2022至2026年全球娱乐及媒体行业展望：中国摘要

全球娱乐及媒体行业展望2022-2026:中国摘要 全球娱乐及媒体行业展望2022-2026： 中国摘要 2022年6月 概述：娱乐及媒体行业展望 全球摘要和宏观趋势 03 目录 01 深入探究细分市场09 02 全球娱乐及媒体行业展望2022-2026:中国摘要2 01 概述：娱乐及媒体行业展望、全球摘要和宏观趋势 全全球球娱娱乐乐及及媒媒体体行行业业展展望望2022-2026:中中国国摘摘要要3 概述：娱乐及媒体行业展望 提供5年消费者/终端用户及广告支出历史和5年预测数据与分析，涵盖了52个国家/地区的14个娱乐和媒体细分市场信息。 接入读看听玩 互联网接入数据消耗量 书籍 B2B 报纸及杂志 户外媒体 电影 传统电视及家庭视频 OTT视频电视广告互联网广告 公共许可证费用家庭电视订阅 包月视频订阅按次付费点播 有线移动 视频游戏及电子竞技 音乐、广播及播客 虚拟现实 全球 2021-2026 行业增长预测:4.6% 中国 2021-2026 行业增长预测:5.7% 预计2022年的全球娱乐及媒体行业的总收入约为2.51万亿美元 预计2022年的中国娱乐及媒体行业的总收入约为4,290亿美元，占全球17% 全球娱乐及媒体行业展望2022-2026:中国摘要 全球娱乐及媒体行业展望2022-2026:中国摘要4 暗涌和巨浪：新竞争格局中的创新和增长 2022年充满变化，新冠疫情、供应链等变化持续影响消费者行为和娱乐及媒体行业的发展 •公共卫生、供应链变化等因素使2022年成为充满不确定性的一年 •但在所有的不确定性中，市场的整体趋势和推动增长的力量变得更加清晰，并且对正在改变娱乐和媒体格局的暗涌和巨浪赋予新的理解。 •监管机构对大型高科技公司和数据隐私保护方面加强监管 •元宇宙将掀起新一轮数字化浪潮 •数字藏品的投资潮流已在收藏家和投机者中涌现 动态趋势 全球的新格局为娱乐及媒体行业带来暗涌和巨浪，消费模式或将大大改变。 中国行业摘要及宏观趋势 中国娱乐及媒体行业增速高于全球 2021-2026细分市场复合年增长率 电影虚拟现实OTT视频 7.6 7.31 18.28 23.78 •中国娱乐及媒体行业市场的2021至2026年复合年增长率为5.65%，高于全球的4.6% •当中，虚拟现实（VR）、互联网广告、视频游戏及电子竞技仍保持较高增长。 •越来越多的内容创作者及短视频平台的出现，互联网广告预计较去年增长得更快，亦会增加其市场收入占比 •电影行业于2021年持续复苏，然而受新冠疫情导致的社交距离收紧政策影响，预计到2023年才恢复到疫情前水平 11.45 28.81 视频游戏及电子竞技 互联网广告音乐、广播及播客 户外广告 B2B 互联网接入 书籍传统电视及家庭视频 电视广告报纸及杂志 8.46 9.09 11.26 13.13 全球中国 注：2022-2026为预测值 -505101520253035 2021-2026复合年增长率(%) 资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望2022-2026，www.pwc.com/outlook 全球细分市场的复苏率表现不一，中国的大部份行业已于2021年复苏 随着全球封锁限制的放宽，一些细分市场如电影、现场音乐、贸易展仍保持增长。反观中国大部份行业已于2021年复苏，增长速度预计于2022及2023年回复至疫情前水平。 部分指标同比增长率(%)2020-2026 150%全球 150% 100% 100% 50% 50% 0% 0% 中国 -50% -100% 150% 100% 50% 0% -50% -100% 东南亚 -50% 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020202120222023202420252026 -100% 美国 150% 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020202120222023202420252026 100% 50% 0% -50% -100% 电影现场音乐 贸易展会户外广告 OTT视频视频游戏及电子竞技 互联网接入电视广告 全球娱乐及媒体行业展望2022-2026:中国摘要 注：2021年为最新数据。2022-2026为预测值 7 资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望2021-2025，www.pwc.com/outlook 02 深入探究细分市场 全全球球娱娱乐乐及及媒媒体体行行业业展展望望2022-2026:中中国国摘摘要要8 互联网广告 2.1 全球娱乐及媒体行业展望2022-2026:中国摘要 全球娱乐及媒体行业展望2022-2026:中国摘要9 互联网广告是最大的广告细分市场 随着中国市场在2021年强劲复苏，及国内政策监管趋严，中国互联网广告市场增速渐趋平稳 中国互联网广告总收入（美元/十亿） 200 180 160 140 120 100 80 2017至2026年中国互联网广告总收入及年增长率比较 2021-2026 复合年增长率13.13% 22% 100.00 185.33 30% •互联网广告市场仍然保持稳定增长趋势，亦高于亚太地区及全球平均复合年增长率。至2026年，预计中国互联网广告市场规模可达约1,853亿美元，市场规模依然庞大 •短视频社交平台的新形广告形式推动了互联网广告的快速增长 •疫情对大环境的持续影响：社会消费能力下降，影响了品牌对于广告的投入比例，对互联网广告行业、尤其是传统电商广告发展造成一定压力 •政策监管趋严：互联网广告管理办法细则及个人信息保护法进一步完善实施，对互联网广告行业的发展有所约束。 25% 20% 15% 6010%10% 405% 20 -0% 2017201820192020202120222023202420252026 注：2021年为最新数据。