行业周报：快抖加码电商产业链建设，继续布局直播电商赛道

快手召开服务商大会，抖音开启好物节，继续重点布局直播电商赛道 《2022造风者·快手电商服务商大会》于8月4日在杭州举办，快手电商负责人、服务商与区域运营成长负责人、快品牌及快消行业运营负责人、KA品牌运营负责人及磁力金牛渠道销售负责人等分别发表主题演讲，从平台赋能、流量机遇、供给变化、品牌机会等多个角度解读快手电商，大会发布《快手电商商家冷启运营方法论》并披露2022年5-7月已有超50万商家享受快手电商冷启流量扶持，还提到“快手的双供给驱动模式需要有更多的服务商”，并宣布推出“造风者计划2.0”：一方面通过青云计划持续提供冷启专属流量，让更多新商家能够拿到新流量，成为平台新供给；另一方面通过产品、数据、亿级现金、投资等多种方式敦促电商服务商能力全面提升。我们认为，快手在提出“大搞服务商”战略一年之后，成效明显，如大会提到“一年以来服务商服务的品牌数、品牌GMV和品牌自播GMV分别增长了13、9、30倍”，且本次大会进一步强化了服务商在冷启方面的重要作用，随着快手的持续扶持，服务商或在快手商业化方面发挥更重要作用，如通过提升内循环占比驱动广告收入增长，助力品牌和快品牌自播以提高客单价，基于短视频种草与直播结合以提升复购率，从而驱动电商GMV持续增长。另外，根据晚点LatePost报道，快手商业化负责人马宏彬将转岗至快手国际化事业部任负责人，HR负责人刘峰将接任商业化负责人一职，或说明快手国内商业化步入成熟期，国际业务商业化有望加快。而抖音电商于8月1日开启“抖音818新潮好物节”，活动为期18天，将通过千场重点直播助力国潮好货和匠心好物售卖。我们判断，Q3作为传统电商淡季，直播电商基于流量变现优势，对于电商大盘的渗透率或持续提升，而随着快手、抖音电商的闭环搭建不断完善及品牌化持续推进，其take rate或随GMV增长而持续提升，对于产业链上服务商的拉动效应或进一步显现。基于市场竞争格局变迁，我们继续建议重点布局直播电商赛道，优选平台及头部MCN、代运营等服务商，重点推荐快手-W、壹网壹创、值得买，受益标的包括星期六、新东方在线、蓝色光标、浙文互联。 积极关注户外广告、电影、线下培训领域头部公司业绩修复机会 随着A股和港股Q2财报的陆续发布，Q2业绩预期或逐步落地，Q2受疫情影响较大、Q3业绩有望修复的户外广告、线下娱乐及教育培训领域头部公司值得关注。如随着6月以来上海线下活动的恢复及交通出行人次的提升，梯媒、高铁等户外广告媒体刊挂率明显回升；猫眼专业版数据显示7月以来国内电影票房持续反弹，7月票房为35.06亿，超过Q2单季度，截至8月7日15时的8月票房已达13.11亿，电影票房恢复或驱动头部电影出品方及院线公司Q3业绩修复。基于Q3业绩修复预期，我们建议布局户外广告、电影、线下教育培训等领域头部公司，重点推荐兆讯传媒、行动教育，受益标的包括分众传媒、猫眼娱乐、万达电影、中国电影、阿里影业、光线传媒、横店影视等。 风险提示：消费复苏力度不及预期，电影口碑低于预期，疫情反复。 1、行业数据综述：腾讯旗下手游本周iOS畅销榜排名表现优 异；芒果TV综艺《乘风破浪第三季》稳居周播映指数第一 2022年8月1日至2022年8月6日22：00，根据七麦数据，《王者荣耀》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一，腾讯旗下手游表现优异。 根据TapTap，2022年8月1日至2022年8月6日22：00，《绝区零》获本周安卓和iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《王者荣耀》为内地iOS免费榜第一（2022.08.01-2022.08.06）（截止时间：2022.08.06 22:00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2022.08.01-2022.08.06）（截止时间：2022.08.06 