2024年中国智能手表行业研究报告：智能手表，健康生活的亿万级赛道（摘要版）

www.leadleo.com 2024年 中国智能手表行业研究报告：智能手表，健康生活的亿万级赛道（摘要版） 2024ChinaSmartWatchIndustryResearchReport 2024中国スマートウォッチです産業調査報告書 2024/04 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外 ）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 Chapter1 行业综述 智能手表运用移动互联技术集成提醒、导航、校准、监测、交互等多种智能化功能，并针对不同年龄层提供个性化设计，涵盖儿童至老人的专用类型，其主要发展方向包括个性化配置、健康管理及安全监控 智能手表分类 特点： 社交互动与学习辅助 结合 设计时尚活力 应用拓展性强 中高强度定位需求 健康生活习惯培养 功能： GPS+LBS+WIFI三重定位系统 定时定位报告 电子安全区域告警 紧急SOS一键报警 家长端实时追踪与轨迹回放 特点： 安全监护为主 硬件安全可靠 界面简洁易操作 家长远程控制与管理 低功耗长效定位技术 儿童智能手表 01青少年智能手表 头豹洞察 功能： 高精度动态定位导航 亲友间位置共享 运动路线记录与分析 定位触发的家庭作业提醒 定位绑定的校园考勤签到 智能手表是指基于移动互联网技术的智能化系统内置于手表之中的可穿戴设备，它不仅具备传统手表显示时间的功能，还集成了提醒、导航、校准、监测、交互等多种智能化特性。按用户群体分类，智能手表可分为四类，儿童智能手表、青少年智能手表、成人智能手表和老人智能手表。 从智能手表各个分类的特点和功能可知个性化定制、健康管理和安全监控是智能手表着重发展的方向：（1）不同年龄段用户的特定需求促使厂商开发更加细分化的产品，反映了市场对个性化智能穿戴设备的强烈需求。 （2）从儿童到老人，智能手表均强调健康相关的功能，如步数追踪、心率监测等，显示 �健康监测技术在智能穿戴设备中的核心地位。随着技术进步，对老年人的健康监护更加全面，体现了智能手表在健康管理领域的深化应用。（3）无论针对儿童、青少年还是老人智能手表，定位功能均被作为核心功能之一，满足监护人对孩子安全的关注、青少年的活动管理和老年人可能面临的迷路风险等问题。 02 特点： 全方位健康管理 商务与休闲兼具 高精度多模定位 强大独立操作系统 高效互联与便捷支付 功能： 多卫星系统联合定位 运动路径规划与户外导航 实时交通状况更新 旅行与�差行程记录 结合健康管理的地理位置标签 特点： 简化操作界面与大字体显示 健康监测与紧急救援 定位寻踪与行动轨迹记录 一键SOS呼叫 老年人专属关怀功能 功能： GPS+AGPS+基站混合定位 定时自动位置上报 迷路防走失功能 定位触发的医疗急救服务 家人远程协助定位与寻找路径指引 成人智能手表 03老人智能手表04 来源：国家市场监管总局，头豹研究院 自70年代计算器手表起，智能手表历经功能演化、手机互联探索，21世纪10年代受益于操作系统与领军产品推动，技术革新市场壮大。集成GPS、强化健康功能后，至2020年代，智能手表借力物联网成为全方位生活助手 智能手表行业发展历程 （1）20世纪70年代至80年代：探索期 基本情况：计算器手表等初试啼声，奠 定智能手表雏形，功能简单，无网络连接。 重大事件：1972年，PulsarCalculator Watch的发布标志着手表智能化的初步尝试。 （2）1990年代至2000年代初期：初步发展期 基本情况：功能增多，尝试与手机互联。 