亚洲采购报告：南亚及西亚（2021年5月）

2021 年 5 月亚洲采购更新孟加拉国、印度、巴基斯坦和土耳其东南亚 |南亚和西亚 亮点：评估采购目的地世界经济论坛 2019 年全球竞争力指数中的“有效条约”和“工人权利”2资源：制成品出口（2019 年）：世贸组织数据库；最低工资（截至 2021 年 4 月底）：孟加拉国（针对初级服装行业工人）、印度（德里-非技术工人）、巴基斯坦（针对非技术工人）、土耳其（工资率是税前扣除）、中国（东莞），根据各国政府和中央银行于 2021 年 4 月 30 日的汇率换算成美元；贸易物流竞争力（排名）：以世界银行发布的综合物流绩效指数衡量；劳动与环境合规（排名）：以“环境相关”两个指标成分的平均排名来衡量12 个月采购展望略微正面：巴基斯坦、土耳其 中性：孟加拉国、印度采购目的地：平衡成本、速度、合规性和容量（气泡大小代表该国2019年制成品出口总值）2030405060708090100110火鸡印度劳工和环保合规（排名）巴基斯坦60th− 69th70th− 79th80th− 89th90th− 99th100th+孟加拉国30507090110130150170190每月最低工资（与中国相比，中国=100）贸易物流竞争力（排名） 孟加拉国312 个月采购展望：中性孟加拉国的经济通过及时有效的刺激措施，很好地抵御了第一波 COVID-19 疫情的爆发。自3月以来，该国一直在经历第二波大流行。 COVID-19 病例的死灰复燃和疫苗供应的延迟破坏了该国的经济复苏。一些国际机构下调了孟加拉国的增长预测。例如，亚洲开发银行表示，孟加拉国 2020-21 财年的 GDP 增长率可能在 5.5-6% 之间，低于此前预测的 6.8%。世界银行和国际货币基金组织预计孟加拉国本财年的 GDP 增长率分别为 3.6% 和 5%。针织耳 645% 同比▲商品出口（2021 年 4 月） 802% 同比▲梭织服装 504% 同比▲家纺 387% 同比▲鞋耳 576% 同比▲快速事实注：箭头表示与上一期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：孟加拉国统计局、出口促进局、孟加拉国银行汇率（美元：BDT，截至 2021 年 4 月 30 日）84.801（年初至今升值 0.004%）消费物价指数（2021 年 3 月） 5.5% 同比大中型制造业量子指数（2020年12月） 6.8% 同比▼ 孟加拉国最新动态FBIC 的看法4发展宏观经济趋势2021年4月，孟加拉国出口31亿美元，比上月增长503%年。 2020 年 4 月的出口额降至 520 美元百万由于 COVID-19 锁定 ns。然而，对 2020 年和 2021 年的月度出口进行同比比较会产生误导。与2019年同期相比，出口增长会更好。2019年4月孟加拉国出口30.6亿美元，2021年4月出口较2019年同期增长1.72%。•由于美国和欧洲经济的重新开放以及服装产品出货量的反弹，4 月份的出口收入有所上升。 2021 年 4 月，服装产品出口达到 25 亿美元，而 2019 年 4 月仅为 3.75 亿美元。孟加拉国服装制造商和出口商协会（BGMEA）评论说，服装出口的反弹才刚刚开始。•除服装出货量改善外，本月黄麻及黄麻制品、农产品、皮革及皮革制品、工程制品、冷冻和活鱼以及制药业的出口也录得显着增长。行业2021 年 5 月，南亚经济建模网络 (Sanem) 与亚洲基金会合作，公布了孟加拉国商业信心指数 (BCI) 第四轮季度调查结果。他们的报告题为 COVID-19 和孟加拉国的商业信心：第四轮全国企业层面调查的结果显示，孟加拉国的 BCI 在 2021 年 4 月至 6 月季度暴跌至 41.39。自 2020 年 6 月调查开始以来，孟加拉国的 BCI 从未低于 50，并在 1 月至 3 月季度达到 57.9 的峰值。低于 50 的信心水平表明前景恶化，而高于 50 的信心水平则反映了改善。