2022年中国船舶行业概览：中国船舶迎来疫情时代巨大红利（摘要版）

头豹市场研究|2022/08 www.leadleo.com 2022年中国船舶行业概览：中国船舶迎来疫情 时代巨大红利 OverviewofChina'sshipbuildingindustryin2022 2022年中国船舶業界の概要 （摘要版） 报告标签：中国船舶、原油、中国远洋海运集团、扬子江船业集团撰写人：吴子坤 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 船舶是各种船只的总称，集装箱船、油船和干散货船共称为三大主流船，从规模和商业价值上支撑起主要的船舶商业市场，三者商业价值高低随周期性波动。近期船舶订单数上升趋势明显，船舶行业的发展状况及前景成为投资者关注的重点，本篇报告主要回答船舶近期关注的问题，主要涉及： 1.船舶行业的驱动因素？ 2.船舶行业的发展趋势？ 3.船舶行业的竞争格局？ 报告要点速览 观点提炼 船舶行业的驱动因素？ •原油作为一种能源，除了一般商品属性外，还具有一定金融属性，其价格很大程度上受全球政治和经济等因素影响，其价格走势与全球船舶的订单量走势有很大关联，船舶作为一个跨越数个世纪、历史悠久的行业，其发展是一个非常典型的周期行业。在繁荣的周期顶部，行业供不应求，日进斗金；在落寞的周期底部，行业参与玩家经历过资金断裂、产能过剩的窘境。原油的价格对于船舶的兴衰有着强烈的驱动因素，与原油价格的发展周期相比，船舶的发展周期又有一定的滞后性 船舶行业的发展趋势？ •船舶进入4.0数字化造船，通过SaaS、PaaS和IaaS组成工业智能运营平台提供研发设计协同、全生产过程管控优化、供应链协同、工业知识库、知识共享与交易、船舶智能运营等服务，船厂实现产业链组织与管理实时在线，交易成本降低20%、研制周期缩减20%、设计效率提升20%，借助平台的产业链协同云，实现大型产品设计制造的跨企业管理，运用大数据分析帮助船舶企业降低航运成本 船舶行业的竞争格局？ •2019年中国船舶南北两大集团合并，新成立的中国船舶集团成为全球造船行业龙头，其旗下子公司或控股公司众多，涉及领域覆盖船舶全产业链如船舶建造、修船、海洋工程、动力业务、机电设备等业务，其在造船业务方面，产品线可覆盖目前市场所有船型如散货船、油船、集装箱船等船型，多年来造船总量、造机产量均位居全国第一。中国船舶行业集团竞争中，中国船舶将长期保持行业龙头地位，且与后置位者差距明显 船舶行业的驱动因素 原油价格走势与全球船舶的订单量走势有很大关联，对于船舶的兴衰有着强烈的驱动因素，但与原油价格的发展周期相比，船舶的发展周期又有一定的滞后性 原油 原油作为一种能源，除了一般商品属性外，还具有一定金融属性，其价格很大程度上受全球政治和经济等因素影响，其价格走势与全球船舶的订单量走势有很大关联，船舶作为一个跨越数个世纪、历史悠久的行业，其发展是一个非常典型的周期行业。在繁荣的周期顶部，行业供不应求，企业利润空间巨大；在落寞的周期底部，行业参与玩家常常需面对资金断裂、产能过剩的窘境。2000年以后船舶的发展周期大致可以分为四个周期，第一周期：全球经济高速增长；第二周期：2008年全球金融危机，原油价格大幅下跌；第三周期：欧债问题导致原油下跌；第四周期：新冠导致全球经济倒退。原油的价格对于船舶的兴衰有着强烈的驱动因素，与原油价格的发展周期相比，船舶的发展周期又有一定的滞后性。 船舶订单周期 第一周期：全球经济高速增长 第三周期：欧债问题导致原油下跌 第二周期：2008年全球金融危机，原油价格大幅下跌 第四周期：新冠导致全球经济倒退 第四周期 第二周期 第一周期 第三周期 船舶订单量，2000-2021年 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 新接船舶订单量(万修正总吨):中国新承接船舶订单量(万修正总吨):全球 船舶行业的发展趋势 为完成绿色低碳的目标，现船舶主要动力来源为柴油，而双燃料配置是主要代替趋势，中国在双燃料发动机的研究中处于世界前列，同时这项研究的成熟度决定着未来船舶业的竞争格局 绿色低碳 绿色低碳、节能减排是当前所有行业发展的大趋势，船舶行业也不例外。航运行业的终极目标是零碳，现船舶主要动力来源为柴油，而双燃料配置是主要代替趋势，在可供选择的新动力中甲醇、氨燃料是主要替代品，当前阶段主要需攻克难题为双燃料船的动力不足。醇类燃料(甲醇和乙醇)由于来源丰富，作为发动机燃料的使用性能与汽油接近，因而成为目前主要发动机替代燃料，根据统计双燃料船可以减少大约20%碳排放。数据显示2021年中国船企新接订单中绿色动力船舶占比达到24.4%，而2022年一季度，这一比例上升到了31.7%，中国在双燃料发动机的研究中处于世界前列，同时这项研究的成熟度决定着未来船舶业的竞争格局。 