22:00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——腾讯系手游表现优异（2022.08.01-2022.08.06）（截止时间：2022.08.06 22:00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名——《绝区零》获新游本周预约榜第一（2022.08.01-2022.08.06）（截止时间：2022.08.06 22:00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《绝区零》获新游本周预约榜第一（2022.08.01-2022.08.06）（截止时间：2022.08.06 22:00） 表4：院线电影数据—《独行月球》获周票房第一（2022.08.01-2022.08.06）（截止时间：2022.08.06 22:00） 表5：即将上映影片中，《猎屠》、《断·桥》值得关注（截止时间：2022.08.06 22:00） 表6：网播剧数据—周播映指数前十中，有4部剧集为腾讯独播（2022.08.01-2022.0 8.06）（截止时间：2022.08.06 22:00） 表7：网播综艺数据—芒果TV综艺《乘风破浪第三季》的周播映指数稳居第一（20 22.08.01-2022.08.06）（截止时间：2022.08.06 22:00） 表8：台播剧数据—《少年派2》获卫视晚间时段收视率第一（2022.08.01-2022.08.0 表9：台播综艺数据—《闪闪发光的你第二季》获卫视晚间时段自办节目收视率第一（2022.08.01-2022.08.06）（截止时间：2022.08.0622:00） 2、行业新闻综述：“抖音818发现好物节”于8月6日正式开 启；太一集团宣布全资收购火信，打造全球首个专注数藏和元 宇宙的社交平台 2.1、互联网：抖音818发现好物节正式开启；快手电商发布《快手电商商家冷启运营方法论》；阿里巴巴努力保持同时在纽交所和香港联交所的两地上市 （1）小鹏汽车与阿里云合建自动驾驶智算中心“扶摇”（2022.08.02） 小鹏汽车与阿里云在乌兰察布建成中国最大的自动驾驶智算中心“扶摇”，算力规模达600PFLOPS，可将自动驾驶模型训练提速近170倍。“扶摇”采用风冷、AI调温、模块化设计等绿色技术，可实现全年超过80%时间全新风运行，年平均PUE小于1.2。（资料来源：36Kr，http://mtw.so/5tvUTq） （2）“2022 AI+工业互联网高峰论坛”在重庆举办，百度开物2.0实现三个升级（2022.08.03） 百度副总裁李硕在“2022AI+工业互联网高峰论坛”上表示，百度智能云开物2.0有三个升级。一是应用升级，让AI相关驱动的一些应用能够深入到行业核心领域； 二是平台升级，正式推出了智能控制引擎；三是AI核心升级。李硕表示：“未来某一天，我们在工业领域里面可以率先实现跨场景的AI，更好的赋能企业和实际生产经营。”（资料来源：36Kr，http://mtw.so/5PZVeT） （3）工信部：二季度互联网信息服务投诉平台共收到互联网用户投诉33.56万件（2022.08.03） 工业和信息化部发布2022年第二季度电信服务质量的通告。通告称，2022年第二季度，互联网信息服务投诉平台共收到互联网用户投诉33.56万件。其中，渠道反馈类投诉14.82万件，占比44.2%；服务功能类投诉12.97万件，占比38.7%；个人信息保护类投诉2.99万件，占比8.9%；其他类投诉2.77万件，占比8.2%。（资料来源：36Kr，http://mtw.so/5PZVqv） （4）B站新专利可实现虚拟形象直播（2022.08.03） 上海哔哩哔哩科技有限公司申请的“虚拟形象开播方法及装置”专利公布。摘要显示，本申请可提高用户体验，方法包括：直播进程在收到用户虚拟形象添加指令后，启动渲染进程加载虚拟形象；渲染进程根据直播中获取的用户面部数据，对加载后的虚拟形象进行渲染；直播进程将获取到的渲染结果作为视频流推送至直播服务器中。