2022年中国SD-WAN发展态势（摘要版）

中国：SD-WAN系列 短报告12022/05 摘要 SD-WAN（软件定义广域网），是将SDN技术 SD-WAN驱动力：解决传统网络专线服务的不足 应用到广域网场景中所形成的一种服务，这种服务用于连接广阔地理范围的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务。SD-WAN解决了传统专线服务部署周期长、使用成本高、运维复杂、流量控制不灵活等缺点。SD-WAN具备支持混合链路接入、支持动态链路调整、专接触配置、支 企业分支之间传统上采用运营商提供的专线进行互联，其中最具代表性的就是MPLS专线。MPLS 专线是一种租用服务，运营商将专线租用给企业并承诺这条线路的服务等级协议，包括带宽、时 延、抖动、丢包率等。相对于通过intermet进行企 业互联，通过专线可提供更高的稳定性和安全性然而，专线也存在部署周期长、使用成本高、运维操作复杂、流量控制不灵活的缺点。SD-WAN 技术的使用解决了上述专线的问题，成为当今新兴的广域网互联技术。 持增值业务等特性。目前，SD-WAN正朝若融 合内生安全、IPv6+Underlay确定性体验保证、 多云访问的2.0阶段演进 SD-WAN并购：海外巨头收购小厂势头仍将延续 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式撞自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头的研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利，头豹研究院开展的所有商业活动均使 海外SD-WAN厂商自2016年起收并购频发，如 Cisco 收购Viptela、Vmware 收购Velocloud、 Oracle收购Talari等，均通过收并购进行技术和 产品上的整合，构筑其核心竞争力，且多为巨头厂商收购中小型SD-WAN初创企业。未来，巨头通过收购中小型独立SD-WAN公司采整合并完善 其SD-WAN产品线的趋势仍将延续， SD-WAN发展：安全自动化、无边界化、数字化、弹性化 用“头豹研究院"或“头豹"的商号、商标，头豹研 究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展 目前，SD-WAN正逐渐朝着融合内生安全、 IPv6+Underlav确定性体验保证、多云访问的2.C 商业活动。 阶段发展。2021年10月，SD-WANReady2.0项 目启动会在北京召开，该项目旨在共同制定面向SD-WAN2.0的技术规范体系和测试规范体系 对齐SD-WAN供给侧和需求方在SASE、零信任，IPv6+等方面的端到端解决方索、产品功能实现和服务能力要求。 Leadren Chapter1 SD-WAN产业综述 口SD-WAN产业综述： SD-WAN综述 SD-WAN驱动力 SD-WAN应用场景 SD-WAN并购 SD-WAN发展 SD-WAN：用以解决企业网络互联及传统专线昂贵的问题 SD-WAN（软件定义广域网），是将SDN技术应用到广域网场 景中所形成的一种服务，这种服务用于连接广阔地理范围的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务 SD-WAN网络架构 公有云 私有云 企业总部/ 数据中心 uCPE SD-WAN是通过创新软件技术和传统网络资源相结合，用于连接广阔地理范围的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务的技术 SD-WAN（款件定义广域网）：是将SDN技术应用到广域网场景中所形成 的一种服务，这种服务用于连接广阔地理范国的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务： SD-WAN这个概念最早起源于"HybridWAN".是用来解决企业网络互联不稳定，以及专线价格昂责等问题的解决方案。 狭义的SD-WAN指的是利用软件技术与传统广域网资源精准融合，以此来解决企业网络分支互联、数据中心互联和云计算中心互联的网络应用。 广义的SD-WAN则指的是通过融合多种信息技术（如SDN、NFV、网络编 排与探测等）的新型广域网架构，可支持以平合或托管方式提供基础网络连接、广域网加速、安全防御、智能运维等网络服务。 在SD-WAN网络架构中，整个网络的驱干还是MPLS专线和Internet，但在 此之上多了个SD-WAN控制器，管理员可通过应用层接口对SD-WAN控制器进行配置，下发各种功能到CPE，实现相应的功能和控制。 率源:小事书。SDN/NFV产业联盟。买的酐究院 SD-WAN驱动力：解决传统网络专线服务的不足 SD-WAN解决了传统专线服务部署周期长、使用成本高、运维复杂、流量控制不灵活等缺点。SD-WAN具备支持混合链路接入、支持动态链路调整、零接触配置、支持增值业务等特性 传统企业网络互联方案痛点 使用SD-WAN 部署周期长 使用成本高 传统专线与MPLS部署成本较高，且企业通常采购2条以上线路，以确保线路穴余 传统MPLS专线服务商 安装和部署一般需要 支持混合链路接入 G 30-90天时间，影响企 业正常运营 支持动态链路调整，保障关链应用体验 运维探作复杂 流量控制不灵活 企业WAN管理和业务启动简单高效，支持远程控制 企业分支网路复杂，含多种接入和基础设施，且专线网络勇于“黑盒网络，运维难度大 传统网络是尽力而为的网络，依靠协议与资源来指定传输策略，无法根据应用需要灵活调度 支持VPN以及其他增值业务服务 C SD-WAN的使用解决了传统专线服务部署周期长、使用成本高、运维操作复杂、流量控制不灵活等缺点 企业分支之间传统上采用运营商提供的专线进行互联，其中最具代表性的就是MPLS专线。