电力设备行业周报：浙江2.5GW海风项目获批核准，新能源车7月销量持续向上

根据提供的文字内容，总结归纳如下：

行情回顾与市场动态

• 电力设备板块：2024年7月29日至8月2日，板块上涨1.0%，年内累计跌幅为22.3%。
• 细分板块：
  • 光伏设备：下跌0.73%
  • 风电设备：下跌3.59%
  • 电池：上涨1.15%
  • 电网设备：上涨0.83%

本周核心观点

新能源发电

光伏

• 政策动态：国家能源局对分布式光伏备案接网推进情况进行专项监管，旨在促进集中式和分布式光伏并行发展。
• 产业链价格：本周产业链价格稳定，各环节虽有涨价预期但未实现。硅料价格为39元/kg，虽已接近成本区间，但价格仍有下跌空间。产业链价格调整仍需以硅料价格见底为基准。

风电与电网

• 特高压工程：大同-天津南1000kV特高压交流工程计划于2024年10月开工，总投资约225亿元，预计2026年9月投入运营。
• 海上风电：浙江省获批5个海上风电项目，合计规模2.5GW，预计Q3开始施工，利好海风产业。

新能源汽车

• 销量增长：多家新能源车企7月销量持续增长，特别是理想汽车销量创新高，销量同比增长49%。
• 市场展望：预计下半年新能源车销量将因政策加码而显著提升。

投资建议

• 协鑫科技：高品质N型硅料供应商，推荐买入。
• 天顺风能：风电基础环节企业，推荐买入。
• 三星医疗：电网设备企业，推荐买入。
• 福斯特：光伏封装材料企业，推荐买入。
• 宁德时代：锂电池巨头，推荐买入。
• 迈为股份、东方日升、赛伍技术、通威股份：受益于HJT路线发展，推荐关注。
• 东方电缆、中天科技、亨通光电：海缆环节企业，推荐关注。
• 日月股份、金雷股份：风电铸锻件龙头，推荐关注。
• 许继电气、国电南瑞、平高电气、思源电气、长高电新、大连电瓷：特高压与电网设备企业，推荐关注。
• 金盘科技：变压器出口企业，推荐关注。
• 三星医疗、海兴电力、矩华科技：电力设备与智能电网企业，推荐关注。
• 华通线缆：电力线缆出口企业，推荐关注。
• 阳光电源、东方日升、科华数据、三晖电气：储能系统企业，推荐关注。
• 比亚迪、理想、哪吒等：新能源汽车企业，销量持续增长。

风险提示

• 装机需求：可能低于预期。
• 新能源发电政策：可能不如预期。
• 宏观经济：可能不如预期。

结论

电力设备行业在政策支持和市场需求的双重推动下，展现出一定的复苏迹象。光伏和风电领域在政策引导下持续发展，新能源汽车市场保持强劲增长势头。然而，行业仍面临装机需求、政策环境和宏观经济不确定性带来的风险。建议关注具有技术优势和市场竞争力的龙头企业，同时警惕市场波动风险。