计算机行业周观点：数字中国建设峰会开幕，数字经济未来已来

本周观点: 一、数字中国峰会开幕，数字经济持续快速发展 7月23日，第五届数字中国峰会正式开幕，共设12个主论坛。近年来，我国数字经济实现了快速发展，2021年数字经济规模达45.5万亿元，占GDP比重达到39.8%。此外，从中央到地方，纷纷将发展数字经济写进了十四五规划及当地政府工作报告，有望持续推动我国数字化建设快速发展。7月23日下午，福州举行数字经济重大项目集中签约活动，此次共集中签约项目29项，其中7项战略合作协议、22项数字经济重点项目，总投资额231.69亿元。 二、政策推动、产业助力，数字政府全面建设正式开启 近年来，从中央到地方，持续出台数字政府建设相关政策文件。6月23日，《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》正式发布，标志着我国数字政府全面建设正式开启。开幕式上，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明发表主旨演讲，提出加快推进数字政府、新型智慧城市、数字乡村建设。 三、数字人民币加速落地，全新支付底座雏形初现 数字人民币应用场景持续丰富。疫情之下，各地政府及企业开始采用数字人民币红包形式拉动消费，根据我们统计，今年以来各地发放的数字人民币红包金额已超过3亿元。长期展望，我们预计数字人民币将成为C端乃至B端/G端的数字新基建，构建“十四五”数字经济的支付底座。 投资建议 重申坚定看好能源IT、智能驾驶、金融科技、人工智能、云计算SaaS等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线：1、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。2、新能源IT：重点推荐能源SaaS龙头朗新科技（通信组联合覆盖）、配网调度先头兵东方电子、国产能源BIM软件龙头恒华科技。3、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子、互联网券商指南针，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶：重点推荐车载OS龙头中科创达、智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全：重点推荐新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰、美亚柏科等。7、信创：国产WPS龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产中间件龙头东方通，国产PDF龙头福昕软件，国产服务器龙头中科曙光。 风险提示 市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。 1.本周观点：第五届数字中国建设峰会开幕，数字经济未来已来 一、数字中国峰会开幕，数字经济持续快速发展 7月23日，第五届数字中国峰会正式开幕，共设12个主论坛。近年来，我国数字经济实现了快速发展，2021年数字经济规模达45.5万亿元，占GDP比重达到39.8%。此外，从中央到地方，纷纷将发展数字经济写进了十四五规划及当地政府工作报告，有望持续推动我国数字化建设快速发展。7月23日下午，福州举行数字经济重大项目集中签约活动，此次共集中签约项目29项，其中7项战略合作协议、22项数字经济重点项目，总投资额231.69亿元。 二、政策推动、产业助力，数字政府全面建设正式开启 近年来，从中央到地方，持续出台数字政府建设相关政策文件。6月23日，《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》正式发布，标志着我国数字政府全面建设正式开启。开幕式上，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明发表主旨演讲，提出加快推进数字政府、新型智慧城市、数字乡村建设。 三、数字人民币加速落地，构建新一代支付底座 数字人民币应用场景持续丰富。疫情之下，各地政府及企业开始采用数字人民币红包形式拉动消费，根据我们统计，今年以来各地发放的数字人民币红包金额已超过3亿元。长期展望，预计数字人民币将成为C端乃至B端/G端的数字新基建，构建“十四五”数字经济的支付底座。 投资建议：重申坚定看好能源IT、智能驾驶、金融科技、人工智能、云计算SaaS等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线： 1、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。 2、新能源IT：重点推荐能源SaaS龙头朗新科技（通信组联合覆盖）、配网调度先头兵东方电子、国产能源BIM软件龙头恒华科技。 3、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。 4、智能驾驶：重点推荐车载OS龙头中科创达、智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。 5、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。 6、网络安全：重点推荐新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰、美亚柏科等。 7、信创：国产WPS龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产中间件龙头东方通，国产PDF龙头福昕软件，国产服务器龙头中科曙光。 2.本周热点内容 2.1.数字中国建设峰会开幕，数字经济持续快速发展 2022年7月23日，第五届数字中国建设峰会在福建福州正式开幕，为期5天，本届峰会以“创新驱动新变革，数字引领新格局”为主题。 一、高层持续出台相关政策加快推进数字中国建设 近年来，高层持续出台相关政策，加快数字中国建设，大力推进新型智慧城市、数字乡村建设，营造良好数字生态。 党的十八大以来，党中央高度重视发展数字经济，数字中国建设取得重要进展和显著成效。数字技术创新能力、信息基础设施建设、数字技术赋能实体经济、数字产业质量规模、公共服务数字化水平等都取得了显著发展。 