美国政府提出了到2030年电动车销售份额达到50%的目标，这一政策将推动新能车市场的发展。根据SNE数据，美国2021年1-5月新能车销量为22.4万辆，同比增长107%，渗透率仅为3%左右。假设美国2021年新能车销量约为60万辆、燃油车销量为1580万辆，燃油车此后按3%增长，若2030年新能车渗透率达到50%，则销量将达到1031万辆，未来十年销量的年化增速将达到37%，与中国和欧洲接近。当前，美国新能车市场处于早期阶段，特斯拉一家独大，2020年其市占率达64%，2021年1-5月维持在50%以上。未来两年电动皮卡迎来供给高潮。美国整车厂提供皮卡优质供给，有望抢占皮卡市场份额，打开蓝海细分市场增量。而皮卡由于整车质量大、对越野和续航有更大要求，因此对能量密度较为敏感，正极有望专注三元路线。日韩电池厂本地化供应链：松下绑定特斯拉，LG/SK加速扩产。