MPLS专线是一 种租用服务，运营商将专线租用给企业，并承诺这条线路的服务等级协议，包括带宽、时延、抖动、丢包率等。相对于通过Inerne进行企业互联，通过专线可提供更高的稳定性和安全性。然而，专线也存在部署 周期长、使用成本高、运维操作复杂、流量控制不灵活的缺点。 SD-WAN的4大特点： >支持混合链路接入：支持以软硬多种形态在分支机构部署，且无缝支持多种传输协议及链路，包括MPLS、 Internet、4G/5G 》支持动态链路调整，保障关键应用体验：可根据业务与企业应用策略，将数据传输实时调度至最佳路径。 >企业WAN管理和业务启动简单高效，支持远程控制：可支持零接触配置开局，实现分钟级接入网络。 》支持VPN及其他增值业务服务：可提供如广域网优化、负载均衡、虚拟防火墙等网络功能服务。 头豹ewwwleadlo.com SD-WAN应用场景：金融、制造、零售、医疗为主 SD-WAN技术适用于多分支机构跨地域组网，通常应用于金融、 制造、零售、能源、医疗、政府分支、交通行业。其中，金融、制造、零售、医疗场景对SD-WAN需求度最高 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国SD-WAN发展态势》 头药 SD-WAN并购：海外巨头收购小厂势头仍将延续 海外SD-WAN厂商自2016年起收并购频发，均是通过收购独立 中小厂商，进行SD-WAN技术和产品上的整合，构筑其核心竞 争力。未来，这种并购趋势仍会延续 国内外SD-WAN厂商收并购情况 完整版登录wwW.leadleo.com 搜索《2022年中国SD-WAN发展态势》 SD-WAN发展：安全自动化、无边界化、数字化、弹性化 SD-WAN正朝看融合内生安全、IPv6+Underlay确定性体验保证、 多云访问的2.0阶段演进。未来，SD-WAN也将朝着更多WAN 链路、向LAN侧延伸、开放的生态和改善的多云链接方向发展 SD-WAN发展趋势 改善的多云连接 5GWAN连接 SD-WAN服务商将通过史精细 的访问控制并提高QoS，继续 5G网络可提供和宽带同等的链接速度，且易于配置，越来越多的组织将5G作为SD-WAN连 接之一，以实现备份和可靠性 加强和云服务商的合作 SD-WAN 发展趋势 SD-WAN的生态开放 SD-WAN向LAN侧延伸 在SD-WAN方案的基础上，引入LAN侧设备，实现控制器的统管理，LAN和WAN的统一管理可 SD-WAN的开放包括各类组件、 协议的开放和共同定制，解决传统WAN中存在的互探作困难和供应商锁定等问题 为端到端应用体验提供更高保障 头的 SD-WAN目前进入到融合内生安全、IPv6+整体服务保障于一体的2.0发展阶段 日前，SD-WAN正逐渐朝着融合内生安全、IPv6+Underlay确定性体验保证、多云访问的2.0阶段发展演进。 2021年10月，SD-WANReady2.0项目启动会在北京召开，该项目旨在共同制定面向SD-WAN2.0的技术规 范体系和测试规范体系，对齐SD-WAN供给侧和需求方在SASE、零信任、IPv6+等方面的端到端解决方案产品功能实现和服务能力要求， 未来，SD-WAN2.0将为企业用户提供一系列网络增值服务、架构级别的安全服务，以此保障端到端通信的安全自动化、无边界化、数字化、弹性化。同时，SD-WAN将朝着更多WAN链路、SD-WAN向LAN侧延伸 开放的生态和改善的多云链接方向发展。 》更多的WAN链路主要体现在5G成为科兴的SD-WAN连接，5G组网可提供超大带宽、超低时延、海量连接的能力，可实现SD-WAN的备份功能并提高可靠性； 》SD-WAN向LAN侧延伸是演进趋势之一，通过在LAN侧引入交换机、AP等设备，实现控制器的统一管理方使网络的部署和快速接入。 》开放的生态则体现在SD-WAN各类组件、协议的开放和共同定制，通过开放平台方案，以及控制器向上层业务应用开放北向接口标准，SD-WAN可解决传统WAN中存在的互通因难等问题； 产改善的多云连接体现在SD-WAN服务商将通过史精细的访可控制提高QOS，使得企业上云体验史佳 Leadten 0.COT Chapter2 SD-WAN产业生态 口SD-WAN产业生态： 产业链图谱 网络安全型SD-WAN厂商 云服务型SD-WAN厂商 SD-WAN产业链：四类厂商各有干秋，侧重能力不同 SD-WAN产业链主要包含SD-WAN厂商，包括网络设备厂商、 网络安全厂商、云厂商、原生初创SD-WAN厂商和电信运营商，并应用于下游金融、能源、制造、零售、医疗等行业场景 SD-WAN产业链图谱 完整版登录www.leadleo.com 搜素《2022年中国SD-WAN发展态势》 网络安全型SD-WAN厂商 网络安全转型SD-WAN的厂商包括Fortinet、PaloAlto Networks、深信服等，该类企业的优势在于其安全领域深厚的技术积累，让用户兼顾SD-WAN和网络安全功能 网络安全型SD-WAN厂商 深信服 Fortinet Palo AltoNetworks SANGFOR FRTINET paloalto 成立时间：2005年 成立时间：2000年 成立时间：2000年 深信服是一家专注于企业级 2021财年营收：68.05亿元 客户100,000+ 员工9000+ -月·云立体安全防 K 可视化器流维男能器 时间从数月缩短至几分钟。 多云SD-WAN 腾讯云 与阿里云 华为云 成立时间：2005年 成立时间：2009年 成立时间：2005年 阿里云致力于以在线公共服务的方式，提供安全、可靠的计算和数提处理能力 腾讯云为开发者及企业提供云服务、云数据、云运营等整体站式服务方案 华为云专注于公有云领域的技术研究与生态拓展，提供站式云计算基础设施服务 企业介绍 2021财年营收： 2021财年营收：201亿元 2020财年营收：255亿元 792.5亿元 云产品服务300+ 客户3,00