电气设备行业周报：新势力环比高增，光伏需求有望重振

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本周，新能源汽车市场表现强劲，头部新势力销量稳固，二线新势力奋起直追。其中，蔚来、小鹏、理想6月销量分别同比增长116.1%、617%、320%，销量均有所增加。二线新势力哪吒、零跑销量仍保持高速增长姿态，6月销量分别为5138、3941辆，环比增长14%、23%。此外，全球装机量数据显示，今年1-5月累计装机量达到89.2GWh，同比增长了163.9%。产能规模上，以宁德时代为首，二、三梯队的电池企业奋起直追。宁德时代装机量达到27.6GWh，同比增长了272.1%，市场占有率超三成，排名第一。远景动力（AESC）落子英法扩张全球动力电池布局。宁德时代将继续与特斯拉合作，为其供货至2025年。此外，整县推进分布式光伏试点工作，分布式光伏迎来重磅利好。各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头、深耕动力及储能电池的二线锂电企业、锂电材料环节其它基本面优质标的、受益于全球电动化的零部件龙头、产品驱动、引领智能的新势力等都是值得关注的投资主线。