晨会纪要

晨会纪要 2022第（140）期发布日期：2022-08-05 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/8/52022/8/4 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 上证综指 3,189.043,189.0400 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 32726.8232812.50-85.680-0.261 12720.5812668.1652.4200.414 4151.944155.17-3.230-0.078 20174.0419767.09406.9502.059 1.031.03-0.001-0.097 105.72105.75-0.027-0.026 美元兑人民币(CFETS)6.766.7600 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 391.22 387.90 3.320 0.856 白银 4465.00 4423.00 42.0 0.950 铜 59490.00 58750.00 740.0 1.260 锌 24485.00 23655.00 830.0 3.509 铝 18450.00 18190.00 260.0 1.429 锡 195620.00 191410.00 4210.0 2.199 铅 15175.00 15140.00 35.0 0.231 镍 171800.00 172280.00 -480.0 -0.279 铁矿石 694.00 688.50 5.50 0.799 螺纹钢 3990.00 3980.00 10.0 0.251 不锈钢 16180.00 16265.00 -85.0 -0.523 热轧卷板 3962.00 3957.00 5.0 0.126 硅铁 7768.00 7,768.00 0 0 锰硅 7190.00 7,190.00 0 0 金属主力合约 国内 2022/8/4 1807.90 20.14 7743.00 2403.00 3464.50 2043.00 24380.00 22345.00 17.59 94.42 1419.00 420.50 61.49 606.00 87.80 93.60 2022/8/5 2022/8/3 1,782.10 20.03 7,710.00 2,385.00 3,295.50 2,014.00 24,240.00 22,590.00 17.79 94.14 1,371.50 398.20 61.06 595.50 90.92 97.10 2022/8/4 涨跌 25.80 0.110 33.0 18.0 169.0 29.0 140.0 -245.0 -0.20 0.280 47.50 22.30 0.430 10.50 -3.120 -3.50 涨跌 涨跌幅/% 1.448 0.549 0.428 0.755 5.128 1.440 0.578 -1.085 -1.124 0.297 3.463 5.60 0.704 1.763 -3.432 -3.605 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/8/5 8:00 2130.00 2871.50 870.00 11990.00 10380.00 7840.00 7907.00 5738.00 6612.00 4245.00 2484.00 4139.00 8430.00 2241.00 1539.00 648.40 3036.00 2242.00 7118.00 5255.00 2022/8/5 8:00 6218.00 4837.00 4013.00 2783.00 9464.00 11673.00 7842.00 4096.00 5572.00 2670.00 3076.00 13665.00 21770.00 8772.00 12255.00 9530.00 2022/8/4 15:00 2133.50 2846.00 860.00 11960.00 10375.00 7842.00 7925.00 5744.00 6665.00 4226.00 2510.00 4137.00 8440.00 2,241.00 1550.00 657.70 3012.00 2266.00 7072.00 5304.00 2022/8/4 15:00 6173.00 4776.00 3946.00 2729.00 9524.00 11629.00 7822.00 4,096.00 5600.00 2658.00 3039.00 13860.00 21460.00 8,772.00 12,255.00 9,530.00 涨跌 -3.50 25.50 10.0 30.0 5.0 -2.0 -18.0 -6.0 -53.0 19.0 -26.0 2.0 -10.0 0 -11.0 -9.30 24.0 -24.0 46.0 -49.0 涨跌 45.0 61.0 67.0 54.0 -60.0 44.0 20.0 0 -28.0 12.0 37.0 -195.0 310.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.164 0.896 1.163 0.251 0.048 -0.026 -0.227 -0.104 -0.795 0.450 -1.036 0.048 -0.118 0 -0.710 -1.414 0.797 -1.059 0.650 -0.924 涨跌幅/% 0.729 1.277 1.698 1.979 -0.630 0.378 0.256 0 -0.50 0.451 1.218 -1.407 1.445 0 0 0 宏观要闻 1、据证券时报，7月全国43个省、市、区（县）合计开工重大项目3876个，投资总额达到 23930.59亿元，其中，基础设施项目成为各地密集开工的重点领域之一。