行业周报：周观点：把握信创轮动机会

市场回顾：本周（11.7-11.11），沪深300指数上涨0.56%，计算机指数下跌0.38%。 周观点：把握信创轮动机会 （1）信创市场空间广阔 根据国家统计局数据，党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网数据，信创PC整机单价约5000元，信创服务器单价约5万元，可测算得信创产业潜在空间为数千亿，如果再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更广阔，考虑到推进节奏，预计2023年更乐观。 （2）行业信创赛道持续推进 行业信创政策迭出，核心赛道持续轮动。金融领域，根据亿欧数据，2020、2021年先后启动两批试点，要求2023年完成财务、人事等一般系统的国产替代，核心交易系统、业务系统也将持续推进；电力领域，信创论坛密集召开，拟于11月召开的2022年电力行业“两化融合”推进会下设“电力信创自主可控”分论坛，电力行业的央企数字化转型和行业信创落地有望提速；医疗领域，11月国家卫健委等三部门发布《“十四五”全民健康信息化规划》，对信息化基础设施建设提出安全可控的要求，医疗信创有望迎来积极变化。 （3）建议积极把握信创轮动机会 重点推荐用友网络、普联软件、神州数码、彩讯股份、卓易信息、致远互联、海光信息、中科曙光、中国长城、龙芯中科等，受益标的包括金山办公、中国软件、麒麟信安、海量数据、太极股份、东方通、普元信息等；金融信创领域，推荐恒生电子、信安世纪、京北方、顶点软件、中科软，受益标的包括中亦科技等；医疗信创领域，推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海等。 投资建议 （1）金融IT：推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等； （2）卫星遥感应用：推荐航天宏图、中科星图、超图软件； （3）产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等； （4）能源IT：推荐朗新科技、云涌科技、东方电子、瑞纳智能、和达科技、远光软件，受益标的包括恒华科技、南网科技、国网信通等； （5）云计算：推荐中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息，受益标的金山办公、新开普等； （6）智能网联汽车：推荐中科创达、东软集团、四维图新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大讯飞，受益标的包括德赛西威、万集科技等； （7）信息安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思、三六零；受益标的包括亚信安全、卫士通等。 风险提示：疫情反复风险；信息化投资不及预期风险；公司研发不及预期风险。 1、周观点：把握信创回调带来的机会 市场回顾：本周（11.7-11.11），沪深300指数上涨0.56%，计算机指数下跌0.38%。 周观点：把握信创轮动机会 （1）信创市场空间广阔 根据国家统计局数据，党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网数据，信创PC整机单价约5000元，信创服务器单价约5万元，可测算得信创产业潜在空间为数千亿，如果再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更广阔，考虑到推进节奏，预计2023年更乐观。 （2）行业信创赛道持续推进 行业信创政策迭出，核心赛道持续轮动。金融领域，根据亿欧数据，2020、2021年先后启动两批试点，要求2023年完成财务、人事等一般系统的国产替代，核心交易系统、业务系统也将持续推进；电力领域，信创论坛密集召开，拟于11月召开的2022年电力行业“两化融合”推进会下设“电力信创自主可控”分论坛，电力行业的央企数字化转型和行业信创落地有望提速；医疗领域，11月国家卫健委等三部门发布《“十四五”全民健康信息化规划》，对信息化基础设施建设提出安全可控的要求，医疗信创有望迎来积极变化。 （3）建议积极把握信创轮动机会 重点推荐用友网络、普联软件、神州数码、彩讯股份、卓易信息、致远互联、海光信息、中科曙光、中国长城、龙芯中科等，受益标的包括金山办公、中国软件、麒麟信安、海量数据、太极股份、东方通、普元信息等；金融信创领域，推荐恒生电子、信安世纪、京北方、顶点软件、中科软，受益标的包括中亦科技等；医疗信创领域，推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海等。 投资建议 （1）金融IT：推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等； （2）卫星遥感应用：推荐航天宏图、中科星图、超图软件； （3）产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等； （4）能源IT：推荐朗新科技、云涌科技、东方电子、瑞纳智能、和达科技、远光软件，受益标的包括恒华科技、南网科技、国网信通等； （5）云计算：推荐中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息，受益标的金山办公、新开普等； （6）智能网联汽车：推荐中科创达、东软集团、四维图新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大讯飞，受益标的包括德赛西威、万集科技等； （7）信息安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思、三六零；受益标的包括亚信安全、卫士通等。 2、公司动态：中科软签订海外合同 2.1、重大事项：中科软签订海外合同 【用友网络】2020年公司中标了“工信部2020年融合应用软件项目-高端ERP(企业资源管理计划)”。近期，公司联合其他企业、研究所承担的“工信部2020年融合应用软件项目-高端ERP(企业资源管理计划)”顺利通过北京市经济和信息化局组织的专家组验收。本项目中，公司负责高端ERP的研发、推广和产业平台搭建研发。公司形成了高端ERP全流程智能化解决方案，并在央企完成了应用示范验证和国产化替代，产品技术水平达到国外先进产品技术水平，验收专家组对项目建设取得的成果给与了高度评价。 