蜂巢能源订单落地，再次验证三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】r

蜂巢能源订单落地，再次验证三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】 1、博众精工公告收到蜂巢能源《中标通知》，中标蜂巢盐城二期的高速切叠一体机，中标金额约2.02亿元。 蜂巢能源于今年5月份开始了今年的第一次大规模招标，预计规模约40-50GWh，博众精工取得中标通知，标志着其订单开始正式落地。 2、宁德时代加快海内外布局。 宁德时代公告计划扩产山东济宁基地，总投资人民币140亿元，测算得预计产能40-45GWh，其规划总产能已经突破700GWh。同时在海外市场取得重大突破，将为福特在中国、欧洲和北美市场的未来电动车型提供动力电池。 此前的融资及海内外客户新突破均将支撑宁德时代的进一步扩产，预计宁德时代将在7/8月份展开新一轮的大规模招标，同时预计年底将看到宁德时代的海外电池厂新扩产。 3、招标旺季到来。 继2季度BYD25GWh、6月大众20GWh、宝丰集团20GWh招标出结果后，蜂巢能源40-50GWh招标已开始出结果，近期还将出结果的包括Northvolt15GWh、国轩60GWh、中航年内第二次大规模招标。 Q3/Q4将启动的招标包括7/8月宁德时代大规模招标，Q3开始到年底预计BYD40-50，亿纬锂能40，海外SKI美国、LG美国等。全年来看，维持600GWh的招标量目标，其中上半年约200GWh，下半年约400GWh，明显高于上半年。 4、短期重视估值修复，中长期看海外与新技术。 随着招标旺季到来，订单落地有望催化整个板块估值修复。 中长期来看，随着海外扩产起量、后续电动车渗透率超预期、以及储能等领域新玩家的入局，未来电池厂的扩产有望持续超预期，可重点关注具备 α的海外扩产和新技术。 5、推荐标的：先导智能、利元亨、联赢激光、杭可科技、海目星，受益于海内外电池厂招标；斯莱克，定增落地，各类型电池壳有望下半年逐步兑现；东威科技，PET铜箔设备稀缺标的。