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2022年下半年投资策略看好新能源、新老基建、粮食安全赛道。海外方面,俄乌冲突将继续拉高各国通胀,全球衰退难以避免。国内方面,基建发力地产筑底,稳经济大盘。风格和赛道篇,估值修复期布局新能源、传统能源、粮食安全、新老基建四大赛道。预计A股估值修复独立性在三季度初还将延续。