本周五，国家能源局同时发布《光伏发电开发建设管理办法》及《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知》两份政策征求意见稿，整体来说，均是为了适应在双碳目标及光伏平价后装机大幅增长背景下的产业需求而做的政策更新/修订。其中前者《办法》是基于2013年颁布的《光伏电站项目管理暂行办法》所做的政策更新，具体包括：1）将光伏电站的审批权限下放至各省能源局，各省可根据可再生能源规划和消纳情况确定建设方案，有利于因地制宜开发光伏项目，缩短审批流程；2）对电网审批、调试周期做了更加严格、细致的要求，允许发电企业投资建设配套送出工程，有利于缩短项目周期、降低并网消纳压力；3）对地方政府及能源主管部门出台政策做出了规划和引导，明确了权力和责任，有利于避免行业乱象，优化营商环境，更好的为光伏在平价时代的发展做出了指引，有力的保障了双碳目标的实现。后者的《通知》则是在连续多年户用装机爆发式增长、整县开发大力推进、缺电背景下工商业分布式装机积极性大幅提升的背景下，对分布式项目的安全问题做出的重要前瞻性政策调整。其中最引人注意的一条是要求项目“安装电弧故障断路器，实现电弧智能检测和快速切断功能”。高压直流电弧是导致光伏系统火灾的主要原因之一，美、德、澳等国家均有政策要求光伏建筑系统必须满足组件级控制，关断器/优化器+逆变器、微型逆变器是目前实现组件级关断这一功能的两条主要路径。目前阳光、锦浪、固德威主要采取关断器/优化器+组串逆变器方案，价值量增加0.1-0.3元/W，性价比高可以满足大部分需求；德业、禾迈、昱能主要布局微逆，价值量增加0.3-0.5元/W，安全性更高且发电增益更优。2020年全球微逆出货2.28GW，随着国内对分布式安全要求的提高，相关政策要求未来不排除从新建项目向存量项目改造延伸，分布式逆变器市场有望显著扩张。产业链方面，过去两周硅片环节的价格松动开始横向、纵向扩散，182硅片市场价格出现了比较明显的下调，对应电池、组件价格也开始出现松动迹象
