根据报告正文，新能源发电领域，光伏方面，组件大型化、高密度封装和N型化趋势明显，新技术路线百花齐放，光伏有望进入多元化发展时代。在新技术方面，赛维与宝峰推出铸锭单晶硅片，给现有直拉单晶路线带来挑战；协鑫、纤纳光电展出钙钛矿电池，Maxeon、钧石、黄河水电等展出基于IBC、HBC（HJT+IBC）、TBC（TOPCon+IBC）的电池，电池新技术的关注度得到迅速提升；组件环节，各厂商展出彩钢瓦、幕墙、柔性组件等多种形态的BIPV产品，拓宽组件应用场景，光伏行业在技术与产品创新的驱动下，有望迎来多元化发展。全年来看，光伏需求确定性强，我们预计今年国内需求在55~65GW，海外需求在100~110GW，随着短期内产业链博弈接近尾声，组件环节盈利有望回升，同时带动需求启动，建议重点关注。推荐多晶硅料和电池片龙头通威股份；组件龙头隆基股份、晶澳科技；大硅片龙头中环股份、晶盛机电；逆变器龙头阳光电源、锦浪科技、固德威；光伏辅材：福斯特、福莱特；布局新技术路线的爱康科技、迈为股份、捷佳伟创、东方日升、中来股份。风电方面，三峡广东分公司与南澳县签订海上风电项目协议，总投资约千亿。6月2日，南澳县与三峡广东分公司签订《海上风电项目合作框架协议》，拟在在三峡洋东项目开发的基础上，进一步就南澳县邻近的粤东场址五海上风电项目进行合作开发。项目总投资规模约人民币1000亿元，若按照1.5万元/千瓦投资成本进行估计，未来新增海上风电规模约为6~7GW。沿海各省陆续发布推进“十四五”期间海上风电建设的政策，海上风电有望在政策与产业的推动下，在“十四五”期间迎来平价，未来五年实现高速发展。推荐方面，迎来业绩拐点的风机龙头金风科技，明阳智能和业绩高速增长的零部件企业天顺风能、泰胜风能、双一科技、金雷股份、日月股份。新能源车方面，新能源车5月销量数据出炉，行业高景气持续向好。美国市场