（资料来源：36Kr，http://mtw.so/6qUYNg） （5）快手成立独立to B业务部门，将发布StreamLake品牌（2022.08.03） 快手宣布将于8月10日召开StreamLake品牌发布会，推出面向各行业的“音视频+AI产品与解决方案”，这意味着快手正式进军toB赛道。快手已于近日成立独立业务部门“溪流湖”，负责研发toB相关业务。快手高级副总裁于冰兼任溪流湖业务负责人，向快手CTO陈定佳汇报。（资料来源：36Kr，http://mtw.so/5tvUMu） （6）阿里智能信息事业群“智能营销平台”宣布升级为“超级汇川广告平台”（2022.08.04） 阿里智能信息事业群“智能营销平台”宣布升级为“超级汇川广告平台”，由过去以搜索、信息流商业化见长的媒介平台，转型为全场景、全链路、智能获客的综合性数字营销平台。新升级的“超级汇川广告平台”将陆续推出30余款智能提效产品，并通过大客户护航计划及区域服务体系，帮助超300个行业数万家企业客户实现经营增长。（资料来源：36Kr，http://mtw.so/64ml51） （7）快手电商发布《快手电商商家冷启运营方法论》（2022.08.04） 8月4日，以“新需求、新供给、新流量”为主题的“2022造风者·快手电商服务商大会”在杭州举办。会上，快手电商发布《快手电商商家冷启运营方法论》，并披露在2022年5月至7月的两个月内，已有超50万商家享受过快手电商冷启流量扶持。 （资料来源：快手电商营销观察，http://mtw.so/5IxUpc） （8）快手高管调整：商业化负责人马宏彬转岗国际化，原岗由HR负责人刘峰接任（2022.08.05） 《晚点LatePost》获悉，快手商业化负责人马宏彬将转岗至快手国际化事业部任负责人。HR负责人刘峰将接任商业化负责人一职。（资料来源：晚点Late Post公众号，http://mtw.so/6rFTE9） （9）“抖音818发现好物节”正式开启（2022.08.06） 8月6日，“抖音818发现好物节”正式启动。作为抖音电商大型营销活动之一，本次活动以“发现好物”为主题，推出诸多新福利、新举措，致力于为商家、达人、机构、服务商提供良好的生意环境，助力其提升经营效率，为消费者带来优价好物，持续提升其购物体验，共同开启一场购物狂欢盛宴。（资料来源：抖音电商营销观察，http://mtw.so/6bSPHi） 2.2、游戏：国家新闻出版署发布2022年8月份国产网络游戏审批信息 （1）国家新闻出版署发布2022年8月份国产网络游戏审批信息（2022.08.01） 国家新闻出版署发布8月国产网络游戏审批信息，共69款游戏获批，中青宝、创梦天地等公司产品在列。（资料来源：国家新闻出版署，http://mtw.so/5tvVlO） （2）罗技G与腾讯游戏宣布建立合作伙伴关系（2022.08.02） 罗技G与腾讯游戏宣布合作，并将于2022年下半年推出一款云游戏掌机。双方与Xbox Cloud Gaming和NVIDIA GeForce NOW团队紧密协作，使得该款全新的游戏掌机支持多平台云游戏服务。（资料来源：36Kr，http://mtw.so/5WQ9o8） （3）游戏设计软件开发商Unity准备分拆中国业务（2022.08.03） 游戏设计软件开发商Unity Software准备分拆中国部门，以求在全球最大的游戏市场扩张业务。Unity正在寻找战略投资者合作，谈判的业务估值超过10亿美元。 （资料来源：36Kr，http://mtw.so/64mm6z） 2.3、教育：浙江省以教育数字化促进教育现代化 （1）浙江省以教育数字化促进教育现代化（2022.08.01） 浙江省出台《浙江省教育领域数字化改革工作方案》，全面落实国家智慧教育公共服务平台浙江省试点工作，组织建设区域和学校数字化改革创新试点项目，扩大优质数字资源的有效供给与应用，加快形成“全网互通、学段贯通、学研融通、教企联通”的省域智慧教育平台体系