研报总结:新能源车5月销量大增,海风、电力物联网再获政策支持。中央和地方纷纷出台政策提振汽车消费,新能源汽车销量大幅增长,带动车载镜头、激光雷达、控制器、连接器、模组等子行业加速发展。国家电网和南方电网发布稳经济措施,加速推进配网智能化改造,配网系统的数字化与智能化改造升级将成为重点。中央再发政策鼓励海风建设,我国“十四五”期间海上风电有望迎来爆发式发展,需要高度重视海风产业链投资机会,海缆龙头将核心受益。国务院副总理强调补齐我国基础软件能力,智能制造&工业软件赛道前景广阔。建议关注车载镜头、激光雷达、模组、汽车控制器、海缆、工业互联网/工业软件、电力物联网等领域的投资机会。
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