2022年行业概览：中国同城配送行业研究（摘要版）

报告要点速览 同城域配送兴起于餐饮外卖，随着疫情改变了人们原有的生活习惯，同城配送原有的市场格局将会发生二次洗牌，本篇报告主要回答同城配送近期关注的问题，主要涉及 1．同城配送的商业模式？ 2.同城配送的驱动因素？ 3．同城配送的发展趋势？ 观点提炼 同城配送的商业模式？ 司城配送订单来源场景多元，包括传统外实平台、B2C零告端、C端用户。供给端则 主要由不同司的运力平台组成，如平台配套运力，包括美团配送、降鸟即配、京东到 家等：其次为以达达快送、闪送等为代表的专业即时配送运力；最后为传统物流， 随着市场不断扩大，部分传统物流企业也加入到同城配送运力市场的供给队伍 头的 同城配送的驱动因素？ ：在经济利好，2021年中国GDP突破110万亿元，同比增长约11.2%，中国经济保持正 增长，长期稳定的经济增长是同城配送行业快速发展及业态创新的重要基础：线上消费渗透率提高，人们对线上消费的接收程度越来越高，线下门店加速拓展其线上销告渠道，对于数字化转型升级的需求更加追切；技术提高效率，随若智能化普及配送体系与智能化建立全新平台环境，有效提高了平台运力效率，很好的满足了“即 时性“消费需求的核心能力，也为同城配送行业发展提供重要支撑 同城配送的发展趋势？ ：下沉市场具有巨大空间，零售小店在三四线城市占比高，但线上化渗透率仍很低。 少量头部企业正在逐步对二线以下城市进行开药；无人配送已成为同城配送新的发 展趋势之一，日前无人配送主要通过无人机和无人车，部分企业与AI初创公司的无 人车与无人机产品在配送领域的落地已经拥有了一定的技术基础；同城相比其他物流行业同城配送最追切的需求即时效性，人工智能技术及相关软硬件产品的加入能够在配送、客服等环节有效提高同城配送的时效性 同城配送的商业模式？ 同城配送的需求方主要由传统外卖平台、B2C和C端用户组成，供给方主要由平台配套、传统物流和专业同城配送的运力组成，由于人们的消费习惯受到各种因素改变，对于同城配送的需求愈发明显 需求方 同城配送订单来源场景多元，包括传统外卖平合、B2C零售端、C端用户。 供给端则主要由不同的运力平合组成，如平合配套运力，包括关团配送、 蜂鸟即配、京东到家等；其次为以达达快送、闪送等为代表的专业即时配送运力：最后为传统物流，随着市场不断扩大，部分传统物流企业也加入到同城配送运力市场的供给队伍中。 供给方 同城配送行业成功将商品与消费者距高拉近，为最快完成物流时效性，通常需要以更高的配送成本为前提，迎合了消费者的时效性需求，提升社会资源使用率，而传统物流快递商品距离消费者远，更长运输距离导致更慢的运输时效，但一点发全国的特征使得备货、仓储、运输的综合成本较低同城配送通过数据驱动，并融合机器学习、数据挖掘等技术，将配送员实时位置、并单情况与商家位进行匹配，有效提高了配送效率，同时平合整体的平均人效也得到了有效提高。 同城配送需求方和供给方 需求方 供给方 平台配套 B2C 永辉超市 盒马 美团外卖 ?饿了么 小象生鲜i 老百姓太药房 KEC肯德基宅急送 鲜·美·生活 C端用户 传统物流 顺丰同城 中通快递 ZTOEXPRESS 生鲜店 蛋糕店 鲜花店 专业同城配送 点我达 心闪送 同城配送的驱动因素？ 由于中国经济持续发展，线上消费渗透率不断提高，从而促使了同城配送的诞生，同时技术提高效率给整个行业提供了重要的支撑 驱动因素 经济利好：2021年中国GDP突破110万亿元，同比增长约11.2%，中国经济保持 正增长，长期稳定的经济增长是同城配送行业快速发展及业态创新的重要基 础。 线上消费渗透率提高：人们对线上消费的接收程度越来越高，线下门店加速拓展其线上销售渠道，对于数字化转型升级的需求更加道切。对上零售规模持续扩大，渗透率仍有较大提升空间，线上消费离求持续释放；网上零售额占比提高趋势显著，预计网上零售渗透率有较大提升空间，消费者对同城配送的需求点不断被扩大，其市场规模将进一步扩大。 技术提高效率：随着智能化应用普及，配送体系与智能化应用建立全新平台环境，有效提高了平台运力效率，可满足"即时性"消费需求的核心能力，也为 同城配送行业发展提供重要支撑。 中国GDP（亿元），2015-2021年 头的 1,400,000 1,143,670 1,200,000 1,015,986 986,515 1,000,000 919,281 832,036 746,395 800,000 8S8'889 600,000 400,000 200,000 2019 2015 2016 2017 2018 2020 2021 同城配送的发展趋势？ 下沉市场具有巨大空间，零售小店在三四线城市占比高，但线上化渗透率仍很低，少量头部企业正在逐步对二线以下坡市进行开拓：同城相比其他物流行业同城配送最追切的需求即时效性，人工智能技术及相关软硬件产品的加入能够在配送、客服等环节有效提高同城配送的时效性和整体服务 布局下沉市场 中国同城配送下沉市场具有巨大空间，零售小店在三四线城市占比高，但线上化渗透率仍很低，分布在三四线及更下沉市场的小店数量占全国传统零售小店总量的92%，下沉特征明显，目前一、二线城市同城配送行业布局较为完 善，开始对非餐饮品类拓展及服务专业化的提升，而二线以下城市的市场发 的下一个竞争点。 智能化赋能 相比其他物流行业同城配送最迫切的需求即时效性，中国同城配送在人工智能普及的催动下，人工智能技术及相关软硬件产品的加入能够在配送、客服等环节有效降低物流企业的人力成本，提高人员及设备的工作效率，完成降本增效，同时满足消费者对同城配送时效性的要求。 智能化赋能同城配送 头的 客户端 智能客服 智能营销 导航 云计算 智能定价 送货时间预估 赋能 人工智能 线上支付 骑手端 -1 订单匹配 多单合并 送/取货路径优化 大数据 .++. 发展趋势 无人配送 无人配送已成为同城配送新的发展趋势之 目前无人配送主要通过无人机和无人车，部分企业与AI初创 公司的无人车与无人机产品在配送领域的落地已经拥有了一定的技术基础 无人配送 无人配送已成为同城配送新的发展趋势之一，目前无人配送主要通过无人机和无人车，各大企业的无人配送区域都不想仅限于单一场景（酒店、校园），无人配送是人工智能在整个物流领域里最具发展潜力的场景之一。在经历了多年的研发设计与试验积累，部分物流企业与A初创公司的无人车与无人机产品在配送领域的落地已经拥有了一定的技术基础。 不过无人配送还存在很多难题，如成本过高，无人车单车成本约在18-25万元；其次为监管严格，中国对空域的管控非 常严格，企业要获得某区域的物流无人机运行资格不仅需要民航局、地方政府的批复，还要得到军区的许可。 美团无人配送系统 仿真平台 车辆管理平台 远程监控平台 云平台 数据平台 算法 理解（perception） 行为（behavior) 感知、定性、定位 预测、决策、规划、控制 软件层 系统 操作系统和运行环境 中间层 传感系统 计算平台 硬件层 线控车辆