2022-2026为预测值 互联网广告互联网广告年增长率 资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望2022-2026，www.pwc.com/outlook 短视频社交平台推动了互联网广告的快速增长 2017至2026年中国串流内外广告总收入及年增长率比较 中国互联网广告总收入（美元/十亿） 70 6050% 50 40 30 41% 23.75 2021-2026 复合年增长率21.93% 64.02 60% •互联网急速发展：互联网技术飞速发展、产业链趋于成熟，为互联网行业的创新拓展带来更多玩法；如在短视频广告行业，直播广告等新形式层出不穷 •用户群体的迭代：“Z世代”逐渐成为主流，对广告的需求偏向定制化、个性化、精智化，而互联网广告在这一点上比传统广告行业更具优势。 串流内外互联网广告是增速最快的广告细分市场 50% 40% 30% 20% 2016% 1010% -0% 2017201820192020202120222023202420252026 串流內外互联网广告串流內外互联网广告增长率 串流内广告收入:投放在视频中的插播广告(前插、插播、后插等)产生的收入 串流外广告收入:所有社交网络上的信息流视频广告、放置在出版商网站上的串流外视频广告以及插页式视频广告 注：2021年为最新资料。2022-2026为预测值 数据源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望2022-2026，www.pwc.com/outlook 中国互联网广告的增长将由移动互联网广告支出推动，至2026年其收入占比将增至81% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 中国 13% 54% 10% 15% 8% 2021年与2026年细分市场 •中国的移动互联网广告引领市场，2021年移动互联网广告细分市场的收入占比为67%，预计至2026年这一比例将达81%。移动互联网广告收入的增长率高于有线互联网广告收入，移动互联网广告2021-2026的预计复合年增长率达17.2%，而有线互联网广告的增长率仅为1.8%。 •移动付费搜索互联网广告将表现得更好，其年复合增长率为10.7%，预计2026年的收入将达到221亿美元，高于2021年的133亿美元。 •于2026年，预计中国比全球有更高的移动互联网渗透率(78%vs.69%)及智能手机渗透率(99%vs.90%)，因此中国的移动广告占比将继续比全球为高 移动互联网广告的发展趋势 全球 11% 12% 69% 3% 16% 14% 8% 100% 90% 13%43% 50% 23% 23% 5% 4% 2021 2026 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0%5% 20212026 分类互联网广告移动付费搜索互联网广告 移动展示互联网广告付费搜索互联网广告展示互联网广告 分类互联网广告移动付费搜索互联网广告移动展示互联网广告付费搜索互联网广告 展示互联网广告 注：2021年为最新数据。2022-2026为预测值 资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望2022-2026，www.pwc.com/outlook 普华永道观点 •疫情后人们生活方式产生改变，对互联网的依赖程度显着提高，数字化成为社会发展趋势，为互联网广告进一步发展提供机遇 •疫情及政策监管趋严令中国互联网广告市场增速放缓 •短视频广告行业，直播广告等新形式层出不穷为互联网广告带来增长 全球娱乐及媒体行业展望2022-2026:中国摘要13 OTT视频 2.2 全球娱乐及PwC媒体行业展望2022-2026:中国摘要 全球娱乐及媒体行业展望2022-2026:中国摘要14 中国OTT视频市场日益成熟，预计2021年至2026年复合年增长率将达7.3% •OTT在全国拥有近3亿活跃的智能电视设备（包括机顶盒），也是增长最快的广告平台之一。未来几年，收入结构预计将变得更加多样化和有机化，到2026年将达到162亿美元，复合年增长率为7.3%。 •移动互联网流量见顶，更多年轻用户回归家庭：随着移动互联网流量红利的见顶，以及更多年轻用户回归家庭，大屏短视频的巨大前景在今年得到进一步显现。中短视频玩家开始更加注重大屏，反映着大屏对中短视频用户的巨大吸引力。 •围绕大屏短视频的布局持续深入，延展出了营销、电商、内容发行等一系列业态：多家企业不断深入布局大屏短视频。在自有平台外进行拓展，开发独立应用进驻电视品牌商，上限卫视IPTV等平台。营销、电商、内容发行等一系列业态持续延展。 中国OTT视频的发展趋势 中国OTT视频收入2017-2026（美元/百万） 20000 15000 2021-2026 复合年增长率7.31% 收入（美元/百万） 10000 5000 0 2017201820192020202120222023202420252026 OTT视频 注：2021年为最新数据。2022-2026为预测值 资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望2022-2026，www.pwc.com/outlook 随着移动互联网流量红利的见顶，以及更多年轻用户回归家庭，大屏短视频的巨大前景在今年得到进一步显现。 平台内容发展主要方向和示例 发展方向 代表玩家 IP多元化创作 •通过自行制作及出资寻找及拍摄自有内容，提升平台的独有性，而维持用户留存率和吸引更多新用户的加入 •以芒果TV为例，延续了2020年的女团竞演真人秀-乘风破浪的姐姐热潮，在2021年制作的男团版本-披荆斩棘的哥哥，在国内也取得了极大的成功。在首播的第一天已经有1.4亿的观看次数。 •利用收视率以获取大量的广告收入，亦能把播放权转卖到不同的平台提高剧集及平台的知明度。 内容生态合作 •通过与多元化内容创作生态合作，引入外部合作者内容，提供多元化内容供给，提升用户流量和使用时长 •如在体育运动方面，咪咕视频,中国移动旗下的网上视频平台，5G技术的应用