本报告主要关注新能源汽车和新能源两个行业。在新能源汽车方面，宁德时代发布了第三代CTP技术，该技术基于去模组化，麒麟电池在系统能量密度、快充性能、导热效率、系统集成效率及续航里程等性能方面均有所提升，使动力电池技术进一步升级，有望引领动力电池行业技术发展。在新能源方面，水电水利规划设计总院预计光伏年内新增100GW，较去年同期增长82.22%。我们认为，随着政策的持续出台，大基地和分布式光伏项目共同推进，下半年光伏新增装机容量有望继续提升，产业链景气度将持续向上。受益标的包括天奈科技、宁德时代、当升科技、璞泰来、中科电气、容百科技、中伟股份、诺德股份、嘉元科技、恩捷股份、星源材质、德方纳米、亿纬锂能、震裕科技、天赐材料、孚能科技、鹏辉能源、华友钴业、宏发股份、科达利、特锐德等。
