电子设备、仪器和元件行业周报：果链预期渐有暖意，Q3各细分板块缺货涨价态势有望逐步缓解

本周电子行业指数上涨4.90%，330只标的中，扣除停牌标的，全周上涨的标的203只，周涨幅在3个点以上的131只，周涨幅在5个点以上的95只，周涨幅在10个点以上的33只，全周下跌的标的122只，周跌幅在3个点以上的58只。果链一线标的本周均有相当程度的反弹，两周前我们就曾在周报中提示果链的预期变化机会，目前来看，这个趋势仍有望延续发酵。关键因素有三：首先，当下市场对果链的负面预期已相当充分；其二，下半年诸如面板、内存、芯片等关键物料的超级缺货态势有望一定程度反转，这将相当程度改善当下供应链的不流畅运作状态；其三，欧美疫苗接种率逐渐提升，疫情若在三四季度出现一定程度好转，市场消费端需求成长会更加明朗化。消费端电子端有逐渐反转的可能，叠加本来就非常景气的半导体细分板块持续火热，我们提升行业评级至“推荐”。