中国双燃料船概览 优点： 减少碳排放、氮排放、硫及其它颗粒物排放 中国双燃料船概览 缺点： “达飞香榭丽舍”集装箱船——LNG为主要燃料，传统柴油为辅，可减少20%的碳、85%的氮氧化物和99%的硫排放 4.99万吨甲醇双燃料化学品/成品油船，可减少75%的碳排放、15%的氮排放和99%的硫及颗粒物排放 柴油双燃料干货船“吉祥2022”，减少近100%的硫氧化物排放、85%的氮氧化物排放，20%的温室气体排放和接近80%的 颗粒物排放 制造成本高，动力能力弱 解决方案：1、加装辅助动力装置，例如风帆助力、水翼助力、混合动力等 2021 2019 2017 中国船舶尾气相关专利申请 （件），2017-2022年1-3月 2、降低船舶阻力，例如船体设计优化和利用减阻技术等 2、加装节能设备，例如用于多用途岸电连接的变频器等 江南造船 北船重工 广船国际南沙造船厂 大连船舶重工 船舶行业的竞争格局 中国船舶行业集团竞争中，中国船舶将长期保持行业龙头地位，且与后置位者差距明显，行业中各船厂发展各有侧重，如江南造船厂主要侧重为船舶建造和修理、上海外高桥造船厂为海工业务、广船国际为船舶相关机电 竞争格局 2019年中国船舶南北两大集团合并，新成立的中国船舶集团成为全球造船行业龙头，其旗下子公司或控股公司众多，涉及领域覆盖船舶全产业链如船舶建造、修船、海洋工程、动力业务、机电设备等业务，其在造船业务方面，产品线可覆盖全目前市场所有船型如散货船、油船、集装箱船等船型，多年来造船总量、造机产量均位居全国第一。中国船舶行业集团竞争中，中国船舶将长期保持行业龙头地位，且与后置位者差距明显。 中国船舶行业中各船厂发展各有侧重，如江南造船厂主要侧重为船舶建造和修理、上海外高桥造船厂为海工业务、广船国际为船舶相关机电。 中国船舶 控股 子公司 全球最大的造船集团 集装箱码头年总吞吐量排名蝉联世界第一 沪东中华造船 外高桥造船 竞争格局 产业链 世界主要造船国家有三个，都位于东亚地区，分别是中国、韩国和日本，集中度较高，在2021年的造船新接订单、手持订单和造船完工量分别占世界的96.22%、96.08%和96.21%。 中国市场 目前在全球造船业中，中韩两国主导着世界新船市场，且中国在全球市场份额方面有着绝对优势。中国船舶行业在影响力、竞争力和研发能力等方面也处于世界领先地位。当前中国船舶行业正不断调整产品结构迎合市场需求，在稳固集装箱船、油轮、气体船等主力船型承接力度的前提下，加大对小型船市场的关注。 船舶制造 中、日、韩三国造船新接订单量在世界占比（%）2014-2021年 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20142015201620172018201920202021 中国韩国日本 中、日、韩三国造船手持订单量在世界占比（%）2014-2021年 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20142015201620172018201920202021 中国韩国日本 未完待续 更多行业相关报告正在 进行中 若您期待尽快看到相关系列报告 或对相关系列报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院汽车行业研究团队 完整版研究报告阅读渠道： •登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国船舶行业概览：中国船舶迎来疫情时代巨大红利》 了解其他新能源、自动驾驶系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： •2021年中国新能源汽车产业系列研究报告——新能源汽车进入“智能汽车时代” •2021年中国新能源汽车产业系列研究报告——聚焦三电产业，新能源汽车“电动化发展之道” •2021年中国新能源汽车产业链投资价值分析报告：新能源车迎来戴维斯双击 •2022年自动驾驶场景投资价值分析系列研究报告（八）：自动驾驶场景投资价值综合分析 •2021年中国整车控制器行业概览：集成化、域控制化发展 头豹研究院简介 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、 财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人 工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等 300+ 资深分析师 5,000+ 8万+ 100万+ 细分行业深入研究原创内容 注册机构用户 50万+ 合作专家 公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80% 行企研究价值数据元素 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 四大核心服务 企业服务 云研究院服务 备注：数据截止2022.6 为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务 行业排名、展会宣传园区规划、产业规划 行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务地方产业规划，园区企业孵化服务 头豹官网——www.leadleo.com阅读更多报告 头豹小程序——微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群 详情咨询 客服电话 深圳