2017年到2021年，数字经济规模从27.2万亿元增长到45.5万亿元，年复合增长率达13.6%，占国内生产总值比重从32.9%提升至39.8%。2021年，各地在加快推动“十四五”数字经济规划落地。从总体规模看，2021年有16个省市区数字经济规模突破1万亿元，较2020年增加3个。从经济贡献看，北京、上海、天津等省市，数字经济已成为拉动地区经济发展的主导力量，数字经济GDP占比已超过50%。 二、第五届峰会共设12大板块，展现数字中国建设成果 2018年首届数字中国建设峰会举办，根据央广网报道，本届数字中国建设成果展览会展览面积达5.6万平方米，参展单位227家，设置十二大版块，分别为数字中国建设成就巡礼、数字化发展治理、数字政府、数字经济、数字文化、数字社会、数字生态文明建设、数据资源、数字基础设施、数字技术创新、网络安全保障以及数字国际合作，立体化展现数字中国建设成果。 本次峰会主要内容包括开幕式、主论坛、政策发布、分论坛、成果展览会、数字产品博览会、创新大赛、云生态大会等8大部分，其中数字产品博览会将于7月22日至26日举行，聚焦“数字产品交易、数字产业交易”功能，打造“买全球、卖全球”的数字产品和内容交易平台。 开幕式上，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明发表主旨演讲，提出构建以数据为关键要素的数字经济，加快推进数字政府、新型智慧城市、数字乡村建设。 在京东方展区，多款尖端科技产品及智慧金融、智慧零售、智能驾驶、工业互联网等数字经济应用场景解决方案集中亮相。基于在5G、云计算、大数据等方面的深厚积累，中国电信向观众们展示了“元宇宙采茶”。 7月23日下午，福州举行数字经济重大项目集中签约活动，此次共集中签约项目29项，其中： 1、战略框架协议7项：福州市人民政府分别与中国联合网络通信有限公司福建省分公司、国家对地观测科学数据中心、科大讯飞股份有限公司、汉王科技股份有限公司、中国进出口银行福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建省分行、中国国际金融股份有限公司签订战略合作协议。 2、数字经济重点项目22项，总投资额231.69亿元，涵盖大数据、通讯卫星、光电、半导体、电商平台等领域。（数据来源：数字中国建设峰会官方公众号） 2.2.政策推动、产业助力，数字政府全面建设正式开启 2022年4月19日，中央全面深化改革委员会审议了数字政府指导意见。6月6日，指导意见正式成稿。6月23日，《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》正式发布，标志着我国数字政府全面建设正式开启。《指导意见》要求，到2025年，与政府治理能力现代化相适应的数字政府顶层设计更加完善，政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成；到2035年，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成。 根据《中国数字经济发展报告（2022年）》，我国数字政府正处于迈向一体化政务服务为特征的整体服务阶段。2021年，全国一体化政务服务平台实名用户超过10亿人，其中国家政务服务平台注册用户超过4亿人，总使用量达368.2亿人次，为地方部门提供身份认证核验服务29亿余次。2021年，超过四分之一的国家部委实现政府服务100%全程网办，各省市政务服务全程网办情况仍有较大提升空间。 根据中商情报网显示，2020年我国数字政府解决方案市场规模达到2089亿元，预计2022年中国数字政府解决方案市场规模将达到2676亿元。 2.3.数字人民币加速落地，全新支付底座雏形初现 7月以来，数字人民币主线催化持续： 政策方面，7月初，长三角一体化示范区执委会联合中国人民银行上海总部等相关部门印发《示范区数字人民币2022年试点工作安排》，明确了示范区2022年数字人民币创新试点工作场景及任务分工。 应用场景方面呈“厚积薄发”之势。1）C端应用范围持续扩大：疫情之下，多地政府及企业开始采用数字人民币红包的形式拉动消费，根据我们统计，今年以来，数字人民币红包发放额超过3亿元。2）B端进一步渗透：7月以来，中国邮政储蓄银行在陕西省成功落地全行首笔数字人民币汽车消费贷款放款及受托支付业务；广州首个供应链金融领域数字人民币应用场景落地；全国首个“数币+”公积金专窗在福田区中国银行深圳中心区支行营业部正式落地；江苏省首个数字人民币光伏结算场景在苏州正式落地；江苏地区多家银行落地数字人民币小微企业贷款。 根据中国网报道，作为数字人民币试点城市，本次数字中国峰会期间，福州还将发放2000万元数字人民币红包，促进数字消费。 近日，中国人民银行货币政策司司长邹澜在国新办举行的新闻发布会上透露，截至2022年5月31日，15个省份的试点地区通过数字人民币累计交易笔数约2.64亿笔，金额近830亿元人民币，仅用半年时间就实现了去年全年交易金额，支持数字人民币支付的商户门店数量更是达到456.7万家。 长期展望，我们预计数字货币将成为C端乃至B端/G端的数字新基建，构建“十四五”数字经济的支付底座。 3.本周行情回顾 3.1.行业周涨跌及成交情况 本周市场较为平稳，计算机位列第2位。本周沪深300指数下降0.24%，申万计算机行业周上升4.88%，大于指数5.12个pct，在申万一级行业中排名第2位。 2022年初至今申万计算机行业涨幅在申万一级31个行业中排名第30名，超额收益为-11.18%。年初至今申万计算机行业累计下跌25.40%，在申万一级31个行业中排名第30位，沪深300下跌14.21%，低于指数11.18个百分点。 3.2.个股周涨跌、成交及换手情况 本周计算机板块涨幅较大，整体交投比较平稳。221只个股中，207只个股上涨，11只个股下跌，3只个股持平。上涨股票数占比93.67%，下跌股票数占比4.98%。行业涨幅前五的公司分别为:润和软件、亚联发展、深南股份、常山北明、麦迪科技。跌幅前五的公司分别为：左江科技、远光软件、三泰控股、ST中安、纳斯达。 从周成交额的角度来看，润和软件、常山北明、德赛西威、川发龙蟒、四维图新位列前五。从周换手率的角度来看，润和软件、智莱科技、同为股份、豆神教育、中科金财位列前五。 3.3.核心推荐标的行情跟踪 本周板块整体涨幅较大的情况下，我们的8只核心推荐标的中有7只上