2022年中国新能源汽车轻量化发展趋势洞察：挖掘轻量化赛道机遇（摘要版）

观点摘要 在中国新能源汽车技术路径与汽车产业规划中轻量化相关利好政策为行业提供增长基础的背 景下，中国新能源汽车轻量化市场已进入大力普及与落地阶段，其市场规模在2017-2021年实现飞 速增长。根据头豹研究院中性预测，其市场规模在2026年有望超50亿元。 那么，在中国新能源汽车轻量化市场规模持续增长的背景下，本报告将对整体细分领域的发 展趋势及其企业进行研究与分析。 √新能源汽车轻量化市场现状 中国新能源汽车产销量在2012年至2021年实现飞速增长，其产量从2012年的1.3万辆增长至2021年的354.5万辆，CAGR为86.5%。随着未来新能源汽车销量增加，动力电池的需求被带动，在动力电 池以及各类零部件的重量需减轻从而提升新能源汽车续航里程、降低碳排放以及提升新能源汽车性能的背示下，中国新能源汽车轻量化市场需求将随着下游新能源汽车销量而增长 √铝合金在汽车底盘零部件的渗透率将得以提升 中国汽车底盘零部件的铝合金需部件渗透率处于较低水平，基未来发展空间较大，防着中国汽车底盘轻量化趋势宽发明显，同时在中国众多轻量化厂商持续布局底盘轻量化领域的背景下，铝合金在汽车底盘零部件的渗透率将得以提升。 √车身轻量化领域以热成型钢为主 热成型钢具备较高的强度与安全性，热成型钢的抗拉强度远高于普通高强度钢的抗拉强度、前者的抗拉强度是后者抗拉强度的3-5倍，截至2021年，通过各类机构碰撞测试的车型均采用抗拉强度 可达1,500Mpa的热成型钢材。热成型钢的轻量化率可高达23%，在此背景下，热成型制钢工艺在汽车领域的普及程度将愈发提升。 头豹ewlkalo.cm 精华摘要 为实现新能源汽车底盘的轻量化，中国部分主流新能源汽车底盘逐渐以采用铝合金为主，专注于汽车底盘转向节、控制臂以及副车架轻量化的供应商有望受益于其市场的长期发展 以中国2020年部分年度销量破万的新能源车型如特斯拉Model3、北汽ecu5、比亚道唐、广汽埃安、比亚迪e5以及幕来ES8为例，此类告价在12 万-30万区间的新能源汽车底盘材质均逐渐从采用钢材为主转变至采用铝合金为主，其中定位在高端以及中低端SUV.如蔚来ES8、比亚迪唐、广汽埃安底盘的转向节、控制臂、副车架已全部采用铝合金材质。 中国新能源汽车底盘轻量化材料市场总体仍处于早期阶段，其蓝海市场效应明显，随着市场内的工艺技术提升、材料成本下降，专注于汽车底盘转向节、控制臂、副车架各细分领域的龙头厂商如拓普集团、伯特利、凌云股份、华域汽车等的竞争力与影响力有望随之提升。 2020年中国部分主流新能源汽车材质概况 车型 比亚迪e5 北汽eu5 比亚迪唐 薪来ES8 广汽埃安 Mode/ 3 2020年销量 3,6753 29.300辆 11,106辆 137,459辆 120.000辆 60.033辆 钢材 转向节材质 铝合金 钢材 铝合金 铝合金 铝合金 控制臂材质 铝合金 钢材 铝合金 铝合金 钢材 铝合金 副车架材质 钢材 钢材 铝合金 铝合金 钢材 铝合金 售价区间（元） 27.7-33.9万元 12.9-17.2万元 13.9-20.6万元 16-16.8万元 22.1万元 46.8-62.4万元 头豹ewslkalo.cm 精华摘要 较于其他类型的钢材，热成型用钢可在提升车身的抗撞击能力的同时减轻30%的车身零部件重量，其未来在汽车车身轻量化领域的应用将持续加深 由于新能源汽车车身重量占比整车重量达40%，其车身领域的轻量化重要 性愈发凸显。但由于铝合金材料的价格要高于钢材价格，同时出于安全性考虑，其车身结构件的材料在现阶段以钢材为主。 各类型钢材在新能源车车身轻量化中的应用概览 抗拉强度Mpa 屈服强度 延仲率 特性 汽车应用领域 蜗种类 Mpa 低屈强比高加工硬化 ≥550 214% 结构件 300-610 双相钢 防撞件 无湿室时效、屈般强度高 晨挂件 210% 08/2 天级别双 B柱 680-830 相钢 保险粒 220% √高塑性 >59 头 高强度 8柱 3 400 塑性编 高合性 前纵梁 >990 38 安全件 高加工硬化能力 津火延性钢 600-1,100 结构件=加强件 、高成形性能 热成型工艺下的高强度钢为车身轻量化主流 59-88 超高强度 1,307-I,600 保险杠 热成型用据 1200-1,800 高精度 中通送 √超高成形性 =A/B柱 应用于汽车车身的钢材种类包括双相钢、复相钢、相变诱导塑性钢、淬火延性钢以及热成型用钢等。其中，由干在热成型工艺下形成的钢材具备超高硬度、高成形性以及高精度的特点，相较于其他类型的钢材，热成型用钢可在提升车身的抗撞击能力的同时减轻30%的车身零部件重量，在中国 热成型技术不断更新选代的背景下，未来应用于汽车车身保险杠、前地板中通道以及A/B柱的热成型钢材将成为主流材料之一 精华摘要 中国本土改性塑料厂商参与者众多，但具备规模化量产能力的企业数量较少，行业整体集中度较低，金发科技有望在中国改性塑料市场呈现强者恒强局势 中巨改性塑料参与者主要可分为大型国际厂商、规模内本土厂商以及小型本土厂商，其中大型国际厂商如巴斯夫、陶氏等具备较强的资金规模与产量优势，且此类厂商基础行业先发优势占据改性塑料高端市场。 中国本土改性塑料厂商参与者众多，但达到规模化量产能力的企业数量较少，截至2020年，仅金发科技年产量可达100余万吨，其余小型规模参与 者的改性塑料年产量低于50万吨，行业整体集中度较低，占据市场份额前四的厂商份额合计不超过15%。 2020年中国主流改性塑料企业产量（万吨）及其市场份额 金发科技 1159其他 87% 会通股份 137 国恩股份 2% 普林特 132 头的 普利特 国恩股份 2% 31 道恩股份 会通股份 2% 南京聚隆 金发科技 7% 沃特股份 以占据改性塑料市场份额第一的金发科技为例，金发科技作为全球化工新材料产业中产品种类最全面以及产品生产规模在亚洲最大的中同本士厂商 其营收从2016年的180亿元增长至2020年的351亿元，CAGR为18%，同时 其归母净利润由于其向下游拓宽产品应用得到高增长，归母净利润于2020 年已达45.9亿元。 汽车轻量化市场趋势将带动改性塑料在汽车内外饰渗透率，在金发科技持续在全球范固规划改性塑料产能并提高其产能利用率的背需下，其有望在中国改性塑料市场呈现强者恒强局势。 完整版研究报告阅读渠道： 登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国新能 源汽车轻量化发展趋势洞察：挖掘轻量化赛道机 遇》 了解其他新能源汽车系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： 2021年中国车载HUD行业概览 2021年中国T-BOX行业概览 2021年中国汽车云行业概览 2021年中国车载OS行业概览 2021年中国汽车智慧运营行业概览 若您期待尽快石到下篇报告或对 下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院汽车行业研究团队 sharlin.chen@leadleo.com