亚洲采购动态：南亚及西亚（2021年2月）

2021 年 2 月亚洲采购更新孟加拉国、印度、巴基斯坦和土耳其东南亚 |南亚和西亚 亮点：评估采购目的地世界经济论坛 2019 年全球竞争力指数中的“有效条约”和“工人权利”2采购目的地：平衡成本，速度、合规性和容量（气泡大小代表该国2019年制成品出口总值）20304050劳动和环境合规（排名）60708090■60th−th■70th−th■80th−th■90th−th■100th+100110306090120150180210每月最低工资（与中国相比，中国=100）资源：制成品出口（2019 年）：世贸组织数据库；最低工资（截至 2021 年 2 月 22 日）：孟加拉国（针对初级服装行业工人）、印度（德里-非技术工人）、巴基斯坦（针对非技术工人）、土耳其（工资率是税前扣除）、中国（东莞） )，根据彭博社 2 月 22 日的汇率换算成美元；贸易物流竞争力（排名）：以世界银行发布的综合物流绩效指数衡量；劳动与环境合规（排名）：以“环境相关”两个指标成分的平均排名来衡量12 个月采购展望有点正面：印度、巴基斯坦和土耳其 中立：孟加拉国印度涂rke是的帕亲tan巴n升阿德嘘贸易物流竞争力（排名） 孟加拉国塔卡，占该国 GDP 的 4.44%。312 个月采购展望：中性1月份，孟加拉国出口同比下降4.99%。收缩主要是由于成衣（RMG）出口的负增长。自从欧盟和美国的 COVID-19 大流行死灰复燃以来，许多海外品牌所有者取消了来自孟加拉国的订单。相反，受 4 月开始的斋月商品需求的推动，孟加拉国 1 月份的进口量同比增长 5%-6%。这是自大流行使经济陷入瘫痪以来进口首次回升。进口的改善表明孟加拉国的经济正在复苏。为维持经济发展，截至1月中旬，孟政府已批准23项刺激计划，总额达12405.3亿针织品 3.4% 同比▲商品出口（2021 年 1 月）-5.0% 同比▲梭织服装-13.9% 同比▲家纺 26.1% 同比▼鞋类-4.0% 同比▲快速事实注：箭头表示与上一期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：孟加拉国统计局、出口促进局、彭博社汇率（美元：BDT，截至 2021 年 2 月 22 日）84.64（年初至今升值 0.1%）消费物价指数（2021 年 1 月） 5.0% 同比大中型制造业量子指数（2020年10月） 3.0% 年▼ 孟加拉国最新动态FBIC 的看法4宏观经济趋势本财年前7个月（2020年7月-2021年6月），孟加拉国出口额达226.7亿美元，同比下降1.09%。1 月份，该国出口同比下降 4.99% 至 34.3 亿美元。出口连续第二个月下降，主要是由于服装出口负增长。• 自本财年第二季度以来，由于欧盟和美国的 COVID-19 大流行再次爆发，孟加拉国的服装出口商遭受了订单推迟或取消的困扰。•2020 年 7 月至 2021 年 1 月，针织品出口同比增长 3.44% 至 99.8 亿美元，而梭织服装出口同比下降 10.85% 至 84.1 亿美元。总体而言，成衣行业在此期间的出口同比负增长 3.44%。• 孟加拉国出口业绩的改善很大程度上取决于服装进口国，尤其是欧盟成员国和美国能否成功实施疫苗接种计划。产业发展政策对话中心 (CPD) 和孟加拉国地图 (MiB) 于 2020 年 10 月至 11 月联合对达卡、加济布尔、纳拉扬贡和查塔图姆四大产业集群的 3,211 家上市企业中的 610 家样本进行了调查。疫情期间，关闭工厂232家，占工厂总数的6.9%。在 COVID-19 大流行期间，共有 357,000 名工人失业，56,372 人下岗。服装厂的平均工人人数从 2019 年 12 月的 886 人下降到 2020 年 9 月的 790 人。• 根据这项研究，工厂的整体弹性水平低于全球平均水平。主要弱点包括工厂对少数买家的依赖、工厂管理不善和生产规模小。• 大多数孟加拉 RMG 工厂没有资金支持或计划应对眼前的危机。