【中科软】近日，公司与孟加拉Insurance Development and Regulatory Authority（IDARA）完成了孟加拉BISDP（孟加拉国保险业务发展项目）项目中G10及G23两个核心标段的软件系统建设项目的合同签订工作。项目预计实施周期为2年（以实际执行情况为准），合同金额2,027.95万美元，折算人民币1.47亿元（根据中国人民银行公布的2022年11月10日汇率中间价1美元=人民币7.2422元计算）。该项目主要涉及孟加拉保险发展和监管局（IDRA），孟加拉保险学院（BIA），孟加拉国有寿险公司（JBC），孟加拉国有财险公司（SBC）新一代的业务系统的建设。 通过项目建设，公司将帮助客户进一步提升保险数字化水平，促进其保险业务发展。 【信安世纪】公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向毛捍东、缪嘉嘉、北京普世纵横企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京普世人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）收购其持有的北京普世时代科技有限公司80%股权。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：信安世纪，证券代码：688201)自2022年11月14日(星期一)开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。 【神思电子】为满足公司战略发展需要，完善公司产业布局，参与数字社会治理系统体系建设，公司于2022年11月11日召开第四届董事会2022年第十次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司向济南智慧城市运营服务有限公司增资人民币3,000.00万元，持股比例为10.17%。 【致远互联】公司与联通数字科技有限公司达成战略合作意向，并签署《战略合作协议》，鉴于联通数科在云计算领域、大数据、物联网、人工智能、区块链等领域长期研究与深厚积累，以及致远互联在协同管理领域关键技术研发与成果转化实施的优势，经友好协商，双方本着“友好务实、协商互利、合作共赢”的原则，签署《战略合作协议》,进一步深化双方在行业数字化转型和政府信息化等领域的合作，共同促进未来发展和长远合作。 【石基信息】公司控股子公司青岛海石商用科技股份有限公司于近日收到中国石油物资有限公司签发的《中标通知书》，确定海石商用为项目中标人，中标金额53,000,000.00元。 2.2、股权激励：华平股份发布《2022年股票期权激励计划（草案）》 【华平股份】公司发布《2022年股票期权激励计划（草案）》。本激励计划首次授予的激励对象不超过347人，包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工。本激励计划拟授予的股票期权数量为5,000万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的9.42%。本激励计划授予的股票期权（含预留）的行权价格为2.88元/股。 2.3、股份减持：普元信息等公司股东减持 【普元信息】因个人资金需求，司建伟先生、杨玉宝先生、焦烈焱先生、逯亚娟女士计划通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份，司建伟先生拟减持数量不超过420,000股，占公司总股本的比例不超过0.44%；杨玉宝先生拟减持数量不超过780,000股，占公司总股本的比例不超过0.82%；焦烈焱先生拟减持数量不超过440,000股，占公司总股本的比例不超过0.46%；逯亚娟女士拟减持数量不超过90,000股，占公司总股本的比例不超过0.09%。 【朗新科技】公司持股5%以上股东YUE QI CAPITAL LIMITED持有本公司股份128,020,840股，占本公司总股本比例12.18%，现计划以集中竞价、大宗交易的方式减持其直接持有的公司股份不超过31,529,366股，即不超过公司总股本比例3.00%，其中，通过集中竞价方式减持不超过公司总股本比例1.00%，通过大宗交易方式减持不超过公司总股本比例2.00%。 【天阳科技】公司股东珠海时间和北京时间（受同一实际控制人控制）计划以大宗交易方式减持公司股份不超过28,047,517股，即减持比例不超过公司总股本的6.94%。 【维宏股份】公司股东赵东京先生计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内（2022年12月1日-2023年5月31日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过144,000股（占本公司总股本比例0.1320%）。 【彩讯股份】持本公司股份20,560,400股（占本公司总股本比例4.63%）的股东广东达盛房地产有限公司计划以集中竞价交易、大宗交易等一种或多种方式减持本公司股份累计不超过4,440,100股（占本公司总股本比例0.99%）。 【同有科技】持有本公司股份13,407,115股（占本公司总股本比例2.74%）的股东杨建利女士计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过3,351,778股，即不超过公司总股本的0.69%。 2.4、其他动态：飞天诚信等公司收到政府补助 【飞天诚信】公司自2022年06月25日至本公告日公司及子公司累计收到的政府补助资金共计612.37万元。 【中望软件】公司自2021年9月4日至2022年11月8日，累计获得政府补助款项共计人民币21,484,980.12元，均为与收益相关的政府补助。 3、行业一周要闻：英伟达将向中国市场推出GPU芯片A800 3.1、国内要闻：英伟达将向中国市场推出GPU芯片A800 工信部：大力推动新能源汽车和智能网联汽车产业发展 【界面新闻】11月7日，第五届中国国际进口博览会期间，“中国汽车产业发展论坛”在上海国家会展中心召开。工信部装备工业一司在论坛上表示，汽车产业上下游链条长、国际化程度高，当前正处于快速变革期，下一步将落实对外开放政策，加强与国际通行经贸规则协调对接，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境； 坚持全球化发展方向，共同维护汽车产业链供应链稳定畅通；坚持电动化、智能化、网联化发展方向，健全工作机制，完善支持政策，大力推动新能源汽车和智能网联汽车产业发展。 IDC：三季度中国平板电脑市场出货量同比下降约4.