近期，工程机械主机厂开启涨价，预计全年净利率保持稳中有升。锂电设备商订单持续落地，全球电动化趋势和龙头电池厂加速扩产的背景下，设备公司具备早周期性最先受益。一季度机床订单大增，建议关注业绩超预期的国产机床和刀具龙头。激光行业是黄金成长赛道，持续受益制造业复苏。光伏设备硅片端扩产增需，硅片大尺寸趋势带来产能更新需求。重点推荐【三一重工】、【中联重科】、【杭可科技】、【先导智能】、【先惠技术】、【恒立液压】、【杰瑞股份】、【华测检测】、【晶盛机电】、【星云股份】、【先导智能】、【海天精工】、【国盛智科】、【华锐精密】、【欧科亿】、【柏楚电子】、【锐科激光】、【大族激光】等。