为应对危机，工厂主要依靠三个资金来源：申请补贴信贷（60%）；寻求非正式信贷（33.7%）；和兑现银行存款（34%）。 孟加拉国最新动态FBIC 的看法5随着越来越多的服装厂使用合成纱线，孟加拉国的纺纱厂，包括 Envoy、DBL Group 的 Matin Spinning、Maksons、Square 和 Shasha Denim，正在加大对合成纱线生产的投资。通过这样做，他们可以使产品多样化并减少对棉纱的依赖。• 孟加拉国纺织厂协会 (BTMA) 声称，当地纺纱厂能够满足出口导向针织纱需求的 80% 左右和梭织纱需求的 40%。然而，合成纱线和混纺纱线大多从中国进口。孟加拉纺纱厂一直面临来自进口纱线和面料的激烈竞争。• 通过投资合成纱线生产，孟加拉国的纺织厂可以通过产品多样化来提高竞争力，满足全球对合成纱线的需求并吸引全球买家。产业发展由于供不应求，孟加拉最大黄麻生产基地法里德布尔当地市场的原黄麻价格在 2 月初创下新高，达到每芒德 5,300 塔卡（一芒德等于 37 公斤）。据贸易商称，在短短两周内，价格从 1 月第三周的 4,100-4,200 塔卡/芒德飙升了 29%。•2020 年 9 月，由于中间商囤积黄麻，农民们猜测由于洪水和不利天气导致产量下降，因此原黄麻的价格超过了 3,000 塔卡/芒德。•2月初，制衣厂警告说，由于生产黄麻纱线、麻线、袋子、麻袋和其他商品的原黄麻短缺，大多数工厂可能会在未来一两个月内关闭。孟加拉国黄麻纺纱厂协会 (BJSA) 和孟加拉国黄麻厂协会 (BJMA) 敦促纺织和黄麻部全面禁止原黄麻出口，并允许进口至 2021 年 6 月。 印度612 个月采购前景：略微乐观印度经济从 COVID-19 衰退中复苏的速度快于预期。该国的制造业采购经理人指数在过去六个月中一直处于扩张区域，而 1 月份商品出口和进口均连续第二个月同比增长。据报道，许多出口商收到了买家的新询盘，订单预订情况一直在改善。该国新的 COVID-19 病例急剧下降（从去年 12 月初的约 30,000 例降至 2 月中旬的约 10,000 例），以及 1 月中旬在全国范围内开展的疫苗接种运动，是支持印度经济复苏强于预期。针织品-13.0% 同比▼梭织服装-17.3% 同比▼商品出口（2020 年 12 月） 0.1% 年▲鞋类 -20.5% 同比▲家具 22.3% 同比▼快速事实注：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：工商部、统计和计划实施部、IHS Markit、彭博汇率（美元：印度卢比，截至 2021 年 2 月 22 日）72.50（年初至今升值 0.8%）消费物价指数（2021 年 1 月） 4.1% 同比制造业采购经理人指数（2021 年 1 月）57.7 ▲国内生产总值（2020 年 7 月至 9 月）-7.5% 同比▲ 印度最新动态FBIC 的看法7宏观经济趋势IHS Markit 印度制造业 PMI 公布1 月份指数为 57.7，连续第六个月保持在扩张区域内。这也标志着制造业三个月来最强劲的改善。• 根据 PMI 新闻稿，1 月份总销售额、新出口订单和生产均录得较快的扩张，而制造业就业岗位的收缩速度是 10 个月来最慢的。• 同样值得注意的是，当月成本压力加剧，采购价格受供应端产能限制的推动，通胀达到 28 个月以来的最高水平。•1 月中旬大规模疫苗接种运动的启动和 COVID-19 感染曲线的趋平是印度经济健康复苏的关键因素。政策法规纺织和服装行业普遍欢迎财政部长于 2 月 1 日提交的 2021-22 财年（2021 年 4 月至 2022 年 3 月）联邦预算。新预算下对该行业的拨款总额为 361.5 亿卢比（约合 5 亿美元），比 2020-21 财年的上一个预算高出约 10%。• 根据联盟预算（2021-22 年），将启动一项大型投资纺织园区 (MITRA) 计划，以在未来三年内在印度各地建立七个拥有世界一流基础设施和即插即用设施的纺织园区。