石 687.50 684.00 3.50 0.512 螺纹钢 4019.00 3993.00 26.0 0.651 不锈钢 15355.00 15560.00 -205.0 -1.317 热轧卷板 3917.00 3905.00 12.0 0.307 硅铁 7520.00 7,520.00 0 0 锰硅 7178.00 7,178.00 0 0 金属主力合约 国内 2022/8/17 1776.30 19.74 7920.00 2413.50 3528.00 2096.50 24585.00 22035.00 18.25 113.30 1390.00 401.10 65.52 612.25 87.29 93.05 2022/8/18 2022/8/16 1,790.40 20.11 8,005.50 2,396.50 3,645.50 2,154.50 24,800.00 22,600.00 18.25 116.95 1,381.75 396.80 65.82 610.00 87.13 92.76 2022/8/17 涨跌 -14.10 -0.375 -85.50 17.0 -117.50 -58.0 -215.0 -565.0 0 -3.650 8.250 4.30 -0.30 2.250 0.160 0.290 涨跌 涨跌幅/% -0.788 -1.865 -1.068 0.709 -3.223 -2.692 -0.867 -2.50 0 -3.121 0.597 1.084 -0.456 0.369 0.184 0.313 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/8/18 8:00 2153.00 2850.50 821.60 12915.00 10280.00 7685.00 7817.00 5424.00 6509.00 4122.00 2433.00 3945.00 7783.00 2267.00 1490.00 670.50 3223.00 2294.00 6272.00 5301.00 2022/8/18 8:00 6113.00 4970.00 3659.00 2819.00 9624.00 11038.00 8374.00 4156.00 5547.00 2722.00 2998.00 14855.00 22905.00 9086.00 11825.00 9658.00 2022/8/17 15:00 2138.00 2856.50 858.80 12890.00 10275.00 7608.00 7725.00 5424.00 6509.00 4100.00 2412.00 3920.00 7839.00 2,267.00 1483.00 663.40 3229.00 2283.00 6264.00 5227.00 2022/8/17 15:00 6090.00 4978.00 3655.00 2827.00 9680.00 11109.00 8466.00 4,156.00 5558.00 2725.00 2994.00 15530.00 23080.00 9,086.00 11,825.00 9,658.00 涨跌 15.0 -6.0 -37.20 25.0 5.0 77.0 92.0 0 0 22.0 21.0 25.0 -56.0 0 7.0 7.10 -6.0 11.0 8.0 74.0 涨跌 23.0 -8.0 4.0 -8.0 -56.0 -71.0 -92.0 0 -11.0 -3.0 4.0 -675.0 -175.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.702 -0.210 -4.332 0.194 0.049 1.012 1.191 0 0 0.537 0.871 0.638 -0.714 0 0.472 1.070 -0.186 0.482 0.128 1.416 涨跌幅/% 0.378 -0.161 0.109 -0.283 -0.579 -0.639 -1.087 0 -0.198 -0.110 0.134 -4.346 -0.758 0 0 0 宏观要闻 1、国务院领导人在广东深圳考察时强调，要巩固经济恢复基础，把稳增长放在更加突出位置，稳就业保民生，以改革开放激活力增动力，保持经济运行在合理区间。要抓紧研究延续实施支持新能源汽车的相关税收政策，扩大大宗消费。 2、据国家气候中心监测评估，此次我国高温热浪事件已经持续64天，区域性高温事件综合强 度已达到1961年有完整气象观测记录以来最强。综合研判，我国此次区域性高温热浪事件的持续时间将会继续延长，综合强度将进一步增强。中央气象台继续发布高温红色预警，预计今天白天，陕西南部、四川东部、重庆、湖北西部和东南部、湖南中北部、江西中部、浙江中部等地的部分地区最高气温可达40℃以上。 