重大事件：1998年，IBM研发🎧WatchPad原 型机，展示了智能手表可能的触控屏幕和无线通信方向；2000年前后，微软尝试通过SPOT（SmartPersonalObjectsTechnology）技术，使手表能够接收信息更新。 （3）2010年代初期：技术突破与市场启动期 基本情况：专属操作系统诞生，实现独立运算和联 网能力。 重大事件：2013年，PebbleTime智能手表通过众筹 模式成功推广，带动智能手表市场热度；2014年AndroidWear操作系统的发布以及2015年AppleWatch的初次亮相，标志着智能手表市场的正式启动。 （4）2010年代中期至2010年代末：高度集成与功能完善期 基本情况：集成GNSS芯片实现独立定位，强化健康管理与运动追踪功 能，市场成熟化。 重大事件：2015年，AppleWatchSeries2首次搭载独立GPS芯片，此后 各大厂商纷纷在自家智能手表中加入独立GPS和多模GNSS系统支持。 （5）2020年代至今：深度智能化与生态构建期 基本情况：智能手表成为健康生态链关键一环，深入融入物联网，功 能多样性和生态兼容性持续提升。 重大事件：在全球健康事件影响背景下，智能手表在远程健康监测方 面的角色更加重要，推动了各类健康监测功能的升级和完善。同时，各大品牌不断优化智能手表与自家生态系统的兼容性与互操作性。 来源：头豹研究院 4 Chapter2 产业链分析 智能手表产业链紧密联动，上游传感器与芯片技术竞争激烈，由少数国际大厂主导，但中国厂商快速崛起；中游智能手表市场呈现分化格局，中国厂商擅长高效产控成本与本土服务；下游多渠道营销网络满足多元需求 产业链上游 产业链中游 产业链下游 ： 线下专卖店 电信运营商渠道 专业消费电子展览 智能手表产业链 传感器芯片： 硬件材料 中国智能手表品牌厂商 销售渠道 线上电商平台品牌官方网站传统零售渠道分销商与代理网络社交媒体与品牌营销 软件系统 操作系统： 云服务： 终端消费者 各年龄段智能手表拥有占比，2023年 儿童及青少年（0-17岁）10% 成年人（18-54岁）35% 老年人（54岁以上）15% 智能手表上游产业链中传感器和芯片市场竞争激烈，由少数国际大厂主导，但中国本土企业迅速崛起。 智能手表上游产业链紧跟功能个性化与复杂化趋势，着力解决硬件集成与软件优化挑战。例如，AppleWatchSeries6不仅集成了血氧饱和度监测这一复杂健康监测功能，还在watchOS中加入了相应的算法优化，确保测量结果的准确性和用户数据的安全性。 下游销售渠道共同构建了一个多层次、宽覆盖的销 售网络，适应不同消费者的购买习惯和偏好。 智能手表普及率在各年龄段分化明显：2023年，儿童和青少年市场虽需求升温但仅10%的人群拥有；成年人35%的普及率缘于其在日常生活和健康管理上的广泛需求；老年人拥有率为15%，操作简便和健康监测等功能正助力智能手表逐渐渗透老年市场。 海外智能手表品牌厂商 中国智能手表厂商以生产高效、低成本和本土化服务闻名，而海外厂商则在核心技术、国际品牌力及生态系统构建上占优。例如，在高端智能手表市场，华为和苹果均配备先进操作系统，并且华为价格更具吸引力，但受限于国际品牌影响力和相对较小的生态系统，其市场份额落后于苹果。2022年第三季 度数据显示，苹果占据45%的高端市场份额，而华 为则占有14%。 