随着下半年专项债券、银行贷款，甚至社会资本等资金的持续到位，更多重大项目将上马开工，专家预计，三季度基建投资增速将迎来全年高点。 2、英国央行宣布加息50个基点至1.75%，为自1995年以来最大幅加息，也是2008年12月以 来的最高利率。自2021年12月以来，英国央行已连续第六次加息。英国央行警告称，英国经 济将从今年第四季度开始萎缩，并在2023年全年收缩，成为金融危机以来持续时间最长的衰退。 英国央行行长贝利强调，此次加息50个基点并不意味着以后每次会议都将加息50个基点。 3、国际油价全线下跌，美油9月合约跌0.04%，报93.85美元/桶。布油10月合约跌0.4%，报 99.63美元/桶。 4、工信部召开中小企业数字化工作座谈会强调，健全完善中小企业数字化转型政策、评价、服务三大体系，筹备办好中小企业数字化转型大会，培育推广一批大中小企业协同数字化转型典型模式和解决方案，打造中小企业数字化转型“3+1+N”工作机制。 5、据券商中国，近期，多地密集出台商品房预售资金监管新规。业内人士对此指出，7月28日的中央政治局会议首提“保交楼”，此前一周内银保监会三次表态“保交楼”，超过10个城市也有“保交楼”相关方向性举措，预计下半年更多城市相关部门将会有进一步明确的解决方案，保障新房市场修复。 6、工信部召开石化化工行业运行分析座谈会要求，及时协调解决难点堵点问题，保障产业链供应链安全稳定。推进现有政策落地，研究储备更多管用好用的政策。加快推进重大石化项目建设、老旧装置综合技改，尽快形成实物工作量和发展效益。 7、乘联会秘书长崔东树发文称，7月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势，预估7月新能源乘用车厂家批发销量基本持平于6月的57万辆，同比增长约120%。 8、中钢协：7月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产189.02万吨，环比下降7.25%；生铁日产175.47 万吨，环比下降7.72%；钢材日产188.80万吨，环比下降5.35%。 9、据世界黄金协会，7月份，随着美元持续走强和通胀预期走软，黄金价格下跌，黄金ETF损失81吨(合45亿美元)，黄金期货投机头寸自2006年以来第5次转为净空头。 10、美国至7月29日当周EIA天然气库存增加410亿立方英尺，预期增加290亿立方英尺，前 值增加150亿立方英尺。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 消息面:马来西亚种植与原产业部周四表示，鉴于主要供应国印尼的棕榈油供应可能不稳定，已准备帮助印度满足其棕榈油需求。据外媒报道，马来种植工业和大宗商品部长表示，不会让获利的棕榈油出口商在国内以低价销售。据市场消息，印度2021/2022年度豆油进口量预计达到创纪录的450万吨，而去年为287万吨。4日，棕榈油继续下挫，市场心态普遍谨慎，24度棕榈油，天津p2209+1600、（7月船期）+1250，日照9360/p2209+1570，华东p2209+1700、（8月船期）+300，广东p2209+1950、（8月船期）+250。连盘豆油滞涨大跌，短期观望为主，一级豆油天津Y2209+670，日照Y2209+650、（8-9月）Y2209+620，华东Y2209+650、（9月）Y2209+600，广东Y2209+520。印尼政府有意加大对中国的棕榈油出口，美豆进入生长关键期，干旱范围缩小给市场增加下行压力，随着棕榈油的后期大量到港，豆棕价差有望进一步扩大，整体仍有下行压力。 花生 4日，花生期货主力合约PK210以9570开盘，最高9598，以9530收盘，成交量 68610手，持仓量90880手，持仓较昨日增539手。花生销售进入尾声，供销两淡，整体平稳；油厂基本处于无采购状态；进口米，库存不多，执行订单为主，价格小幅波动。从了解情况来看，终端需求仍然较差，市场销量普遍不快。短期期货市场缺乏方向性驱动，预计震荡为主。 鸡蛋 今日现货整体稳定，其中北方有涨有落，南方高价区出现回落。主产区4.5-4.8元 /斤，销区4.6-4.9，淘汰鸡5.9-6.2元/斤。供应方面，变化不大，新增不多，淘汰延迟，近期出现淘汰鸡价格松动引发，但下游屠宰企业收购不积极，冷库蛋出库供应市场形成压力；季节性需求继续释放，整体消费降级影响涨幅，对小蛋的家庭消费支撑偏弱，而对大蛋深加工消费偏强，消费近期表现偏弱。期货反应相对偏弱，近月继续寻底，主力继续移仓1月，关注下方支撑。 苹果 陕西渭南澄城、咸阳乾县袋嘎啦随着上货量增加，价格滑落，目前客商收货积极性尚可，但受货源质量影响，价格区间加大，成交基本以质论价。其他陕北延安、山东早熟果也开始脱袋，预计中旬上市交易。目前果农及持货商出货心态尚可，部分气 调库也陆续开库，整体货源供应稳定，部分客商挑拣性价比高的货源为中秋礼盒备货，以质论价，主流行情暂时稳定。当前库存果农80#以上统货价格在2.50-3.00元/斤，80#一二级价格在3.40-4.00元/斤，库存客商80#一二级价格在4.50-5.00元/斤。整体看，近两日南疆地区发生局地雷暴大风、冰雹、短时强降水等强对流天气的可能性较大，局地累计雨量大。引发市场担忧，整体盘面出现拉涨，近月回调做多为主，同时关注远月高位做空机会。 红枣 供应方面，目前仓单数量12279（-63）张，盘面旧作卖压依旧偏大，销区市场货源供应充足，客商按需挑拣采购，部分热销的货源价格稳中显硬，以质论价，交易氛围一般。新