•自 3 月以来，在孟加拉国 COVID-19 意外死灰复燃之前，超过一半的企业受访者预计经济将温和复苏，超过三分之一的人预计经济复苏将非常强劲。•孟加拉国企业在销售、业务成本、自 2020 年 6 月以来，工资、就业、投资和盈利能力逐渐改善，并且这种趋势一直持续到 2021 年 3 月底。•然而，3 月份 COVID-19 病例的惊人激增加剧了不确定性，并威胁到经济复苏。从那时起，只有 2% 的受访者预计经济将强劲复苏，而 67% 的受访者预计孟加拉国经济复苏乏力。•从 2020 年底部到大流行前水平的各种业务复苏情景可能会支持悲观预期。在 4 月份接受调查的 503 家公司中，与 2020 年 3 月疫情前的水平相比，只有 14% 的公司在 2021 年 3 月实现了全面业务复苏。17% 的受访者仍处于零复苏状态，24% 的受访者表示他们的业务尚未达到大流行前水平的一半。 孟加拉国最新动态FBIC 的看法5自由贸易协定和贸易优惠4月30日，孟加拉国和印度尼西亚承诺加快签署印度尼西亚-孟加拉国优惠贸易协定，以促进两国之间的双边贸易。两国同意在快速通道的基础上完成待定协议的签署。两国都将追求特定领域的议程，并努力扩大双边贸易和投资的规模。•孟加拉国和印度尼西亚全面审视了双边关系的现状。关于有利于印度尼西亚的双边不平衡，两国同意交换商业代表团并组织更多的贸易展览会。•孟加拉国要求印度尼西亚为其成衣提供免税优惠，不对其纺织品采取保障措施。此外，孟加拉国正在寻求进入印度尼西亚清真贸易的市场准入，以及印度尼西亚在农产品加工领域的投资。•两国同意在打击腐败、反恐、科技、出口促进、国防合作、气候变化适应和减缓、道德移民、议会交流和追求可持续发展目标等方面促进合作。劳工问题2013 年拉纳广场的倒塌是孟加拉国服装业遭受的最严重的工业事故。4 月，总部位于美国的国际组织 ActionAid 发布了一份题为 COVID-19：拉纳广场悲剧幸存者面临的挑战的报告，并组织了一场虚拟活动，以纪念悲剧发生八周年。根据行动援助组织对 200 名幸存者进行的调查，近 57% 的幸存者仍处于失业状态； 12% 的就业幸存者已返回成衣 (RMG) 行业，另有 12% 从事裁缝。•拉纳广场悲剧为孟加拉国敲响了警钟。自 2013 年事件发生以来，劳动法已两次修改，2015 年劳动规则颁布。然而，工人仍然不满意该国现有的劳动权利。•一些工人声称他们没有任何讨价还价的能力，因为他们很难在制衣厂成立工会。根据 RMG 可持续发展委员会的说法，工人要求将最低工资提高到至少 16,000 塔卡。然而，孟加拉国 RMG 工人的每月最低工资一直是自 2018 年起固定为 8,000 塔卡。•根据行动援助组织的调查，37.5% 的就业幸存者的家庭收入在 5,001 至 10,300 塔卡之间。此外，由于新冠病毒引发的经济影响，大多数受雇幸存者的收入急剧下降，在持续的大流行中，92% 的幸存者没有得到政府的任何支持。 印度612 个月采购展望：中性印度的 COVID-19 局势随着确诊病例和死亡人数的飙升而恶化。疫苗接种的放缓也对印度的经济复苏构成威胁。多家跨国机构下调了印度 2021-22 财年的 GDP 增长预测。印度国家银行 (SBI) 还将该国本财年的 GDP 增长预期从 15% 修正为 14.3%。重新实施 COVID-19 封锁将抑制经济活动并进一步抑制消费者情绪。据 SBI 称，各州实施的严格宵禁和封锁将导致该国损失 1.5 万亿印度卢比。针织耳 同比增长 2.8%▲梭织服装-17.2% 同比▲商品出口（2021 年 2 月） 0.7% 年▼鞋耳-16.4% 同比▲家具 33.9% 同比▲快速事实注：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：工商部、统计和计划执行部、IHS Markit、国际货币基金组织汇率（美元：印度卢比，截至 2021 年 4 月 30 日）74.02（年初至今折旧 1.3%）消费物价指数（2021 年 4 月） 4.3% 同比制造业采购经理人指数（2021 年 4 月）55.5 ▲国内生产总值（2020 年 10 月至 12 月）-8.0% 同比▼ 印度最新动态FBIC 的看法7宏观经济趋势根据工商部的数据，2021 年 4 月印度的出口额从去年同月的 101.7 亿美元跃升至 302.1 亿美元，同比增长 197%。