来源：Scoop.market.us，头豹研究院 中国智能手表SoC市场竞争格局呈现双轨趋势，成人市场由国际品牌苹果、高通、三星、华为引领，儿童市场则以紫光展锐和翱捷科技为翘楚，目前这两家企业正逐步向成人市场渗透 紫光展锐、翱捷、高通智能手表SoC芯片对比 完整版登录www.leadleo.com 搜索《中国智能手表行业研究报告：智能手表，健康生活的亿万级赛道》 、 紫光展锐翱捷高通 W117W517ASR3603W5 MCU蜂窝表方案的旗舰级4GAI智能手表平台，多模Cat.1芯片，功耗低，外围专为下一代可穿戴设备构建，通产品定位优秀ThinModem平提供更加多样接口丰富，新增对WCDMA语音过新的 台化的AI应用场景的支持，可使智能穿戴覆盖全4nmSoC和22nm高度集成的AON 球多种通信制式协处理器扩展混合架构 GPU1*A7@1.0GHz1*A75@2.0GHz2*Cortex-R5@624MHz4*ArmCortex-A53@1.7GHz3*A55@1.8GHz GPU-1MG8300@800MHz-QualcommAdrenoA702@1GHz 存储SiPLPDDR2LPDDR3/LPDDR4xLPDDR4 eMMC5.1嵌入式pSRAM+闪存eMMC4.5 摄像头-16MP;30fps支持SPI、Parallel接口的摄像头 系统- 蜂窝：LTE,WCDMA,蜂窝：LTEFDD&TDD,蜂窝：TD-SCDMA、1xAdv、调制解调器GSMWCDMA,CDMA,GSM蜂窝：WCDMA,GSMLTETDD、GSM/EDGE、LTEFDD （Modem）LTE类别：Cat1/LET类别：LTECat1EV-DORev.A Cat4VoLTELTE类别：LTECat4,VoLTELET类别：LTECat1. GNSS:GNSS:GNSS: 连接-GPS/GLONASS/BEIDOUBD-2/GPS/GLONASS/GalileoGLONASS/Galileo/Beidou/GPS Wi-Fi:802.11b/g/n/acWi-Fi:Wi-FiFTM,Wi-FiLTE蓝Wi-Fi:Wi-Fi4蓝牙：蓝牙5.3 蓝牙：蓝牙5.0牙：蓝牙5.0 智能手表SOC芯片是专为智能手表设计的集成芯片，集CPU、GPU、内存、通信等功能于一体，为核心处理单元，支持健康监测、通讯、应用运行等，确保设备的小型化、低功耗及高性能运行。 中国成人智能手表的SoC市场主要由苹果、高通、三星和华为掌控，而儿童智能手表SoC市场则以紫光展锐和翱捷科技为主。紫光展锐与翱捷科技正努力渗透成人手表市场，通过各自的竞争优势进行市场拓展。紫光展锐提供全面的解决方案，涵盖基带芯片W117到集成AI的SoCW517，成功应用于多款成人及儿童手表，例如VIVOWatch2。翱捷科技则以ASR3603等高性能集成SoC，凭借卓越的连接性能在儿童手表领域站稳脚跟，并逐步向成人市场迈进。这两家中国厂商凭借其高性价比产品和不断的创新，正有效挑战国际大厂的领导地位，加速市场份额的增长。 未来智能手表SOC芯片将朝着高度集成、低功耗、5G/AI融合、成本优化和生态合作方向发展，以实现更长续航、更强智能体验、更广市场覆盖和更深的用户渗透。 来源：各公司官网，各公司年度报告,头豹研究院 智能手表传感器市场以欧美企业为主导，中企快速崛起，涵盖运动、生物和环境等多种传感器类型。预计市场规模将从2023年的35.5亿美元增长至2026年的52.5亿美元，年复合增长率14.4% 智能手表传感器工作原理 全球可穿戴设备传感器市场规模，2022-2026年 头豹洞察 【单位：亿美元】 60 52.5 心电图血糖仪体重秤血压1.9 5045.93.3 近距离信号（室内定位）1.54.7 39.54.2 4035.51.34.05.7 2.7 31.51.3 2.53.24.8 1.3 活动跟踪301.93.04.412.1 GPS2.63.710.4 光电容 3.59.2 积描记室8.1 法信号、207.38.2 环境光外6.07.0 传感器、定5.05.6 陀螺仪、10 加速度位16.6 计量器9.911.312.714.0 0 202220