该计划有望吸引大规模投资，促进就业并提高该行业的竞争力。• 另一项有利于该行业的措施是将己内酰胺、尼龙切片和尼龙纤维和纱线的进口关税税率降低至 5%，使尼龙链与聚酯和其他人造纤维持平。促进化纤产品的生产和出口。• 然而，政府决定将棉花进口关税从零提高到 10%，将原丝和丝绸的进口关税从 10% 提高到 15%，旨在造福国内原棉和丝绸种植者，但反应不一。来自纺织服装行业。尽管印度是棉花净出口国，但该国每年必须进口 1.4-150 万包棉花——相当于该国棉花总产量的 5% 左右——主要是用于生产高端纺织品的超长绒棉和服装产品。关税上调可能会增加国内生产成本，降低相关产品的全球竞争力。 印度最新动态FBIC 的看法8政策与法规印度政府宣布了出口产品关税和税收减免 (RoDTEP) 计划，以取代之前的印度商品出口计划 (MEIS)，自 2021 年 1 月 1 日起生效。根据该计划，印度出口商将退还嵌入的国内商品在出口产品的制造和分销过程中支付但未根据任何其他计划退还的关税、税款和征税。• 引入 RoDTEP 计划的原因是 MEIS 被发现违反了世界贸易组织 (WTO) 的规则。新计划被认为符合 WTO 规则，预计将促进出口，并为印度产品在全球市场上提供公平的竞争环境，因为国内税收/关税将不包括在产品价格中。• 然而，政府尚未公布 RoDTEP 计划下的退款率和合格产品清单，这给出口商带来了不确定性，因为他们在敲定新的出口合同时无法进行成本核算，特别是对于利润微薄的行业。• 此外，印度出口商担心，该计划在 2021-22 财年的预算支出为 1300 亿卢比，远低于政府最初设想的 5000 亿卢比。这也只是政府在 2019-20 财年根据 MEIS 批准出口商的 3910 亿卢比的三分之一。 巴基斯坦912 个月采购前景：略微乐观巴基斯坦经济继续从 COVID-19 大流行中复苏，1 月份出口连续第五个月扩大，工业活动自去年 7 月以来出现积极发展。该国纺织服装行业开足马力，已获得今年上半年的出口订单。但是，根据大流行的强度和持续时间，经济活动仍有可能放缓。服装 同比增长 18.4%▼商品出口（2021 年 1 月） 8.8% 同比▼床单 13.0% 年▼毛巾 34.1% 同比▲皮革制品 9.5% 同比▼快速事实注：箭头表示与上一期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：巴基斯坦统计局、彭博社汇率（美元：PKR，截至 2021 年 2 月 22 日）159.0（年初至今升值 0.6%）消费物价指数（2021 年 1 月） 同比增长 5.7%大规模制造业的量子指数（2020年12月） 同比增长 11.4%▼ 巴基斯坦10FBIC 的最新动态宏观经济趋势巴基斯坦 1 月份出口连续第五个月增长，同比增长 8.8% 至 21.5 亿美元。在 2020-21 财年的前七个月（2020 年 7 月至 2021 年 6 月），以美元计算的出口同比增长 5.6%。• 近几个月出口的持续增长表明该国经济复苏的趋势令人鼓舞。•2020年7月至2021年1月，占全国出口比重超过60%的纺织品服装出口同比增长8.2%。增长由毛巾（同比增长 19.9%）、针织品（同比增长 18.7%）和床上用品（同比增长 15.9%）引领。同期梭织服装出口同比增长 5.5%。• 全巴基斯坦纺织厂协会 (APTMA) 在 1 月份透露，在获得 2021 年上半年的出口订单后，巴基斯坦的纺织和服装制造商正在满负荷生产。贸易便利化巴基斯坦海关最近推出了一种新的空运进口货物到达前清关系统，称为“空中清关”。在新系统下，48% 的进口货物的实物清关在一两天内完成，而之前是两到五天。新系统将在未来三到四个月内在巴基斯坦所有国际机场实施，现阶段将覆盖纺织和制药行业以外的更多行业。• 新清关系统的引入将大大缩短进口商品和工业原材料的清关时间，提高营商便利度，促进中国与国际供应链的无缝对接。• 抵达前海关处理是修订后的京都公约的一项要求