电子行业指数本周上涨3.18%，349只标的中，扣除停牌标的，全周上涨的标的304只，周涨幅在3个点以上的241只，周涨幅在5个点以上的199只，周涨幅在10个点以上的57只，全周下跌的标的41只，周跌幅在3个点以上的13只。本周深圳手机销售渠道的草根调研也让我们看到双十一前期备受诟病的iphone13缺货开始发生改变，即深圳线下部分授权实体渠道已经有全系现货，而且外售无溢价。这如果不是个别现象，说明果链的出货正在逐渐恢复顺畅，先前我们指出苹果不仅要按原计划完成Q4出货，还将大力追回Q3因为供应链阻顿而搁置的出货量，这一目标目前看来确实有望达成，Q4果链的整体成长预期将逐渐提升，这将对果链核心标的蓝思、鹏鼎、东山、立讯等公司极有助益。另外，Q4对于供应链还有一个较佳的变化是芯片和疫情的双重缓解，11月之后，无论是消费电子供应链，还是汽车制造供应链，芯片荒都开始出现释缓的现象，丰田、通用等大型车厂都因芯片供应改善已经开始追加产能。而手机供应链的情况比汽车供应链还将更加乐观一些，除了PMIC等个别品种仍有缺货之外，先前的五六个品种或套片严重缺货的情况已不再存在，这对于消费电子供应链是较佳的恢复信号，我们判断十月底开启的电子与科技股的反弹仍将延续，行业情绪修复反应明确。
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