2022年中国代糖行业：食品饮料新黑马，科技推动产业升级

头市领研读|2022/03 观点摘要 由于具有安全性高、热量低、GI升糖指数低、口感好等特点，天然代糖受到市场青咪，呈快速发展趋势。2016年至2020年，全球天然甜味剂的年均复合增长率达10%，而全球人工代糖甜味剂年 均复合增长率为4%，未来代糖行业发展趋势如何？代表性企业有哪些？ 本文主要关注于中国代糖行业的市场现状，了解中国代糖行业的产业链、竞争格局等情况，分析了中国代糖行业消费者画像与典例、表现突出的代糖企业等。 √中国代糖行业产业链齐全，可独立生产出代糖相关产品 从总体上看，中国代糖行业产业链齐全，可独立生产出代糖相关产品。中国代糖行业产业链上游原材料由天然植物、酶制剂、化工原料等组成：中游是对原材料进行提取、加工、合成等一系列 的生产流程；下游分为ToB与ToC两个销售端 √阿洛酮糖有望成为代糖企业竞争的新方向 中国代糖行业产业链主要包括产业链上游原材料端，分为天然纤维和化学纤维两大类；产业链中游为生产端，包括纺纱、加工织布、整理面料、设计生产服装成品等环节；产业链下游是渠道端涉及服装管理与贸易 √健康性和安全性在消费者偏好占比中排列前茅 在购买商品时，消费者关注点主要聚焦在口感、天然、链康等维度，尤其是在家长为儿童购买零食这一消费场景中。在对糖醇类产品耐受量上，女性消费者耐受量普遍高于男性消费者 代糖种类 中国代糖行业综述 LeadLeo5 中国代糖行业综述 发展现状 随着中国减糖政策的颁布，消费者逐渐形成减糖理念的共识。无糖、低糖目标客户基数增大，助推中国代括行业的发展，且代括的使用可大幅度降低生产成本 中国甜味剂产量及增速情况，2016-2020年 单位：[百分比] 单位：[万吨] 甜菊糖纽甜三氯蔗糖安赛蜜阿斯巴甜甜蜜素糖精葡萄糖 天然代糖 葡萄糖与蔗糖的成本是人工代 头的 糖成本的13倍以上 0.08 人工代糖 蔗糖 随着中国减据政策的颁布，消费者对减理念形成共识，减据行动融入到 消费者日常生活中，使得无糖、低糖目标客户基数增大。这一需求促进下游无糖、低糖食品大量涌现，如无糖饮料、无糖饼干、无糖牛奶等，其中无糖饮料市场表现突出，属于中国饮料行业增长较快的细分市场，代表性晶牌有元气森林、喜茶，代表性晶类为三得利无糖乌龙茶、雀巢无蔗糖咖啡等 价甜比通常用来度量甜味剂的性价比，价甜比越低表示性价比越高，成反 比关系。在价甜比方面，人工代糖与天然代糖的优势明显，整体在1.2元/ 甜度以下，而前萄糖和蔗糖的价甜比高达5元/甜度以上，其成本远远高于代糖，是人工代糖成本的13倍以上，是天然代糖成本的5倍以上。总体而言，代糖的使用可大幅度降低生产成本 中国代糖行业产业链分析 一产业链中游生产 中国是全球范围内最大甜味剂生产国，产量占全球甜味剂产量的70%以上，近5年来，整体甜味剂出口金额呈上升趋势 中国部分甜味剂出口金额，2017-2021年 单位：[亿元] 三氨蕨糖 安赛蜜 阿斯巴甜 赤藓糖醇 山梨糖醇 木糖醇 中国部分甜味剂出口数量，2017-2021年 单位：[万吨 山梨糖醇木糖醇赤藓糖醇三氯蔗糖阿斯巴甜安赛蜜 2017 2018 2019 2020 2021 中国部分甜味剂出口平均单价，2017-2021年 单位：[元/吨] 400,000 200,000 2017 2018 2019 2020 2021 安赛密 阿斯巴甜 三氯蔗糖 木糖醇 山梨糖醇 赤藓薛糖醇 中国人工甜味剂出口的金额占比大于天然甜味剂出口的金额，而中国天然甜味剂出口的数量却远远小于天然甜味剂出口数量，这是因为人工甜味剂的甜度普遍远高于天然甜味剂意味着人工甜味剂小剂量可以获得更高的甜度 人工代糖安赛率和三氯蓝釉对阿斯巴甜的市场挤压导致中国阿斯巴甜年产量呈下降趋势。但出口方面阿斯巴甜出口金额在逐年提高，这得益于其出口单价的增高 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国代糖行业：食品饮料新黑马，科技推动产业升级》 2020年全球人工代糖规模超过190亿美元，受限于其非天然、安全性程度 相对较低的特点，使得人工代糖市场面临缓慢增长趋势，2016-2020年人 工代糖行业年复合增长率仅为4%。预计未来人工代糖行业继续面临自身缺陷的挑战和天然代糖市场的挤压，增速或将进一步放缓 随着各国相关减糖政策的出台和全世界人民健康意识的提升，全球代糖行业将迎来可观发展空间，其细分行业天然代的市场规模将进一步扩大预 计2021-2026年全球代糖行业市场增速将在10%以上 头豹e alearico.cm 中国代糖行业发展趋势 日前阿洛酮糖已获得在13个国家的法规许可。中国还未批准阿洛酮糖的使用，如后续国家卫健委通过审批阿洛酮糖有望在中国代行业放量，改变中国代糖行业竞争结构 常见天然甜味剂与蔗糖甜度、热量对比 保龄宝与百龙创园阿洛酮糖收入对比，2019-2020年 单位：[万元] 相对甜度 （蔗糖甜度=1) 绒性(百龙创园) 百龙创园 保龄宝 热量 (Kcal/g) 阿洛酮糖专利申请数量， 2010-2022年 阿洛酮糖行业申请人专利量Top10，2022年 单位：[件] 单位：[件]头的 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国代糖行业：食品饮料新黑马，科技推动产业升级》 截止到2022年3月，中国还未批准阿洛酮的使用，但已申报新食品原料， 且中国已有部分企业开始了阿洛酮糖的研发和生产，如百龙创园、保龄宝等。全球范围内，阿洛酮糖专利申请数量呈上升趋势，其中专利数量累计最多的为韩国的CI第一制糖株式会社 阿洛酮的热量为0.39kcal/g，仅为蔗糖的10%。其甜度与赤藓糖醇甜度相 同，为0.7。阿洛酮糖稳定性好便于添加在复杂成分的食品中，其经人体后不会产生助泻作用 未完待缘 篇正在进 了解其他食品系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： 2022年中国包装即饮茶饮行业概览 2022年中国即饮咖啡行业概览 2021年农夫山泉企业研究报告 2021年中国低温鲜奶行业：乳制品产业高端升级，龙头企业持续加码布局 2021年中国食品评测行业发展前景与趋势洞察2021年中国下午茶经济：从茶饮到烘焙，消费者的下午茶时光值得万亿市值吗？ 2021年中国中式烘焙行业概览 下筒根告的内容有独到见解！ 药欢迎您加入到此篇报告的研 欢迎联票头豹开 中。相关咨询 究院大消费研究团队