今年 4 月的进口额也从 2020 年 4 月的 170.9 亿美元增至 454.5 亿美元。•对 2020 年和 2021 年的月度出口进行同比比较可能会产生误导。由于去年 COVID-19 封锁，2020 年 4 月的出口同比下降 60.28%。事实上，如果与 2019 年 4 月相比，今年 4 月印度的出口仅增长了 16%。•2021年4月实现正增长的主要出口商品包括宝石和珠宝、黄麻、地毯、手工艺品、皮革、电子产品、油粕、腰果、工程、石油产品、海产品和化学品。IHS Markit 印度制造业采购经理人指数 (PMI) 在 3 月份跌至 55.4 的七个月低点后，4 月份微升至 55.5。•在日益严重的 COVID-19 危机中，印度的制造业活动在4 月，随着新订单和产出增速放缓至八个月低点。•此外，4月份投入成本出现近七年来最大增幅，带动产出价格创2013年10月以来最大涨幅。•未来几个月的数据将成为重要指标，可以判断下游需求在这些挑战中是否具有弹性，或者生产商是否必须进一步承担成本负担才能获得新订单。劳动问题印度因新冠病毒引发的封锁影响了超过 750 万个工作岗位，将 4 月份的失业率推至 7.97% 的四个月高位。根据印度经济监测中心 (CMIE) 的数据，印度 3 月份的失业率为 6.50%，2 月份为 6.89%，1 月份为 6.52%。•由于去年实施的全国封锁，印度的月度失业率在 2020 年 4 月达到 23.52% 的峰值。它在 11 月跌至 6.50% 的最低点，然后在 12 月反弹至 9.06%。•CMIE评论称，就业增长缓慢导致劳动参与率下降和失业率上升的双重打击。 印度最新动态FBIC 的看法8贸易协议今年 5 月，印度和欧盟 (EU) 同意通过恢复拟议的广泛贸易和投资协定 (BTIA) 的谈判来加强双边贸易和投资关系。2013 年 5 月，由于在汽车零部件关税规则、市场准入和流动性等方面存在分歧，双方关于 BTIA 的谈判暂停专业人士。•欧盟是印度最大的贸易伙伴和最大的外国直接投资来源之一。 BTIA 的实施将有利于印度和欧盟。印度企业将欢迎恢复关于长期协议的正式谈判。•印度和欧盟还同意就投资保护和地理标志的其他两个关键协定启动谈判。他们还同意成立一个联合工作组，以加强在商品和服务方面的监管合作，包括但不限于绿色和数字技术。5 月 4 日，在双边虚拟峰会上，印度和英国公布了为期 10 年的“2030 年综合路线图”，以深化两国之间的双边关系。为了促进双边贸易和投资，释放两国私营部门关系的潜力，印度和英国启动了增强贸易伙伴关系（ETP），为英印自由贸易协定（FTA）铺平道路）。•该路线图促成了一项新的和更新的“英印营商便利谅解备忘录”的早期完成，两国将在该备忘录上分享监管改革、税收管理和贸易便利化和标准方面的经验。•根据路线图，双方将通过ETP下的平衡和有利的市场准入方案，在农业、医疗保健、教育和社会保障等各个领域消除贸易壁垒。•作为 ETP 的一部分，将鼓励英国公司投资印度的制造业，包括电子、电信设备、汽车和制药制造。并且将鼓励印度公司在伦敦市场筹集资金。•印度和英国将从今年秋天开始就全面的自由贸易协定进行谈判。双方将努力在年底前敲定预谈判阶段2021 年。印度联盟内阁于 4 月 20 日批准了 3 月 27 日与孟加拉国签署的关于建立贸易补救措施领域的合作框架。•印度是孟加拉国的第二大贸易伙伴。今年 3 月，印度和孟加拉国签署了谅解备忘录，旨在促进两国在贸易救济领域的合作，涵盖与信息交流、开展能力建设活动和贸易救济相关的广泛活动。符合世界贸易组