报告总结:锂电设备行业持续高景气度,宁德时代定增582亿元加码锂电扩产,全面利好设备供应商。推荐关注低估值波动的工程机械行业,三一重工、中联重科、杭可科技、柏楚电子、晶盛机电、先惠技术、恒立液压、杰瑞股份、华测检测为推荐组合。建议关注利元亨、联赢激光、海目星、斯莱克、星云股份。7月挖机销量同比-9%,不改下半年行业数据改善、估值修复趋势。激光行业是黄金成长赛道,长期受益于制造业景气度提升。机器人行业Q2景气度持续高涨,建议关注进口替代加速的国产机器人龙头。光伏设备方面,HJT产业化加速,持续看好龙头设备商。