基金市场周报：权益基金募集量创新高，科技主题再领涨

│ 金融工程 权益基金募集量创新高，科技主题再领涨 金融 工——基金市场周报20220730 程 定权益基金募集规模创新高 期 上周共有38只基金公告成立，总共募集539亿份。其中债券型基金募 集144.8亿份，环比增长3.7倍；股票型基金募集291.8亿份，环比增长6.7倍。在新成立基金中中证1000ETF成为了爆款，广发、富国、易方达的中 110% 100% 90% 80% 证券研究报告 2022年07月31日 普通股票型基金指数 股票指数型基金指数债券型基金指数 21-08 21-09 21-10 21-11 21-12 22-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-06 22-07 证1000ETF均募得近80亿份。就全月来看，7月份权益类基金的募集份额为512.3亿份，创下今年以来的月度新高。被动指数基金募集449.8亿份，较上半年的募集总额高出2.19倍。普通股票型基金募集12.9亿份，在前7个月中小幅领先。 科技主题基金再度领涨 截至7月底，公募基金的总净值为27.88万亿元，较前月增长0.45%。股票型基金的净值为2.47万亿元，其2.11%的增速领先各大类基金。就市场行情分类来看，在被动型权益ETF中地产、汽车ETF的涨幅领先，华宝中证800地产ETF涨4.06%、华泰柏瑞中证智能汽车ETF涨3.76%。在主动权益基金中收益靠前的基金仍以科技基金居多。姚晨曦管理的中海信息产业精选涨10.03%，其他4只科技主题基金涨幅均高于6%。最后，在公募重仓股中，电新、机械个股领涨，鸣志电器大涨55.8%；医药个股领跌，奥翔药业跌34.08%。 风险提示：本报告仅作为投资参考，资产过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。 分析师：朱人木 执业证书编号：S0590522040002邮箱：zhurm@glsc.com.cn 联系人：孙子文 邮箱：sunzw@glsc.com.cn 相关报告 1、《宏观环境稳定，景气度上行，定量配置信号持有》2022.07.27 2、《基金二季报披露，权益市场乐观预期提升》 2022.07.24 3、《主动权益基金发行升温，TMT基金行情走牛》 2022.07.24 正文目录 1权益类基金募集规模创新高3 1.1上周股票型基金募集份额增长6.72倍3 1.27月权益类基金的募集份额创新高4 2科技主题基金持续领涨5 2.1股票型基金的份额、净值增速双高5 2.2科技主题基金持续上涨5 2.3商品期货ETF领涨非权益类基金6 2.4公募重仓股中电新、机械个股领涨，医药个股领跌7 3风险提示9 图表目录 图表1：上周公募基金募集份额大增，股票型基金接近翻3番3 图表2：中证1000ETF在上周的新成立基金中规模居前3 图表3：上周结募基金的数量显著增加4 图表4：7月份权益类基金的募集份额创年内新高4 图表5：7月份债券类基金的募集规模明显回落，二级债基逆势提升5 图表6：7月份股票型基金的份额、净值均保持较高增速5 图表7：主题ETF中地产、汽车主题涨幅领先6 图表8：宽基风格ETF中中证1000ETF涨幅居前6 图表9：上周收益排名居前的主动权益基金以科技主题居多6 图表10：非权益基金中能源化工期货ETF的收益领先7 图表11：REITs基金涨跌各半7 图表12：周收益排名前20的公募重仓股多分布于电新、机械行业8 图表13：跌幅前20的公募重仓股中医药个股较多9 1权益类基金募集规模创新高 1.1上周股票型基金募集份额增长6.72倍 公募基金募集规模大增，股、债基金均翻倍 公募基金发行份额环比大增，股票、债券型基金均翻倍增长。上周共有38只 基金公告成立，募集份额为539亿份，环比增长2.8倍。其中债券型基金募集144.8 亿份，环比增长3.7倍；股票型基金募集291.8亿份，环比增长6.7倍。