2022年中国汽车轴承行业概览（摘要版）：汽车轴承内外兼览

报告要点速览 轴承行业的市场竞争格局现状如何？ 轴承行业在中国的产业分布呈现了在地域上的集中趋势，主要聚集区包括瓦房店、洛阳、苏锡常、浙东、聊城等区域；中国轴承企业产品仍主要为中低端轴承，产品同质化较为严重，市场集中度低，竞争激烈 观点提炼 中国轴承行业发展受到上游工艺技术的制约 加工工艺的发展是轴承产业链上游发展的重要制约因素之一，其中热处理和磨削加工两大环节的精度低、技术应用率低等问题的存在是当前制约中国高端轴承发展的重要因素。 轴承产品在汽车领域得到广泛应用 汽车是轴承行业应用最为广泛的下游领域，在2022年轴承应用领域占比达到45%；目前受到新能源动力转型影响，汽车的动力结构所发生的结构性变革可能将直接影响未来轴承行业的发展。 轴承产品被风电应用领域裹挟着发展 风电轴承领域的发展是乘着国家对风电领域政策的东风而行，在发展过程中由于风电机组大型化的产品变革趋势，新增装机数量和单个轴承成本将会受到不同程度的影响，规模发展整体呈上升趋势。 中国轴承行业——产业链上游 钢材为轴承行业上游的一大重要原料，可以根据其性能和成分含量被分为多个类型，其中高碳铬轴承钢在中国轴承钢使用消耗量的占比达到95% 轴承行业原料钢材应用情况 中国轴承行业——产业链下游汽车行业应用情况 汽车是轴承行业应用最为广泛的下游领域，在2022年轴承应用领域占比达到45%；目前受到新能源动力转型影响，汽车的动力结构所发生的结构性变革可能将直接影响未来轴承行业的发展 车用轴承应用细分情况 中国汽车产销情况，2018-2022年 单位：[万辆] 2022年2021年2020年2019年2018年 2,350 完整版登录www.leadleo.com搜索《2023年中国轴承行业概览》 2,400 2,450 2,500 2,550 2,600销量 2,650 2,700 2,750 2,800 2,850 产量 汽车是轴承行业应用最为广泛的下游领域，在2022年轴承应用领域占比达到45%。车用轴承的还可以根据内部应用细分为传统系统轴承、转向系统轴承、发动机轴承等多个类型。 从整体需求情况看，汽车轴承的市场规模与汽车产销量高度相关。2022年，中国汽车产销量达到2,702万辆和2,686万辆，同比增长3.4%和2.1%，实现了小幅增长，可实现对轴承行业的小幅拉动。但在汽车动力能源变革趋势之下，新能源汽车产销分别达到706万辆和689万辆，同比增长96.9%和93.4%，而随着新能源汽车的快速发展，特别是纯电动汽车的超高速发展，由于驱动和传动方式的巨大改变，轴承需求量将大大减少。 据中国轴承工业协会披露数据显示，纯电动乘用汽车轴承使用量较燃油乘用汽车的轴承使用量将至少减少近50%，高的将减少60%。 中国轴承行业——汽车下游应用市场规模 中国汽车轴承领域应用市场规模受到乘用车总量增长、汽车的新能源动力变革以及汽车零部件的高质量高精度发展趋势影响，总体来看2022-2030年间汽车轴承市场增量将主要维持在10亿美元上下 中国轴承行业——国际竞争格局 2022年，国际轴承市场的市占率仍然由德国、瑞典、日本、美国的企业通过尖端技术垄断实现把控，但从产能来看，亚洲地区凭借高性价比的制造效率成为最大的生产和消费地区 轴承行业国际龙头企业竞争格局现状，2022年 18,000 16,000 14,000 12,000 完整版登录www.leadleo.com搜索《2023年中国轴承行业概览》 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 -20 40 60 80 100 120 (2,000) 2022年，全球前10大轴承制造商分别是瑞典SKF、德国FAG、德国INA、美国TIMKEN、日本NSK、日本NTN、日本NACHI、日本KOYO、日本NMB、美国TORRINGTON，约占总市场规模的75%，中国企业占20.3%，其他地区约占4.7%。在排名前10位的轴承企业中，日本占5家，瑞典占1家，德国和美国各占2家。日本在轴承行业具有较强的竞争力，瑞典的斯凯孚（SKF）市场占有率全球最高。世界前十大轴承集团基本垄断了中高端轴承行业。目前，凭借突出的工厂数量和庞大的营收规模，FAG、INA、SKF三家企业稳稳占据第一梯队，瑞典SKF公司凭借其在滚动轴承领域的霸主地位，在2022年创造了95.3亿美元营收和27.1亿美元毛利润的出色成绩。 从国际产能地区情况来看，世界轴承的主要消费地区是亚洲、欧洲和北美洲，其中亚洲约占50%，是最重要的消费地区，欧洲和北美洲分别占25%和20%。