2022年中国汽车EDR行业概览：顺应汽车智能网联化时代（摘要版）

观点摘要 中国汽车EDR产业具备产业链涉及产业多、资质准入壁垒高等特点，同时，中国汽车EDR行业处于市场普及与落地的阶段。根据头豹研究院数据报告，中国汽车EDR市场交易量从2017年的 19.8亿元增长至2021年的32.2元，年均复合增长率为12.9%。 那么，在中国新能源汽车以及乘用车产销量持续增长，乘用车装裁EDR设备需求量飞速增长 的背景下，本报告将对整体上下游市场、市场规模与驱动因素进行研究与分析。 √汽车EDR设备定义 EDR（EventDataRecorderSystem，汽车事件数据记录系统），类似于用在汽车上的"黑厘子"，指 用于记录车辆行驶中对实时数据（包括转弯头加速、刹车、转向动作、ABS运作情况等）记录的设备，同时可记录汽车事故发生的各阶段的数据，其设备具备较高的抗冲击性与抗损毁性。 √中国汽车EDR行业市场规模持续增长 中国汽车EDR行业产业链具备受国家政策、下游智能网联汽车市场的影响度较高、认证与测试周期较长等特点，据头豹研究院数据报告，其行业处于市场大力普及与落地阶段，其交易量于2021年已达32.2亿元，在未来连续5年将呈现持续塔长的趋势， V下游需求提升与利好政策驱动行业发展 随若新能源汽车与智能网联的数据存储需求提升，司时在乘用车产销量保持持续增长的背景下， 中国EDR市场规模有望稳定提升。此外，2017-2020年，中国工信部、国标委以及交通运输部等部 门或机构相继出台大力实行汽车EDR以及相关车联网终端监测设备发展的政策，中国EDR行业在此背票下将迎来发展良机 头豹elkalo.cm 精华摘要 中国汽车EDR设备产业链上游为包括存储芯片、MCU以及车载传感器等的电子零配件，中游为EDR厂商，下游为乘用车应用行业，其整体具备涉及电子元件量大、技术壁垒高的特点 EDR设备的成本相较于其他汽车零部件较低，但EDR设备存在较高的技术壁垒，EDR设备具备涉及电子元器件种类较多以及集成化属性较高的特点。 一套完整的EDR产品涉及的上游零配件产品包括传感器模块、主控芯片、 电源模块、存储模块、数据提取工具与其他类电子模块，其中此类零配件又包含技术壁垒较高的芯片。 中国汽车EDR产业链图谱 CgaOevice 搜索《2022年中国汽车EDR行业概览： 顺应汽车智能网联化 Autol BOSCH 精华摘要 中国汽车EDR产业链的中游参与者主要为EDR产品的集成、设计与组装厂商。截至2021年，中国汽车EDR产品的渗透率不超过10%，未来随着政策的落地将进一步提升 由于部分发达国家较早推出了EDR相关法规，EDR在国际汽车市场的配置较为成熟，如美国境内的新上市汽车搭载EDR比例于2019年已达99%，韩 国的现有汽车与新上市的汽车于2015年就已推行强制安装EDR系统的政策 中国在2019-2021阶段的渗透率较低，不超过10%。 中国ETC产品普及的驱动力同样来自于国家政策，中国ETC市场渗透率在2017-2021年实现飞速增长，EDR作为保护车辆驾驶员生命与财产的核心 设备，其渗透率有望在2022年政策推动下实现提升。 中国EDR渗透率，2017-2025年预测&中国ETC渗透率，2014-2021年 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2022E 2023E 2024E 2025E 2017 2018 2019 2020 2021 100% 80% 60%40% 20%0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 中国汽车EDR产业链的中游参与者主要为EDR产品的集成、设计与组装厂商，截至2021年，中国专业生产EDR产品的供应商数量较少，市场上超半数以上的参与者为源先布局汽车行驶记录仪、T-BOX以及OBD等领域的厂商，此类参与者在完善自有业务的同时布局EDR产品。 精华摘要 中国汽车EDR市场规模的增长主要来源于下游智能网联汽车数据存储需求，同时中国自2022年1月起对乘用车强制安装EDR设备的政策法规为行业提供增长基础，行业有望于2026年超300亿元 中国汽车EDR设备行业市场规模将于未来5年保持增长：中国汽车EDR行业 产业链具备受国家政策、下游智能网联汽车市场的影响度较高、认证与测试周期较长等特点，据头豹研究院数据报告，其行业处于市场大力普及与落地阶段，其交易量于2021年已达32.2亿元，在未来连续5年将呈现持续 增长趋势。 下游中国新能源汽车及智能网联汽车较高数据量的监测存储需求与整体乘用车产品的增量为行业主要驱动力：随着新能源汽车与智能网联的数据存储需求提升，同时在乘用车产销量保持持续增长的背景下，中国EDR市场 规模有望稳定提升。 中国汽车EDR市场规模，2017-2026年预测（按交易量） SS-ARSER 头的 完整版登录wWW.lead/eo.com 联化 搜索《2022年中国汽车EDR行业概览：顺应汽车智能网 时代》 精华摘要 新能源汽车的不明原因、非人为以及自燃等事故的频繁发生对道路交通或安全等部门对车辆事故认定责任划分与认定工作造成较大难度，EDR设备重要性愈发凸显 截至2021年，中国新能源汽车事故中乘用车的故事占比超50%。尽管中国 整车厂与各类零部件供应商加大对产品安全性的投入，新能源汽车搭载所搭载的各类技术持续更新迭代，但中国新能源汽车仍频发燃烧事故。其中 中国新能源汽车燃烧事故量在2020年8月达到峰值，为27起，2019与2020年燃烧事故数量平均分别为8起、10起。 从事故原因来，占比新能源汽车燃烧事故原因较高的为自燃、零部件故障以及充电因素，人为造成的事故占比较小，但仍存在10%的不明原因。 新能源汽车的不明原因、非人为以及自燃等事故的频繁发生对道路交通或安全等部门对车辆争故认定责任划分与认定工作造成较大难度，具备完整数据记录功能的EDR设备的重要性愈发凸显。 中国2019-2020年新能源汽车燃烧事故量 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国汽车EDR行业概览：顺应汽车智能网联化 时代》 SA OR 12R 1A 2R 完整版研究报告阅读渠道： 登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国汽车 EDR行业概览：顺应汽车智能网联化时代 了解其他新能源汽车系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： 2021年中国车载HUD行业概览 2021年中国T-BOX行业概览 2021年中国汽车云行业概览 2021年中国车载OS行业概览 2021年中国汽车智慧运营行业概览 若您期待尽快石到下篇报告或对 下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院汽车行业研究团队 sharlin.chen@leadleo.com