新增可再生能源不纳入能源消费总量控制，11月新能源车销量和电池装机高增

根据研报正文，本周召开的中央经济工作会议强调了实现双碳目标的路径与节奏，包括新增可再生能源及原料用能不纳入能源消费总量控制、传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上、能源行业国企要带头保供稳价、完善评价方法等。预期明年伴随硅料新增产能释放，下游装机需求将迎来集中释放实现高速增长，推荐关注多晶硅料和电池片龙头通威股份、组件龙头隆基股份、晶澳科技、大硅片龙头中环股份、晶盛机电、逆变器龙头阳光电源、锦浪科技、固德威、光伏辅材福斯特、福莱特、布局新技术路线的爱康科技、迈为股份、捷佳伟创、东方日升、中来股份、光伏电站运营晶科科技、太阳能、林洋能源。此外，风电改造管理办法加速出台，打开风电机组“以大换小”市场空间，建议关注储能产业链，携手宁德储能生态圈标的的星云股份；推荐金风科技，明阳智能和业绩高速增长的零部件企业天顺风能、泰胜风能、双一科技、金雷股份、日月股份。新能源车方面，国内11月新能源车销量和电池装机量实现高增，推荐宁德时代、璞泰来、长远锂科、容百科技、丰元股份、永太科技、天赐材料、当升科技、中伟股份、中科电气、恩捷股份等。