新能源汽车行业正在从政策驱动转向市场驱动,随着性价比的提升和优质车型的增加,新能源汽车有望进入加速渗透阶段。特斯拉、比亚迪、宁德时代等企业以及高镍正极材料、硅基负极材料等环节有望受益。同时,风电行业景气度有望持续提升,2022年一季度招标量同比增长,对全年风机装机规模形成有力支撑。建议关注受益标的,如宁德时代、天奈科技、诺德股份等。