混合型基 金则募集89.1亿份，环比增长90%。就全月来看，7月份股票型基金共募集512.3 亿份，环比、同比分别上涨4.17倍和67%，市场热度显著改善。债券型基金募集 基金类别 发行份额(亿份) 成立个数(只) 上周募集 7月募集 前月值 去年同月 上周募集 7月成立 前月值 去年同月 股票型基金 291.8 512.3 99.1 306.6 11.0 36.0 21.0 49.0 混合型基金 89.1 255.0 163.6 1445.8 11.0 25.0 42.0 69.0 债券型基金 144.8 444.9 2039.9 530.2 10.0 26.0 61.0 22.0 货币市场型 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 另类投资型 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 1.0 QDII基金 0.2 11.4 11.1 14.5 1.0 5.0 1.0 3.0 REITs基金 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 FOF基金 12.7 39.4 39.3 139.9 3.0 16.0 13.0 9.0 总计 539 1269 2358 2439 38 109 139 153 444.9亿份，混合型基金募集255亿份，二者较去年同期均有下滑。图表1：上周公募基金募集份额大增，股票型基金接近翻3番 来源：wind，国联证券研究所 新成立基金中中证1000ETF强势吸金 上周规模前五的新成立基金中有4只均是中证1000ETF，其中广发、富国、易方达的中证1000ETF分别募集79.97亿份、79.5亿份和79.24亿份，汇添富中证1000ETF募集了36.35亿份。除中证1000ETF外，中长期纯债基金平安惠复A则募集了50亿份。 图表2：中证1000ETF在上周的新成立基金中规模居前 代码 名称 基金公司 基金经理 份额(亿份) 一级分类 二级分类 560010.OF 广发中证1000ETF 广发基金 罗国庆 79.97 股票型基金 被动指数型 159629.SZ 富国中证1000ETF 富国基金 金泽宇 79.50 股票型基金 被动指数型 159633.SZ 易方达中证1000ETF 易方达 刘树荣 79.24 股票型基金 被动指数型 015830.OF 平安惠复A 平安基金 韩克 50.00 债券型基金 中长期纯债型 560110.OF 汇添富中证1000ETF 汇添富 乐无穹 36.35 股票型基金 被动指数型 来源：wind，国联证券研究所 结募基金的数量明显提升 在市场热度持续改善的背景下，上周共有41只基金结束募集，环比增长41%，预计这些基金将于近期成立。新开募基金数量为24只，环比减少了8只。当前仍有 85只基金处在募集期内，其中有混合型基金38只、债券型基金29只、股票型基金 9只。根据基金发行公告，预计本周又将有26只基金开始募集，其中包括7只股票型基金、7只混合型基金和8只债券型基金。 图表3：上周结募基金的数量显著增加 基金类型 结束募集 上周开募 正在发行 即将开募 股票型基金 8 3 9 7 混合型基金 19 12 38 7 债券型基金 10 6 29 8 货币市场型 0 0 0 0 另类投资基金 0 0 0 0 国际(QDII)基金 0 0 2 1 REITs基金 0 0 0 0 FOF基金 4 3 7 3 总计 41 24 85 26 来源：wind，国联证券研究所 1.27月权益类基金的募集份额创新高 指数基金的募集份额占比过半 7月份新成立基金中权益类基金共募集711.7亿份，创下今年以来的月度新高。细分来看，被动指数型基金在碳中和ETF、中证1000ETF等爆款基金的拉动下共募集449.8亿份，较上半年的募集总额高出2.19倍；普通股票型基金募集12.9亿份， 在前7个月中小幅领先；偏股混合型基金募集240.8亿份，增强指数基金募集8.4亿份，二者均未有亮眼表现。 