3、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.75%报1776.3美元/盎司，COMEX白银期货跌1.74%报19.735美元/盎司。 4、国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.88%，报87.29美元/桶。布油10月合约涨0.77%，报 93.05美元/桶。 5、国家领导人在辽宁考察时表示，实施深入推进东北振兴战略，要继续搞好，加快产业结构调整，适应新时代改革发展要求，我们对东北振兴充满信心。 6、国务院副总理胡春华强调，要采取更有力措施推动国内消费加快回升，支持服务消费加快恢复，促进大宗消费持续扩大，引导新兴消费健康发展。要有效应对风险挑战、增强外贸发展动能，推动进出口发展进一步向好，为稳经济作出更大贡献。要拿出务实管用的举措，着力提振外资企业预期、稳住存量外资，下大力气吸引新的外商投资，提升产业链稳定性和国际竞争力。 7、四川省委书记王晓晖在国网四川省电力公司调研时强调，要坚持底线思维、极限思维，精准合理调度电力、提高用电效能，全力保障正常生产生活用电，确保迎峰度夏电力供应稳定安全。 8、美国能源部长格兰霍姆表示，美国汽油价格自3月份以来首次跌至4美元/加仑以下，应该会进一步下跌。 9、英国7月CPI同比增10.1%，再创1982年以来最大增幅，预期增9.8%，前值增9.4%；环比增0.6%，为今年1月份以来最小增幅，预期增0.4%，前值增0.8%。 10、中国有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标分析认为，四川限电减少的硅料供应量不大，不足以影响供求关系，目前新增产能释放，零售市场供需关系得以改善。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 据MPOB，马来西亚将2022年9月份毛棕榈油的出口税维持在8%，但将2022年9月份的参考价从8月份的5257.91林吉特/吨下调至3907.51林吉特/吨。据Anec，8月大豆出口量预计为573.8万吨，2021年同期为624.9万吨；8月豆粕出口量预计为 195.7万吨，上周预估值199.1万吨。17日，24度棕榈油天津p2209+1200、（9月船期）+260，日照9820/p2209+1230，华东p2209+1250、（9月船期）+160，广东p2209+1650、（9月船期）+80。一级豆油天津Y2209+600，日照Y2209+590、（9-10月）Y2209+500，华东Y2209+620、（9-10月）Y2301+850，广东Y2209+520。国内油脂市场预计会受报 告偏空影响，节日备货需求基本结束，后期油脂棕榈油到港量增加，市场仍将回调。 花生 17日，花生期货合约PK210以9662开盘，最高9770，以9658收盘，成交量57176 手，持仓量80351手，持仓较昨日减4550手。整体来看，陈花生销售进入尾声，供销两淡，整体平稳；多数油厂停收或无到货，个别油厂以执行前期进口米合同为主；进口米，库存不多，执行订单为主，价格小幅波动。从了解情况来看，节日需求不旺，终端需求仍然较差。新部分地区新米少量上市，交易整体稳定，成交价格依水分质量而定，走货速度一般。短期受油脂市场及现货较弱影响仍有回调压力，关注产区单产情况对市场形成的支撑。 鸡蛋 全国现货稳定为主，主产区4.3-4.6元/斤，销区4.6-4.9，淘汰鸡5.4-5.9元/斤。供应方面，新增和淘汰相对稳定。需求方面，家庭鸡蛋消费支撑偏强，近期户外消费受疫情影响偏大，深加工消费备货，整体供需仍旧稳中偏紧，但是更多的是心态变化问题，贸易商收货谨慎，期货整体表现差异偏大，转变为近弱远强，近月预计继续回落，远月关注下方带来的反弹高度，JD15套利持有。 苹果 陕西渭南澄城、白水产区嘎啦上货量增加，但受货源质量影响，交易价格下滑明显，当前澄城纸袋70#以上主流交易价格3.50-3.80元/斤，与上周价格相比，下滑0.40-0.50元/斤，客商收货积极性尚可，但红货难求。辽宁盖州产区纸袋嘎啦少量上市交易，70#以上价格2.50-3.00元/斤，较去年开秤价格高0.50-1.00元/斤。早熟价格出现有弱，冷库苹果受全节备货继续出库，新季苹果再度出现资金炒作拉涨，整体仍旧维 持高位区间震荡，关注9000-9500区间压力。 红枣 近期新疆产区疫情，部分地区加强管控，加上拿货客商不多，红枣交易清淡，行情基本稳定;内地销区市场货源供应充足，各存货商卖货心态平稳，下游客商按需采购，看货定价，成交以质论价为主。沧州市场库存枣行情相对平稳，走货一般，储存商好货要价坚挺，一般货源多积极出售，成交以质论价，客商按需挑拣采购。目前库存一级灰枣价格在5.00-5.50元/斤，二级灰枣价格在4.75-5.00元/斤，三级灰枣价格在4.50元/斤左右。关注近期双节备货带来的反弹做空机会。 白糖 巴西食糖生产优势提升，7月下半月糖产量同比环比增多。本周巴西汽油价格调低，乙醇价格预计降低，