月份 权益类基金 被动指数型基金 偏股混合型基金 普通股票型基金 增强指数型基金 1 556.9 41.4 489.5 10.1 15.9 2 92.7 13.6 79.1 0.0 0.0 3 226.6 24.6 194.7 4.1 3.1 4 77.3 10.9 56.4 0.0 9.9 5 77.9 10.1 50.2 9.0 8.6 6 161.3 40.3 100.6 2.3 18.2 7 711.7 449.8 240.8 12.8 8.4 图表4：7月份权益类基金的募集份额创年内新高 来源：wind，国联证券研究所 债券类基金的募集规模显著回落 7月份债券类基金共募集459.1亿份，仅为二季度月均水平的38.6%。细分来看， 以存单指数基金为代表的指数型债基仅募集13.1亿份，较6月份超千亿的规模大幅 缩水；短期纯债型基金募集38.7亿份，在今年各月中仅略高于5月份的33.8亿份； 偏债混合型基金募集14.2亿份，处于今年以来的最低水平；中长期纯债基金募集 316.8亿份，在前7个月里处于中游水平。二级债基募集68.8亿份，不仅环比上升 79%，在前7个月中也处于次高水平。 图表5：7月份债券类基金的募集规模明显回落，二级债基逆势提升 月份 债券类基金 指数型债基 短期纯债型 一级债基 二级债基 中长期纯债型 偏债混合型 1 457.9 0.0 80.5 8.5 77.8 65.1 226.0 2 270.2 0.0 51.2 5.3 14.9 153.3 45.5 3 816.8 0.0 75.7 9.1 21.6 617.5 93.0 4 606.8 98.0 14.1 7.5 50.1 416.1 21.1 5 833.4 471.4 33.8 0.0 25.8 282.0 20.4 6 2132.4 1125.2 97.4 15.1 38.4 793.3 63.0 7 459.1 13.1 38.7 7.4 68.8 316.8 14.2 来源：wind，国联证券研究所 2科技主题基金持续领涨 2.1股票型基金的份额、净值增速双高 股票型基金的净值在大类基金中持续领涨。截至7月底，公募基金总份额为25.02万亿份，较前月底增长0.75%。其中股票型基金份额为1.83万亿份，较前月增长3.87%，增速高于债券型基金的0.95%和混合型基金的0.67%。公募基金的总净值为 27.88万亿元，较前月增长0.45%。股票型基金的净值为2.47万亿元，其2.11%的增速领先所有大类基金。 图表6：7月份股票型基金的份额、净值均保持较高增速 来源：中国证券业协会，wind，国联证券研究所.注：协会数据更新至2022年5月，剩余由wind补足 2.2科技主题基金持续上涨 地产、汽车主题ETF涨幅居前 在行业主题ETF中地产、汽车ETF的涨幅领先；在宽基、风格ETF中，中证1000ETF的收益居前。上周在行业主题ETF中，地产ETF明显反弹，华宝中证800地产ETF和银华中证内地地产主题ETF分别以4.06%、4.05%的涨幅位居前二。汽车主题也取得不俗业绩，华泰柏瑞中证智能汽车ETF以3.76%的涨幅位居第3。在 宽基、风格ETF中中证1000ETF涨幅居前，其中居首的南方中证1000ETF涨1.15%。 图表7：主题ETF中地产、汽车主题涨幅领先图表8：宽基风格ETF中中证1000ETF涨幅居前 来源：wind，国联证券研究所来源：wind，国联证券研究所 主动权益基金收益居前的多为科技主题 上周涨幅前十的主动权益基金中有5只科技主题基金。居首的中海信息产业精选涨10.03%，该基金重仓移远通信、永新光学、新洁能等TMT个股。邱红丽的中海顺鑫和中海分红增利分别涨7.34%、7.26%，其均重仓聚辰股份、紫光国微和中天科技等TMT个股。此外，华宝动力组合、大摩科技领先的涨幅也都超过了6%。 图表9：上周收益排名居前的主动权益基金以科技主题居多 代